Menü und Seitenleiste
Die Seitenleiste links ist dein Weg zu jeder Funktion. Hier findest du alle Bereiche von PetWorkers, sortiert nach Menügruppen. Oben steht das Logo — ein Klick darauf bringt dich jederzeit zurück zum Dashboard.
Wer hat Zugriff?
- Administratoren, BackOffice (Büro & Buchhaltung), BackOffice (Sach- und Rechnungsbearbeitung) und Beratung, Training & Betreuung — jede angemeldete Mitarbeiterrolle sieht und benutzt diesen Teil von PetWorkers.
- Jeder sieht im Menü nur die Gruppen und Punkte, die seine Rolle erlaubt und die in eurer Installation eingeschaltet sind. Die Übersicht, welche Menügruppe ab welcher Rolle erscheint, steht unter Rollen und Rechte.
- Deine Kunden (Rolle „Kunden / Lieferanten") — sehen das Backend nicht. Nach der Anmeldung landen sie im Kundenbereich.
- Was genau welche Rolle darf: Rollen und Rechte.
Welche E-Mails werden verschickt?
Diese Seite verschickt keine E-Mails.
Kurz gesagt: Klicke auf eine Menügruppe, um sie aufzuklappen, dann auf den Menüpunkt. Weißt du nicht, wo etwas steht, tipp seinen Namen oben in „Im Menü suchen".
Die Teile der Seitenleiste
- „Im Menü suchen" — siehe unten.
- „Dashboard" mit kleinen Symbolen daneben: das Haus öffnet das Kundenportal (deine öffentliche Website), der Kalender den Terminplaner, der Briefkasten den Posteingang. Die rote Zahl am Briefkasten zeigt die ungelesenen Nachrichten.
- „Einrichtungsassistent" — nur für Administratoren, siehe unten.
- Menügruppen — ein Klick auf „Basisdaten", „Terminverwaltung", „Finanzen" usw. klappt die Gruppe auf, ein zweiter wieder zu. Die Gruppe der Seite, auf der du gerade bist, ist immer aufgeklappt und der Menüpunkt hervorgehoben.
So öffnest du eine Seite über das Menü
- Klicke in der Seitenleiste auf die Menügruppe, zum Beispiel Basisdaten. Die Gruppe klappt auf.
- Klicke auf den Menüpunkt, zum Beispiel Kontakte.
- Die Seite öffnet sich. Oben im Krümelpfad steht jetzt „BASISDATEN › KONTAKTE", und der Menüpunkt ist hervorgehoben.
In dieser Anleitung schreiben wir solche Wege kurz als Basisdaten → Kontakte.
Was im Menü steht
Das Menü ist nicht bei allen gleich. Du siehst nur, was du brauchen kannst:
- Bereiche, die eingeschaltet sind. Platzvermietung, Hundeschule, Veranstaltungen, Tagesbetreuung, DogWalk, Hausbetreuung, Pension und Pension pro erscheinen erst, wenn ein Administrator das jeweilige Modul (einen Fachbereich, den man ein- und ausschalten kann) unter System → Einstellungen, Abschnitt „Module", eingeschaltet hat. Wie das geht: Rollen und Rechte, Abschnitt „Module ein- und ausschalten".
- Menüpunkte, für die deine Rolle reicht. Ein Trainer mit der Rolle „Beratung, Training & Betreuung" sieht zum Beispiel weder „Finanzen" noch „Einstellungen".
- Menüpunkte, die du nicht selbst ausgeblendet hast — das stellst du unter Menüeinstellungen ein. Ausblenden räumt nur dein Menü auf, es nimmt niemandem ein Recht weg.
Eine rote Zahl neben einem Menüpunkt zeigt, wie viele Vorgänge noch auf dich warten. Du findest sie an diesen Stellen:
- „Anfragen" bei der Terminverwaltung, der Hundeschule, der Tagesbetreuung und der Pension — offene Anfragen, Stornoanfragen und Abo-Anfragen deiner Kunden;
- „Buchungen" bei Pension pro — offene Stornoanfragen zu Pension-pro-Buchungen;
- „Rechnungen" bei Finanzen — abgeschlossene Belege, deren Steuerangaben du noch prüfen sollst.
Der Einrichtungsassistent im Menü
Ganz oben, farbig hervorgehoben, steht für Administratoren der „Einrichtungsassistent" (Anleitung). Brauchst du ihn nicht mehr, blendest du ihn im letzten Schritt des Assistenten aus.
So blendest du ihn über die Einstellungen aus oder holst ihn zurück:
- Klicke auf System → Einstellungen.
- Klicke oben in der Linkliste auf „System".
- Klicke in der Zeile „Einrichtungsassistenten anzeigen" rechts auf das Stiftsymbol.
- Wähle „Nein" (ausblenden) oder „Ja" (anzeigen) und speichere.
So suchst du im Menü
Du weißt, wie eine Funktion heißt, aber nicht, wo sie steht? Dann hilft die Menüsuche.
- Klicke oben in der Seitenleiste in das Feld „Im Menü suchen".
- Tipp ein paar Buchstaben, zum Beispiel „rechn". Das Menü zeigt sofort nur noch die passenden Einträge und klappt ihre Gruppen auf.
- Drück
Enteroder klicke auf den Pfeil im Feld („Zum ersten Treffer"). Du springst direkt zum ersten Treffer. - Leerst du das Feld, steht das Menü wieder wie vorher da.
Die Menüsuche findet nur Menüpunkte, und nur solche, die in deinem Menü stehen. Kunden und Tiere suchst du oben in der Kopfleiste.
So blendest du die Seitenleiste aus
Für große Tabellen oder den Belegungsplan brauchst du manchmal die ganze Breite.
- Klicke oben in der Kopfleiste auf das Symbol „Seitenleiste ein-/ausblenden". Die Seitenleiste verschwindet.
- Ein zweiter Klick auf dasselbe Symbol holt sie zurück.
Die Einstellung gilt, bis du dich abmeldest.
Wenn etwas nicht klappt
- Eine ganze Menügruppe fehlt (zum Beispiel „Pension") — Ursache: Das Modul ist ausgeschaltet oder deine Rolle reicht nicht. Lösung: Ein Administrator schaltet das Modul unter System → Einstellungen, Abschnitt „Module", ein oder gibt dir eine passende Rolle.
- Ein einzelner Menüpunkt fehlt — Ursache: Du hast ihn in den Menüeinstellungen ausgeblendet, oder er braucht eine höhere Rolle. Lösung: Im Profil-Menü auf „Menüeinstellungen" klicken und „Alle Menüeinträge aktivieren" wählen. Fehlt er dann immer noch, reicht deine Rolle nicht.
- Die Menüsuche findet nichts — Ursache: Der Punkt steht nicht in deinem Menü, oder du suchst einen Kunden oder ein Tier. Lösung: Kunden und Tiere oben in „Kunde oder Tier suchen" eingeben.
- Der Einrichtungsassistent ist weg — Ursache: Er wurde ausgeblendet. Lösung: wie oben beschrieben unter System → Einstellungen, Abschnitt „System", wieder einschalten (nur Administratoren).