Belege ans Steuerbüro, DATEV-Export
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So bekommt dein Steuerbüro alle Unterlagen aus PetWorkers: als fertiges ZIP mit Belegen und DATEV-Daten, als einzelne DATEV-Dateien, automatisch per E-Mail an DATEV Unternehmen online oder über einen eigenen Steuerberaterzugang.
Kapitel im Video
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Belege ans Steuerbüro, DATEV-Export
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Einleitung
Dein Steuerbüro braucht regelmäßig deine Rechnungen, Ausgaben und Buchungen. In diesem Video zeige ich dir vier Wege, wie sie aus PetWorkers dorthin kommen. Als Beispiel erzeugen wir den DATEV-Export für Oktober 2026. Die Datei bleibt bei dir, bis du sie selbst weitergibst.
Der schnelle Weg: ein ZIP für den Zeitraum
Öffne links „Finanzen“ und dann „Buchhaltung“. Oben wählst du Monat und Jahr, hier Oktober 2026. Ganz unten steht der Kasten „Export für die Steuerberatung“. Bei „Zeitraum“ wählst du den Monat, das Quartal oder das ganze Jahr. Arbeitet dein Steuerbüro mit DATEV, klicke auf „Belege + DATEV“. PetWorkers erzeugt eine ZIP-Datei, und dein Browser lädt sie herunter. Darin stecken alle Belege des Zeitraums mit verständlichem Namen, die DATEV-Buchungsdatei, die Kundenkonten und eine LIESMICH-Datei mit Hinweisen. „Belege + CSV“ ist eine Tabelle für jedes Programm. „Belege + BMD“ ist für Steuerbüros in Österreich.
DATEV-Dateien einzeln erzeugen
Brauchst du die DATEV-Dateien einzeln, öffne „Finanzen“ und dann „DATEV Export“. Der laufende Monat ist schon vorgewählt. Für unser Beispiel wählst du Oktober 2026. Darunter legst du fest, was hinein soll: Einnahmen, also deine Rechnungen, Ausgaben, also deine Eingangsbelege, oder beides. „EXTF-Datei exportieren“ ist die Buchungsdatei, die DATEV einliest. Dazu gibt es „Stammdaten exportieren“ für deine Kunden und „Belege exportieren“ für die PDFs. Meldet der Export Fehler, korrigiere am besten die Rechnung. „Fehler beim Export ignorieren“ setzt du nur, wenn das Steuerbüro die Datei selbst nachbearbeitet. Beraternummer und Mandantennummer bekommst du von deinem Steuerbüro. Du trägst sie unter „Einstellungen“ im Bereich DATEV ein. Auf welche Konten deine Umsätze gebucht werden, legst du unter „Stammdaten“, „Buchungskonten (DATEV)“ fest. Stimme die Konten mit deinem Steuerbüro ab.
Belege automatisch per E-Mail
Bequemer geht es mit dem „Belegversand an das Steuerbüro“. Du findest ihn unter „Einstellungen“ im Bereich Finanzen. Trage je eine E-Mail-Adresse für Ausgangsbelege und für Eingangsbelege ein. Bei DATEV Unternehmen online sind das die Upload-Adressen aus dem DATEV-Portal. Bei „Belege ab“ legst du fest, ab welchem Datum gesendet wird. Danach schickt PetWorkers jeden neuen Beleg einzeln von selbst. Im „Protokoll“ siehst du jeden gesendeten Beleg. Ist einer fehlgeschlagen, schickst du ihn mit „Jetzt prüfen und senden“ erneut.
Der Steuerberaterzugang
Beim Steuerberaterzugang holt sich dein Steuerbüro die Unterlagen selbst ab. Er steht unter „Einstellungen“, Knopf „Steuerberaterzugang einrichten“. Wähle den Kontakt deines Steuerbüros, die E-Mail-Adresse und wie lange der Zugriff gilt. Bei „Freigaben“ hakst du an, was es sehen darf. Mit „Zugang einrichten und Code erzeugen“ bekommst du einen Zugangscode. Den gibst du deinem Steuerbüro, per E-Mail oder ausgedruckt. Dein Steuerbüro meldet sich dann auf dieser Seite mit E-Mail-Adresse und Code an und lädt die freigegebenen Unterlagen herunter.
Zusammenfassung
Am schnellsten ist das ZIP aus der Buchhaltung. Wer es automatisch mag, nimmt den Belegversand oder den Steuerberaterzugang. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du Eingangsbelege erfasst, also deine Ausgaben mit Beleg.