Steuermeldungen: Voranmeldung, Gewinnermittlung und Fristen vorbereiten
Unter Finanzen → Steuermeldungen bereitet PetWorkers deine Umsatzsteuer-Voranmeldung und deine Gewinnermittlung aus den erfassten Rechnungen, Zahlungen und Belegen vor. Du siehst die Werte nach Kennzahlen und lädst sie herunter. Übermittelt wird nichts: Die Meldung machst du selbst oder deine Steuerberatung.
Wer hat Zugriff?
- Administratoren und BackOffice (Büro & Buchhaltung) — sehen die Steuermeldungen.
- Das Steuerprofil ändern nur Administratoren.
- BackOffice (Sach- und Rechnungsbearbeitung) und Beratung, Training & Betreuung (Mitarbeiter) — sehen die Steuermeldungen nicht.
- Deine Kunden — sehen diese Zahlen nie.
Mehr dazu auf der Seite Rollen und Rechte.
Welche E-Mails werden verschickt?
Die Steuermeldungen selbst verschicken nichts; auch die Fristen werden nur angezeigt.
Bestätigst du den Hinweis „Keine Steuerberatung“, geht die E-Mail Bestätigt: Hinweis „Keine Steuerberatung“ – … an dich und an den PetWorkers-Support (mehr dazu).
Kurz gesagt: Stelle einmal unter System → Einstellungen → Steuerprofil einstellen dein Land und deine Versteuerung ein. Danach öffnest du Finanzen → Steuermeldungen, wählst Jahr und Zeitraum und lädst die Werte herunter.
Keine Steuerberatung: Auswertungen, Fristen, Grenzen und Exporte ersetzen nicht die Prüfung durch eine Steuerberatung. Beim ersten Öffnen bestätigst du den Hinweis mit Ich habe den Hinweis gelesen und verstanden. und Bestätigen. Erst danach stehen die Exporte bereit. Mehr dazu unter Keine Steuerberatung.
So stellst du dein Steuerprofil ein
Alle Auswertungen richten sich nach deinem Steuerprofil. Du findest es unter System → Einstellungen, Abschnitt „Finanzen", mit Steuerprofil einstellen.
- Trage bei Gültig ab das Datum ein, ab dem die Angaben gelten.
- Wähle das Land. Ausgewertet werden Deutschland, Österreich und die Schweiz. Andere Länder kannst du speichern, sie bekommen aber keine Auswertung.
- Setze den Haken bei Kleinunternehmer (bzw. in der Schweiz: nicht MWST-pflichtig), wenn das für dich gilt.
- Wähle Versteuerung (Soll oder Ist) und den Meldezeitraum. Mit „automatisch nach den Regeln des Landes" bestimmt PetWorkers den Zeitraum aus dem Vorjahr.
- Ergänze bei Bedarf Bundesland (für Feiertage), Dauerfristverlängerung, Sondervorauszahlung, Werte des Vorjahres, Gewinnermittlung, Gründungsjahr und in der Schweiz Abrechnungsmethode und Saldosteuersätze. Für den zweiten Saldosteuersatz wählst du unter Leistungsbereiche zum 2. Satz (CH), welche Leistungsbereiche dazu gehören.
- Klicke auf Speichern.
Jede Zeile gilt bis zur nächsten. Überschreitest du zum Beispiel im Mai die Kleinunternehmergrenze, legst du eine neue Zeile ab diesem Tag an. Frühere Rechnungen bleiben unverändert. Der Verlauf zeigt alle Zeilen, die neueste oben.
Im Kasten Kleinunternehmer mit Umsatzsteuer schaltest du Kleinunternehmer: Steuersätze über 0 % zulassen ein oder aus (siehe Rechnungen).
So bereitest du die Voranmeldung bzw. MWST-Abrechnung vor
Die Umsatzsteuer-Voranmeldung meldet dem Finanzamt regelmäßig, wie viel Umsatzsteuer du eingenommen und wie viel Vorsteuer (Steuer auf deine Einkäufe) du bezahlt hast.
- Öffne Finanzen → Steuermeldungen. Der erste Reiter heißt je nach Land UStVA, UVA oder MWST-Abrechnung.
- Wähle Jahr und Zeitraum.
- Die Tabelle zeigt die Kennzahlen des Formulars mit Bemessungsgrundlage und Steuer, darunter Hinweise und die Frist.
- Lade die Werte mit Excel, CSV oder PDF herunter. In der Schweiz gibt es zusätzlich XML (ESTV) zum Hochladen im ESTV-Portal — prüfe die Datei vor dem Hochladen.
Bei Soll-Versteuerung zählt das Leistungsdatum der Rechnung (Schweiz: das Rechnungsdatum; Österreich: das Rechnungsdatum, wenn die Rechnung nach dem Leistungsmonat kommt, spätestens das Ende des Folgemonats), bei Ist-Versteuerung das Datum der Zahlung. Gutschriften und Stornos zählen in dem Zeitraum, in dem du sie erstellst. Vorsteuer kommt aus deinen Eingangsbelegen.
So siehst du deine Gewinnermittlung an
Der Reiter Gewinnermittlung zeigt Einnahmen und Ausgaben des Jahres nach Zahlungsdatum — in Deutschland im Aufbau der EÜR, in Österreich als Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. Abschreibungen, Privatentnahmen und an das Finanzamt gezahlte Steuer erfasst PetWorkers nicht; die Hinweise unter der Tabelle nennen, was du ergänzen musst.
So behältst du Status und Fristen im Blick
Der Reiter Status und Fristen zeigt dein Steuerprofil, den Meldezeitraum, deinen Umsatz und Hinweise zu Grenzen, darunter die nächsten Fristen. Die Kachel Steuerfristen auf dem Dashboard zeigt dieselben Termine.
Gut zu wissen
- Steuersätze haben ein Gültigkeitsdatum. Ändert sich ein Satz, nimmt jede Position den Satz, der an ihrem Leistungsdatum gilt.
- Passt ein Steuersatz zu keiner Kennzahl des Formulars, steht das als Hinweis unter der Tabelle. Prüfe dann den Steuersatz der Rechnungen.
- Die Exporte für deine Steuerberatung (CSV, DATEV, BMD) findest du unter Finanzen → Buchhaltung.
Wenn etwas nicht klappt
- Die Export-Knöpfe fehlen. — Du hast den Hinweis „Keine Steuerberatung" noch nicht bestätigt. Setze oben den Haken und klicke auf Bestätigen.
- „Für das Land im Steuerprofil (…) gibt es keine Auswertungen. Unterstützt sind Deutschland, Österreich und die Schweiz." — Im Steuerprofil steht ein anderes Land. Prüfe das Land über den Link Steuerprofil in der Meldung.
- Unter der Tabelle steht ein Hinweis zu einem Steuersatz. — Ein Steuersatz passt zu keiner Kennzahl. Prüfe den Steuersatz der betroffenen Rechnungen.
- Die Werte weichen von deinen Erwartungen ab. — Prüfe Versteuerung (Soll oder Ist) und Meldezeitraum im Steuerprofil. Bei Ist-Versteuerung zählt erst die gebuchte Zahlung.