Berichte und Auswertungen
Unter Finanzen → Berichte findest du fertige Listen zu Kunden, Tieren und Finanzen, unter Finanzen → Auswertungen Umsatzranglisten und die Entwicklung deines Kundenstamms. Beide Seiten sind Sammelstellen: Ein Klick öffnet den jeweiligen Bericht.
Wer hat Zugriff?
- Administratoren und BackOffice (Büro & Buchhaltung) — sehen beide Menüpunkte und alle Berichte.
- BackOffice (Sach- und Rechnungsbearbeitung) sowie Beratung, Training & Betreuung (Mitarbeiter) — sehen die Menüpunkte nicht.
- Deine Kunden — haben keinen Zugriff.
Mehr dazu auf der Seite Rollen und Rechte.
Welche E-Mails werden verschickt?
Berichte und Auswertungen verschicken keine E-Mails.
Berichte
Die Seite Finanzen → Berichte hat drei aufklappbare Kästen. Klicke auf die Überschrift eines Kastens, damit er aufgeht. Jede Zeile nennt „Typ", „Bericht" und „Beschreibung"; der Pfeil bei „Aktion" („Bericht erstellen") öffnet den Bericht.
Bestandsdaten
- Kunden- und Tierliste („Stammdatenbericht") — mit Download als CSV-Datei.
- Impfprüfung („Übersicht über ungeprüfte Impfungen").
- Impfprüfung („Erweiterte Übersicht über fällige Impfungen") — mit CSV-Download.
- Kundenliste („Übersicht über Kundendaten").
- Bestandsauskunft („Übersicht über den aktuellen Bestand") und Bestandsauskunft („Bestandsliste Hundetagesstätte (komplett)").
Finanzbericht
- SEPA-Mandate — alle Lastschriftmandate.
- Offene Positionen — noch nicht berechnete Positionen. Der Bericht verweist inzwischen auf die Leistungsverwaltung; dort arbeitest du besser.
- Stempelkarten (Multipässe) und Abonnements — Gesamtlisten.
- Fahrtenbuch — alle gespeicherten Fahrten.
Tiere
- Geburtstage — alle Tiere nach Geburtsdatum.
- Übersicht — aktive Hunde mit Halterinformationen.
Auswertungen
Die Seite Finanzen → Auswertungen hat einen Kasten mit fünf Zeilen. Rechts stehen die Links, die die Auswertung öffnen.
- Gesamtumsätze nach Kunden — für die „letzte 3 Monate", die „letzte 12 Monate" (beide BETA) oder „Gesamt".
- Meist verkaufte Leistungen, Meist gebuchte Gruppenthemen und Meist gebuchte Kursthemen — jeweils mit „Quartalsbericht anzeigen" und „Jahresbericht anzeigen". Die Tabelle zeigt „Thema", „Buchungen" und „Umsatz". Wichtig: „Quartal" meint hier die letzten drei Monate bis heute, „Jahr" die letzten zwölf Monate — kein Kalenderquartal und kein Kalenderjahr.
- Kundenentwicklung — „relative Entwicklung (Quartalsvergleich)" zeigt neue Kontakte je Quartal als Diagramm, „absolute Entwicklung (kumulativ)" den wachsenden Kundenstamm.
So erstellst du einen Bericht
- Klicke im Menü auf Finanzen → Berichte (oder Finanzen → Auswertungen).
- Klappe bei den Berichten den passenden Kasten auf.
- Klicke in der Zeile des Berichts auf den Pfeil bzw. bei den Auswertungen auf den gewünschten Link.
- Bietet der Bericht einen Download an (zum Beispiel „CSV"), speichere die Datei und öffne sie mit deinem Tabellenprogramm.
Und die Umsatzsteuervoranmeldung?
Eine Umsatzsteuervoranmeldung erstellt PetWorkers Wave derzeit nicht — es gibt dafür keinen Menüpunkt. Die nötigen Zahlen bekommt dein Steuerbüro über den DATEV-Export. Für einen schnellen eigenen Überblick über Einnahmen und Ausgaben je Monat nutzt du die Finanzübersicht (Netto- und Bruttowerte stehen dort nebeneinander).