Abo-Vorlage anlegen

Bevor du einem Kunden ein Abo geben kannst, brauchst du das Produkt: die Abo-Vorlage. Du legst sie einmal an und verwendest sie für beliebig viele Kunden. Beispiel in diesem Rezept: „Gruppenstunden-Abo 4x monatlich" für 79 € im Monat. Was jedes Feld bedeutet, steht ausführlich auf der Seite Abonnements.

Voraussetzungen

• Es gibt die Einzelleistung, die das Abo abdecken soll, zum Beispiel „Gruppenstunde" unter Leistungen → Gruppenstunden. Siehe Für jede Angebotsart eine eigene Liste.
• Du weißt: Preis im Monat, Einheiten im Monat, gegebenenfalls Wochenlimit, Mindestlaufzeit, Verlängerung und Kündigungsfrist.

Schritt für Schritt

1. Klicke im Menü auf Leistungen und dann auf die Angebotsart, zum Beispiel Gruppenstunden.
2. Klicke oben rechts auf den Knopf Abonnement. Das Formular „Abonnement hinzufügen — Gruppenstunden" öffnet sich.
3. Trag bei Name den Namen ein, zum Beispiel „Gruppenstunden-Abo 4x monatlich".
4. Schreib bei Artikelbeschreibung in einem Satz, was enthalten ist.
5. Wähle bei Leistung die Einzelleistung, die das Abo bezahlen soll, zum Beispiel „Gruppenstunde". Nimm genau die Leistung, die auch in deinen Gruppen-Tarifen steht.
6. Trag bei Bruttopreis pro Monat den Monatspreis ein, zum Beispiel „79.00".
7. Trag bei Limitierung (Einheiten pro Monat) das Kontingent ein, zum Beispiel „4".
8. Freiwillig: Trag bei Buchungslimit pro Woche „1" ein, wenn der Kunde höchstens eine Stunde je Woche buchen darf.
9. Scrolle zu Laufzeit & Kündigung: Mindestlaufzeit (Monate) zum Beispiel „3", Automatische Verlängerung (Monate) „1", Kündigungsfrist (Tage) „14". Lässt du alles leer, ist das Abo unbefristet.
10. Scrolle zu Automatische Verlängerung & Kundenportal. Trag bei Verlängerungstag (Tag des Monats) zum Beispiel „25" ein, wenn PetWorkers die Monate selbst anlegen soll. Leer lassen, wenn du lieber selbst verlängerst.
11. Setze den Haken Rechnungsentwurf automatisch erstellen, wenn beim automatischen Verlängern gleich ein Rechnungsentwurf entstehen soll. „Rechnung automatisch abschließen" und „Rechnung automatisch versenden" nur, wenn die Rechnung ohne deine Kontrolle an den Kunden gehen darf.
12. Setze Online-Buchung im Kundenbereich erlauben, wenn Kunden das Abo selbst anfragen dürfen. Trag dann unter Abobedingungen die Bedingungen ein, denen sie zustimmen müssen.
13. Klicke auf Speichern & zurück.

So prüfst du, ob es geklappt hat

• Du bist wieder auf Leistungen → Gruppenstunden. Klicke auf den Reiter Abos: Die neue Vorlage steht in der Liste mit „Limit/Monat 4.00", „Limit/Woche 1,00", Preis, „3 Monate, dann +1 Mon. | Frist 14 Tage", „Tag 25 + Re.-Entwurf" und Online „Ja".
• Öffne einen Kunden unter Basisdaten → Kontakte, Reiter Abonnements, Knopf „Abonnement Gruppenstunden": Die Vorlage steht in der Auswahl.

Häufige Fehler

• Falsche Leistung gewählt. Das Abo greift später nie. Prüfe, welche Leistung in den Tarifen deiner Gruppen steht, und nimm genau diese.
• Kein Knopf „Abonnement" zu sehen. Die Angebotsart ist nicht abonnierbar (zum Beispiel Kurse, Pension, Waren) oder du bist nicht als Administrator angemeldet.
• Preis später geändert und gewundert. Der neue Preis gilt ab dem nächsten angelegten Monat für alle Kunden mit dieser Vorlage. Für einen neuen Tarif nur für Neukunden lege eine zweite Vorlage an.
• Verlängerungstag 30 oder 31. In kurzen Monaten wird der Tag erst im Folgemonat erreicht. Nimm einen Tag zwischen 1 und 28.