Das Dashboard lesen
PetWorkers Classic · Prüfe zuerst, ob du diese Produktlinie verwendest. Menüwege und Bilder können sich zwischen Classic und Wave unterscheiden.
Was auf dem Dashboard steht und wie du damit deinen Tag planst. Hinweise zu fehlenden Pflichtangaben, Einrichtung, FREISCHALTUNG und VALIDIERUNG neuer Kunden, deine TERMINE und AUFGABEN, GEBURTSTAGE, INFOCENTER und AKTIVITÄTEN.
Kapitel im Video
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Einleitung
In diesem Video geht es um das Dashboard. Das ist die Startseite, die du nach jeder Anmeldung siehst. Ich zeige dir, was in den einzelnen Kästen steht und wie du damit jeden Morgen deinen Tag planst.
Hinweise ganz oben
Ganz oben stehen gelbe Hinweise, wenn etwas Wichtiges fehlt. Hier fehlen Pflichtangaben für Rechnungen. Solange sie fehlen, bleibt eine Rechnung ein Entwurf. Darunter steht, welcher Entwurf betroffen ist und was ihm fehlt. Ein Klick auf den Link bringt dich direkt zur passenden Einstellung. Sind alle Angaben da, verschwindet der Hinweis von selbst. Nutzt dein Team mehr Zugänge, als dein Tarif enthält, steht hier außerdem ein Hinweis zur Lizenz.
Einrichtung
Der Kasten „Einrichtung“ zeigt, wie weit dein Betrieb eingerichtet ist. Grüne Haken sind erledigt, leere Kreise fehlen noch. Ein Klick auf einen offenen Punkt oder auf „Weiter einrichten“ bringt dich zum Einrichtungsassistenten. Den Kasten sehen nur Administratoren, solange noch etwas fehlt.
Neue Kunden
„Freischaltung“ ist anfangs zugeklappt. Die rote Zahl sagt dir, wie viele Kunden auf ihre Freischaltung warten. Klappe den Kasten mit dem Pfeil rechts auf. Hier stehen Kunden, die noch nicht über das Portal buchen dürfen. Zum Freischalten öffnest du den Kontakt, setzt dort den Haken und speicherst. Das zeige ich dir in einem eigenen Video. Sollen neue Registrierungen automatisch freigeschaltet werden? Das stellst du in den Einstellungen ein. Der Link dazu steht im blauen Hinweis. Unter „Validierung“ stehen unvollständige Registrierungen. Meist hat der Kunde den Link in der Bestätigungsmail noch nicht angeklickt. Bitte ihn dann, auch in seinem Spam-Ordner nachzusehen.
Termine und Aufgaben
Unter „Termine“ stehen deine nächsten Termine, bei denen du als Trainer eingetragen bist. Ein Klick auf die Terminart öffnet den Termin. Termine deiner Kollegen stehen hier nicht. Die siehst du alle zusammen im Terminplaner. Im Kasten „Aufgaben“ notierst du schnell etwas für dich. Tippe die Aufgabe in das Feld, zum Beispiel „Futter für die Tagesbetreuung bestellen“. Klicke dann auf das Plus oder drücke die Eingabetaste. Die Aufgabe steht jetzt in der Liste. Hier siehst du alle offenen Aufgaben, für die du zuständig bist.
Geburtstage, Infocenter, Aktivitäten
„Geburtstage“ zeigt die Tiere deiner Kunden, die in den nächsten 60 Tagen Geburtstag haben, mit Datum und Alter. Mit dem Briefumschlag schreibst du dem Besitzer direkt eine Nachricht, zum Beispiel einen Geburtstagsgruß. Im „Infocenter“ liest du, was sich bei PetWorkers geändert hat. Das Neueste steht immer oben. Unter „Aktivitäten“ stehen die letzten 15 Einträge aus dem CRM. Das sind deine Notizen zu Telefonaten, Gesprächen und E-Mails mit Kunden. Hier siehst du zum Beispiel eine Notiz zu Fenja mit dem Kennzeichen „Wiedervorlage“. Ein Klick auf den Stift öffnet sie.
Die Glocke
Und behalte die Glocke links oben im Blick. Sie sammelt alle Meldungen, die deine Aufmerksamkeit brauchen, zum Beispiel offene Anfragen. Übrigens: Jeden Kasten klappst du mit dem Pfeil zu oder auf. Beim nächsten Aufruf sieht das Dashboard wieder aus wie vorher.
Zusammenfassung
Schau am besten jeden Morgen kurz aufs Dashboard: Hinweise oben, neue Kunden, deine Termine und deine Aufgaben. Im nächsten Video geht es um den Einrichtungsassistenten.