Abo-Vorlage anlegen

Bevor du einem Kunden ein Abo geben kannst, brauchst du das Produkt: die Abo-Vorlage (dein Abo-Tarif mit Preis, Kontingent und Laufzeit). Du legst sie einmal an und verwendest sie für beliebig viele Kunden. Beispiel in diesem Rezept: „Gruppenstunden-Abo 4x monatlich" für 79 € im Monat. Was jedes Feld bedeutet, steht ausführlich auf der Seite Abonnements.

Bevor du anfängst

• Es gibt die Einzelleistung, die das Abo abdecken soll, zum Beispiel „Gruppenstunde" unter Leistungen → Gruppenstunden. Siehe Für jede Angebotsart eine eigene Liste.
• Du weißt: Preis im Monat, Einheiten im Monat, gegebenenfalls Wochenlimit, Mindestlaufzeit, Verlängerung und Kündigungsfrist.

So legst du eine Abo-Vorlage an

1. Klicke im Menü auf Leistungen und dann auf die Angebotsart, zum Beispiel Gruppenstunden.
2. Klicke oben rechts auf den Knopf Abonnement. Das Formular „Abonnement hinzufügen — Gruppenstunden" öffnet sich.

   

3. Trag bei Name den Namen ein, zum Beispiel „Gruppenstunden-Abo 4x monatlich".
4. Schreib bei Artikelbeschreibung in einem Satz, was enthalten ist.
5. Wähle bei Leistung die Einzelleistung, die das Abo bezahlen soll, zum Beispiel „Gruppenstunde". Nimm genau die Leistung, die auch in deinen Gruppen-Tarifen steht.
6. Trag bei Bruttopreis pro Monat den Monatspreis ein, zum Beispiel „79.00".
7. Trag bei Limitierung (Einheiten pro Monat) das Kontingent ein (so viele Termine darf der Kunde im Monat buchen), zum Beispiel „4".
8. Freiwillig: Trag bei Buchungslimit pro Woche „1" ein, wenn der Kunde höchstens eine Stunde je Woche (Montag bis Sonntag) buchen darf.
9. Nur Tagesbetreuung: Setze Fahrtkosten inbegriffen, wenn Abholung und Heimbringen im Abo-Preis enthalten sind.
10. Scrolle zu Laufzeit & Kündigung: Mindestlaufzeit (Monate) zum Beispiel „3", Automatische Verlängerung (Monate) „1", Kündigungsfrist (Tage) „14". Lässt du alles leer, ist das Abo unbefristet.
11. Scrolle zu Automatische Verlängerung & Kundenportal. Trag bei Verlängerungstag (Tag des Monats) zum Beispiel „25" ein, wenn PetWorkers die Monate selbst anlegen soll. Leer lassen, wenn du lieber selbst verlängerst.
12. Setze den Haken Rechnungsentwurf automatisch erstellen, wenn beim automatischen Verlängern gleich ein Rechnungsentwurf entstehen soll. „Rechnung automatisch abschließen" und „Rechnung automatisch versenden" nur, wenn die Rechnung ohne deine Kontrolle an den Kunden gehen darf.
13. Nur Tagesbetreuung: Reservierungen automatisch anlegen legt beim Verlängern die vorbelegten Betreuungstage an. Der Haken ist beim Anlegen nicht gesetzt — setze ihn selbst, wenn du das willst.
14. Setze Online-Buchung im Kundenbereich erlauben, wenn Kunden das Abo selbst anfragen dürfen. Trag dann unter Abobedingungen die Bedingungen ein, denen sie zustimmen müssen. Bleibt das Feld leer, entfällt dieser Schritt für den Kunden.
15. Freiwillig: Setze Online kündbar (Achtung! Geltende Verbraucherrechte beachten.), wenn Kunden das Abo im Kundenbereich kündigen dürfen.
16. Klicke auf Speichern & zurück. Oben erscheint „Abonnement erfolgreich gespeichert."

So prüfst du, ob es geklappt hat

• Du bist wieder auf Leistungen → Gruppenstunden. Klicke auf den Reiter Abos: Die neue Vorlage steht in der Liste mit „Limit/Monat 4.00", „Limit/Woche 1,00", Preis, „3 Monate, dann +1 Mon. | Frist 14 Tage", „Tag 25 + Re.-Entwurf" und Online „Ja".
• Öffne einen Kunden unter Basisdaten → Kontakte, Reiter Abonnements, Knopf „Abonnement Gruppenstunden": Die Vorlage steht in der Auswahl.

So änderst du Preis oder Kontingent einer Vorlage

Eine Änderung an der Vorlage gilt zuerst nur für neue Abos. Laufende Verträge behalten ihren Preis und ihr Kontingent, bis du sie ausdrücklich überträgst.

1. Öffne Leistungen → Gruppenstunden, Reiter Abos.
2. Klicke in der Zeile der Vorlage auf das Stift-Symbol Bearbeiten.
3. Ändere Bruttopreis pro Monat oder Limitierung (Einheiten pro Monat) und klicke auf Speichern.
4. Klicke unter dem Formular auf Neuen Preis/Kontingent auf laufende Verträge übertragen.

   

5. Du siehst eine Vorschau: alle laufenden Verträge, deren Preis oder Kontingent abweicht.
6. Setze den Haken „Preis … und Kontingent … auf … laufende Verträge übertragen" und klicke auf Übertragen.

Danach steht oben „Preis und Kontingent auf … laufende Verträge übertragen. Sie gelten ab der nächsten Verlängerung." Schon angelegte Monate bleiben unverändert.

So nimmst du eine Vorlage aus dem Verkauf

1. Öffne den Reiter Abos der Angebotsart.
2. Klicke in der Zeile auf das Symbol Archivieren und bestätige.

Bestehende Kundenabos laufen unverändert weiter. Die Vorlage steht aber nicht mehr für neue Abschlüsse zur Auswahl. Zurückholen kannst du sie im Reiter Archiv mit „Wiederherstellen".

Wenn etwas nicht klappt

• Das Abo greift später nie. — Falsche Leistung gewählt. — Prüfe, welche Leistung in den Tarifen deiner Gruppen steht, und nimm genau diese.
• Kein Knopf „Abonnement" zu sehen. — Die Angebotsart ist nicht abonnierbar (zum Beispiel Kurse oder Waren) oder du bist nicht als Administrator angemeldet. — Melde dich als Administrator an oder nimm eine abonnierbare Angebotsart.
• Neuer Preis kommt bei Bestandskunden nicht an. — Vorlagen-Änderungen gelten nur für neue Abos. — Übertrage sie mit „Neuen Preis/Kontingent auf laufende Verträge übertragen". Willst du nur für Neukunden einen neuen Tarif, lege eine zweite Vorlage an.
• Verlängerungstag 30 oder 31. — In kurzen Monaten wird der Tag erst im Folgemonat erreicht. — Nimm einen Tag zwischen 1 und 28.