„Standardtermine“ und „Druckübersicht“
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Standardtermine sind interne Termine ohne Kunde und ohne Abrechnung, zum Beispiel eine Teambesprechung. Du legst einen an, gleich als wöchentliche Serie, und findest ihn im Terminplaner. Danach druckst du mit der Druckübersicht ein Tagesblatt der Einzeltermine.
Kapitel im Video
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„Standardtermine“ und „Druckübersicht“
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Einleitung
In diesem Video geht es um zwei Werkzeuge der Terminverwaltung: Standardtermine und die Druckübersicht. Ein Standardtermin ist ein interner Termin ohne Kunde und ohne Abrechnung. Er verbraucht weder Abo noch Stempelkarte. Unser Beispiel: die Teambesprechung jeden Montag um 8 Uhr.
Einen Standardtermin anlegen
Klicke links auf „Terminverwaltung“ und dann auf „Standardtermine“. Klicke auf „Termin hinzufügen“. Oben siehst du die „Aktuellen Sperrzeiten“, also Urlaube und Betriebsferien. So planst du nichts hinein. Bei „Mitarbeiter“ wählst du, wer den Termin hat. Hier Maxine Muster. Bei „Kontakt“ kannst du einen Kunden zuordnen, um den es geht. Das ist freiwillig und löst keine Mail aus. Trage Datum, Beginn und Ende ein: Montag, 16. November, von 8 Uhr bis 8 Uhr 45. Das Ende muss nach dem Beginn liegen. Bei „Betreff“ schreibst du „Teambesprechung“. Unter „Details“ kannst du ergänzen, worum es geht.
Gleich eine wöchentliche Serie
Die Besprechung soll jede Woche stattfinden. Klicke oben auf „Terminserie“. Setze den Haken „Beim Speichern wöchentliche Terminserie anlegen“. Er wird nach dem Speichern automatisch wieder entfernt. Bei „Anzahl Wochen“ trägst du ein, wie viele Wochen nach dem ersten Termin die Serie laufen soll. Wir nehmen 4. Dann hakst du die Wochentage an, hier nur „Montag“. Den Haken „Sperrzeiten beim Anlegen der Terminserie ignorieren“ lässt du leer. Dann überspringt PetWorkers Betriebsferien und den Urlaub des Mitarbeiters. Tipp: Trag Urlaube und Betriebsferien als Sperrzeiten ein, bevor du eine Serie anlegst. Schon angelegte Termine verschiebt PetWorkers nicht. Klicke auf „Speichern“. In der Liste stehen jetzt fünf Teambesprechungen: der erste Termin und vier weitere Montage. Jeder Termin ist einzeln änderbar. Mit dem Stift änderst du einen Termin, mit dem Löschen-Symbol entfernst du ihn nach einer Rückfrage. Die anderen Termine der Serie bleiben.
Standardtermine im Terminplaner
Im Terminplaner erscheinen Standardtermine mit eigener Farbe neben allen anderen Terminen. Der Mitarbeiter sieht sie auch im Dashboard bei seinen Terminen. Mails gehen bei Standardterminen nie raus.
Die Druckübersicht
Die Druckübersicht ist ein Arbeitsblatt für den Tag mit allen Einzelterminen. Klicke auf „Terminverwaltung“ und „Druckübersicht“. Trage bei „Von“ und „Bis“ den Zeitraum ein. Für ein Tagesblatt nimmst du zweimal dasselbe Datum, hier den 12. November. Wähle einen Mitarbeiter oder lass „Alle Mitarbeiter“ stehen. Wählst du einen Mitarbeiter, stehen nur seine Termine auf dem Blatt, auch die als Co-Mitarbeiter. Archivierte Einzeltermine erscheinen ebenfalls. „Einzelstunden“ bleibt angehakt. Gruppenstunden, Kurse, Tagesbetreuung und Veranstaltungen sind ausgegraut und noch nicht verfügbar. Klicke auf „Anzeigen“.
Das Tagesblatt lesen und drucken
Darunter erscheint die „Tages- und Druckübersicht“. Je Termin stehen Datum, Uhrzeit, Mitarbeiter, Anfahrt, Treffpunkt sowie Kunde und Tier. Daneben sind Linien für handschriftliche Notizen, zum Beispiel für den Trainingsplatz. Mit „Drucken“ öffnest du den Druckdialog deines Browsers. Die Auswahlfelder oben werden nicht mitgedruckt.
Zusammenfassung
Standardtermine sind interne Termine ohne Kunde und Abrechnung, auf Wunsch gleich als Serie. Die Druckübersicht druckt dir die Einzeltermine eines Tages. Im nächsten Video zeige ich dir Fahrtkosten und die Entfernung zum Kunden.