Kundenbereich-Vorschau: den Kundenbereich mit den Augen eines Kunden sehen
PetWorkers Wave · Prüfe zuerst, ob du diese Produktlinie verwendest. Menüwege und Bilder können sich zwischen Classic und Wave unterscheiden.
Mit der Kundenbereich-Vorschau siehst du den Kundenbereich genau so, wie ein bestimmter Kunde ihn sieht: seine Tiere, Termine, Rechnungen und Buchungsmöglichkeiten. Das hilft, wenn ein Kunde anruft und sagt „Bei mir steht da etwas anderes“. Die Vorschau ist nur zum Lesen da — du kannst darin nichts buchen und nichts ändern.
Wer hat Zugriff?
- Administratoren — sehen System → Kundenbereich-Vorschau und öffnen die Vorschau für jeden aktiven Kunden.
- Alle anderen Mitarbeiterrollen — sehen den Menüpunkt nicht.
- Deine Kunden — merken nichts davon. Sie sehen die Vorschau nicht und werden nicht benachrichtigt.
- Auswählbar sind nur aktive, nicht gelöschte Kontakte mit der Rolle Kunden / Lieferanten oder Interessent. Details: Rollen und Rechte.
Welche E-Mails werden verschickt?
Diese Seite verschickt keine E-Mails. Auch in der Vorschau selbst sind Mails gesperrt.
Kurz gesagt: Öffne System → Kundenbereich-Vorschau, wähle den Kunden und klicke auf Vorschau öffnen / verlassen. Die Vorschau gilt 15 Minuten.
Video-Anleitung: Lieber zuschauen? Das Video „Der Kundenbereich: Zugang geben und was der Kunde sieht“ zeigt die Vorschau – ab Min. 1:39. Du findest es unten auf dieser Seite.
So öffnest du die Vorschau für einen Kunden
- Klicke im Menü links auf System und dann auf Kundenbereich-Vorschau.
Rot markiert: Kundenbereich-Vorschau im Menü System. - Wähle im Feld Kunde den Kunden aus, zum Beispiel „Sophia Bauer“. Die Liste ist nach Nachnamen sortiert.
- Klicke auf Vorschau öffnen / verlassen.
Rot markiert: das Feld Kunde und der Knopf Vorschau öffnen / verlassen. Unter dem Titel steht „Nur lesen · Gültig für 15 Minuten“.
Geklappt? Du landest im Kundenbereich. Oben steht ein blauer Hinweis „Lesende Kundenbereich-Vorschau: Name des Kunden“ mit dem Link Vorschau verlassen / Kontakt wechseln. Jetzt kannst du durch alle Registerkarten klicken.
Was in der Vorschau geht — und was nicht
- Geht: alle Seiten des Kundenbereichs lesen — persönliche Daten, Tiere, Termine, Rechnungen, Abos und Stempelkarten.
- Geht nicht: buchen, stornieren, Daten ändern, Mails auslösen, bezahlen. Versuchst du es, erscheint die Seite „Lesende Kundenbereich-Vorschau“ mit dem Satz „Diese Aktion ist in der Vorschau nicht verfügbar.“
- Nach 15 Minuten endet die Vorschau von selbst. Für einen weiteren Blick öffnest du sie einfach neu.
So verlässt du die Vorschau oder wechselst den Kunden
- Klicke im blauen Hinweis oben auf Vorschau verlassen / Kontakt wechseln. Du kommst zurück auf die Seite Kundenbereich-Vorschau.
- Wähle im Feld Kunde einen anderen Kunden — oder ganz oben Vorschau verlassen.
- Klicke auf Vorschau öffnen / verlassen.
Mit „Vorschau verlassen“ verschwindet der blaue Hinweis, und du bist wieder ganz normal als Administrator unterwegs.
Die Felder im Überblick
- Kunde — Auswahlliste aller aktiven Kunden. Der erste Eintrag Vorschau verlassen beendet eine laufende Vorschau.
- Vorschau öffnen / verlassen — startet die Vorschau für den gewählten Kunden oder beendet sie.
Die Vorschau gibt es auch direkt in der Kontaktkartei eines Kunden, siehe Die Kontaktkartei. Ist dein Kundenportal geschlossen, führt auch der gelbe Hinweis oben auf den Kundenseiten hierher, siehe Kundenportal schließen, prüfen und wieder öffnen.
Wenn etwas nicht klappt
- Der Kunde steht nicht in der Liste. — Er ist nicht aktiv, liegt im Papierkorb oder hat keine Kundenrolle (zum Beispiel ein Mitarbeiter). — Prüfe in der Kontaktkartei, ob „Account ist aktiv“ an ist und welche Rolle er hat.
- Nach dem Klick passiert nichts, du bleibst auf der Seite. — Du hast „Vorschau verlassen“ gewählt oder der Kunde ist inzwischen nicht mehr aktiv. — Wähle einen aktiven Kunden und klicke erneut.
- „Diese Aktion ist in der Vorschau nicht verfügbar.“ — Du hast in der Vorschau etwas buchen oder ändern wollen. — Das ist gewollt; buche im Backend oder lass den Kunden selbst buchen.
- Der blaue Hinweis ist plötzlich weg. — Die 15 Minuten sind abgelaufen. — Öffne die Vorschau neu.
- Du siehst den Menüpunkt nicht. — Die Vorschau gibt es nur für Administratoren. — Bitte einen Administrator.
