Der Einrichtungsassistent
PetWorkers Classic · Prüfe zuerst, ob du diese Produktlinie verwendest. Menüwege und Bilder können sich zwischen Classic und Wave unterscheiden.
Der Einrichtungsassistent führt dich in zehn Schritten durch die Grundeinrichtung – Betrieb, Farben, Tierarten, Geschäftszweige, Leistungen, Zeiten, Zahlung, Mailversand und Rechtliches. Am Beispiel einer Hundeschule mit Tagesbetreuung zeige ich jeden Schritt und was er bewirkt.
Kapitel im Video
Ein Klick auf eine Zeitmarke startet das Video an dieser Stelle.
Der Einrichtungsassistent
Mit dem Klick auf das Video werden Daten an YouTube/Google übertragen. Details in der Datenschutzerklärung.
Transkript anzeigen
Einleitung
Der Einrichtungsassistent führt dich Schritt für Schritt durch die Grundeinrichtung von PetWorkers. Jeden Schritt kannst du auch überspringen. Als Beispiel richten wir eine Hundeschule mit Tagesbetreuung ein.
Wo du ihn findest
Auf dem Dashboard zeigt der Kasten „Einrichtung“, was noch fehlt. Ein Klick auf „Weiter einrichten“ öffnet den Assistenten. Oder du klickst im Menü links ganz oben auf „Einrichtungsassistent“. Ihn sehen nur Administratoren, er ist noch als Beta gekennzeichnet. Oben stehen alle zehn Schritte. Mit einem Klick springst du direkt zu jedem Schritt.
Betrieb, Farben und Tierarten
Im ersten Schritt „Betrieb“ trägst du Name, Anschrift und Kontaktdaten deines Betriebs ein. Sie erscheinen auf Rechnungen, in E-Mails und im Kundenportal. Achtung: Die E-Mail-Adresse ist zugleich deine Anmeldeadresse. Darunter lädst du zwei Logos hoch, eines quadratisch und eines im Querformat. Das zeige ich im nächsten Video genauer. „Speichern & weiter“ sichert den Schritt und öffnet den nächsten. Mit „Schritt überspringen“ gehst du weiter, ohne etwas zu ändern. Im zweiten Schritt wählst du einen Farbsatz für dein Kundenportal. Für unsere Hundeschule nehmen wir „Waldgrün“. Mit „Farbsatz übernehmen & weiter“ übernimmst du die Farben. Einzelne Farben änderst du später unter Layout, Basisfarben. Im dritten Schritt hakst du an, welche Tiere du betreust. Für unser Beispiel genügen die Hunde.
Geschäftszweige
Im vierten Schritt wählst du deine Geschäftszweige. Wir haken „Hundeschule“ und „Tagesbetreuung“ an. Für jeden Zweig richtet der Assistent passende Seiten in deinem Kundenportal ein, mit Beispieltexten. Bei der Hundeschule sind das Einzeltermine, Gruppen, Kurse und Veranstaltungen. Darunter siehst du, welche Module danach eingeschaltet sind. Was zu keinem gewählten Zweig gehört, wird ausgeschaltet. Lass den Haken bei „Vorhandene Seiten weiterverwenden“ gesetzt. Dann behalten Seiten, die du schon hast, ihre Texte. Wähle hier, ob die Beispieltexte deine Kunden mit Sie oder mit du ansprechen. Die Beispieltexte tragen einen sichtbaren Entwurfshinweis. Ersetze sie durch eigene Texte, bevor deine Kunden die Seiten sehen. Lass auch den Haken bei „Übliche Leistungen für die gewählten Zweige anlegen“ gesetzt. Dann bekommst du im nächsten Schritt eine Vorschlagsliste. Klicke dann auf „Seiten einrichten & weiter“.
Leistungen
Im fünften Schritt stehen übliche Leistungen für deine Zweige, jeweils mit einem Preisvorschlag. Hake an, was du anbietest, und passe Bezeichnung und Preis an. Der Preis ist brutto, also inklusive Umsatzsteuer, hier 180 Euro für den Welpenkurs. Steht „bereits vorhanden“ daneben, gibt es eine Leistung mit diesem Namen schon. Sie wird nicht doppelt angelegt. Mit „Leistungen anlegen & weiter“ übernimmst du die Auswahl. Alles Weitere ergänzt du später unter Stammdaten, Leistungen.
Zeiten, Zahlung, Mail und Rechtliches
Den sechsten Schritt „Zeiten“ siehst du nur mit Tagesbetreuung oder Pension. Hier legst du je Wochentag Öffnungs-, Bring- und Holzeiten fest. Im siebten Schritt „Zahlung“ trägst du Bankverbindung und Steuernummer ein. Die Bankverbindung steht auf jeder Rechnung und im Zahlungs-QR-Code. Bist du Kleinunternehmer, setzt du diesen Haken. Dann sind deine Rechnungen ohne Umsatzsteuer. Ändere das nicht mitten im Geschäftsjahr. Darunter stehen Zahlungsziel und Rechnungsnummern. Ist die erste Rechnung abgeschlossen, lässt sich der Nummernkreis nicht mehr ändern. Im achten Schritt schickst du dir mit diesem Knopf eine Testnachricht. So prüfst du, ob der Mailversand klappt. Unter „Eigenes Versandkonto verwenden“ trägst du die Zugangsdaten deines eigenen Postfachs ein. Achte beim Einfügen des Kennworts auf Leerzeichen am Anfang und am Ende. Im neunten Schritt trägst du die Adressen deiner Rechtstexte ein, zum Beispiel Impressum und Datenschutzerklärung. Das zeige ich in einem eigenen Video.
Abschließen
Der letzte Schritt „Fertig“ prüft alles. Unter „Noch offen“ steht, was fehlt, hier die Logos und die Bankverbindung. Ein Klick darauf führt zum passenden Schritt. Klicke auf „Einrichtung abschließen“. Mit dem Haken darüber blendest du den Assistenten danach aus. Zurückholen kannst du ihn unter System, Einstellungen, Bereich „System“. So siehst du, dass es geklappt hat: Im Kasten „Einrichtung“ bekommen erledigte Punkte einen grünen Haken.
Zusammenfassung
Der Einrichtungsassistent bringt dich in zehn Schritten zu einer fertigen Grundeinrichtung. Jeden Schritt kannst du später wieder öffnen. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du Firmendaten, Logos und Bankverbindung einträgst.