Video: Der Kundenbereich: Zugang geben und was der Kunde sieht
Mit dem Klick auf das Video werden Daten an YouTube/Google übertragen. Details in der Datenschutzerklärung.
Transkript anzeigen
Einleitung
Im Kundenbereich sehen deine Kunden ihre Daten, Tiere, Termine und Rechnungen. Viele Fragen beantworten sie sich dort selbst. Ich zeige dir, wie du einem Kunden Zugang gibst, und dann machen wir einen Rundgang als Kundin Mia Beispiel.
Zugang geben
Der Zugang ist die E-Mail-Adresse und ein Kennwort. Neuen Kunden schickst du ihn gleich beim Anlegen, mit dem Haken „Beim Speichern Kontoinformation an Kunden senden“. Hat ein Kunde noch keinen Zugang oder sein Kennwort vergessen, öffnest du in der Kontaktliste das Menü seiner Karte und klickst auf „Neues Kennwort vergeben und zusenden“. PetWorkers fragt nach: „Der Kontakt erhält ein neues, zufälliges Kennwort per E-Mail. Das bisherige Kennwort gilt danach nicht mehr.“ Mit „Kennwort vergeben und senden“ geht die Mail sofort an den Kunden. Darin stehen seine E-Mail-Adresse und das neue Kennwort. Wir klicken hier auf „Abbrechen“, damit Mia ihr Kennwort behält. Es wird dann nichts verschickt. Denselben Weg gibt es im Kontaktformular: der Haken „Beim Speichern neues Kennwort vergeben und Kontoinformation zusenden“. Die Mail geht erst beim Speichern hinaus. Du kannst auch selbst ein Kennwort eintragen und es dem Kunden persönlich sagen. Die Sternchen bedeuten: Das Kennwort bleibt, wie es ist. Kopiert dein Kunde das Kennwort aus der Mail, soll er auf Leerzeichen am Anfang und am Ende achten. Ein Leerzeichen zu viel, und die Anmeldung klappt nicht.
Die Kundenbereich-Vorschau
Als Administrator kannst du den Kundenbereich mit den Augen eines Kunden ansehen. Öffne dazu seine Kundenkartei und klicke oben auf „Kundenbereich ansehen“. Oben steht dann „Lesende Kundenbereich-Vorschau“. Du kannst nur schauen: Buchungen, Änderungen, Mails und Zahlungen sind gesperrt. Nach 15 Minuten endet die Vorschau von selbst.
Die Anmeldung des Kunden
So meldet sich dein Kunde an: Auf deiner Website unter „Anmelden“ trägt er E-Mail-Adresse und Kennwort ein und klickt auf „Anmelden“. Mit „Angemeldet bleiben“ muss er sich auf seinem eigenen Gerät nicht jedes Mal neu anmelden. Hat er sein Kennwort nicht zur Hand, nutzt er „Mit Code einloggen“. Dann bekommt er einen Anmeldecode per E-Mail, der zehn Minuten gilt.
Rundgang durch den Kundenbereich
Nach der Anmeldung steht oben „Sie sind angemeldet als Mia Beispiel“. Darunter liegen die Reiter. Welche dein Kunde sieht, bestimmst du in den Einstellungen zum Kundenbereich. Im Reiter „Persönliche Daten“ ändert der Kunde seine Anschrift und Telefonnummer, sein Kennwort, den Newsletter und seine Datenschutz-Einstellungen. Darunter sieht er, was du über ihn gespeichert hast: Name, Anschrift, Kontakt, Notfallkontakt und Lastschriftmandat. Hast du in den Einstellungen zum Kundenbereich „Guthaben des Kundenkontos im Kundenbereich anzeigen“ eingeschaltet, sieht er hier sein Guthaben und die letzten Bewegungen. Ab Werk ist das aus. Unter „Kennwort ändern“ gibt er sein bisheriges Kennwort ein und zweimal ein neues mit mindestens acht Zeichen. Unter „Registrierte Haustiere“ stehen seine Tiere. Er pflegt Impfungen und Tierdaten selbst und registriert neue Tiere. „Alle Termine“ zeigt alle gebuchten Termine aus allen Bereichen. Mit „Kalenderdatei herunterladen“ übernimmt er sie in seinen eigenen Kalender. In den einzelnen Bereichen, hier „Gruppentermine“, sieht er Uhrzeit, Ort und Trainer. Unter „Stornierungsoptionen“ sieht er, ob und wie er absagen kann. Unter „Rechnungen“ lädt er jede Rechnung als PDF herunter. Hast du Online-Zahlung eingerichtet, bezahlt er offene Rechnungen direkt hier. Im Reiter „Info“ stehen Hinweise, die du selbst schreibst, zum Beispiel deine Bedingungen für Impfung und Haftpflicht. Oben rechts meldet sich der Kunde mit „Abmelden“ wieder ab.
Der Kundenbereich auf dem Handy
Auf dem Handy sieht der Kundenbereich genauso aus, nur schmaler. Die Reiter stehen untereinander. Die Tiere stehen als Karten untereinander, mit denselben Knöpfen wie am Computer. Auch die Termine sind gut lesbar, mit Datum, Uhrzeit, Ort und den Stornierungsoptionen. Auch seine Rechnungen findet er am Handy, mit Datum und Rechnungsnummer.
Zusammenfassung
Den Zugang gibst du beim Anlegen oder über „Neues Kennwort vergeben und zusenden“. Mit „Kundenbereich ansehen“ in der Kundenkartei prüfst du, was dein Kunde sieht. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du neue Registrierungen von der Website freischaltest.