Das Kundenportal: Zugang und was der Kunde sieht
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Wie dein Kunde ins Kundenportal kommt, welche Reiter du ihm in den Einstellungen zeigst und wie du sie umbenennst. Danach ein Rundgang als Kundin Fenja Beispiel: Anmeldung, persönliche Daten, Tiere, Termine, Stempelkarten, Rechnungen – am Computer und auf dem Handy.
Kapitel im Video
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Das Kundenportal: Zugang und was der Kunde sieht
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Einleitung
Im Kundenportal sehen deine Kunden ihre Daten, Tiere, Termine, Stempelkarten und Rechnungen. Viele Fragen beantworten sie sich dort selbst. Ich zeige dir, was du einstellen kannst. Danach machen wir einen Rundgang als Kundin Fenja Beispiel.
Zugang und Einstellungen
Das Kundenportal ist deine Website. Mit dem Haus-Symbol links oben öffnest du sie aus dem Büro heraus. Zugang bekommt dein Kunde mit seiner E-Mail-Adresse und einem Kennwort. Wie du die Zugangsdaten schickst, zeige ich dir im Video „Einen Kunden anlegen“. In den Einstellungen, Gruppe „Kundenportal“, steht „Kundenlogin aktivieren“. Steht hier „Nein“, können sich nur noch Mitarbeiter anmelden. Die Website bleibt sichtbar. In der Gruppe „Kundenbereich“ legst du fest, welche Reiter dein Kunde sieht, zum Beispiel „Tab: Einzeltermine anzeigen“. Mit dem Stift rechts stellst du auf „Ja“ oder „Nein“. Zu jedem Reiter gibt es eine Bezeichnung. Hier heißt die Tagesbetreuung für Kunden „HuTa“. Lässt du das Feld leer, gilt der Standardname. Bei „Kundeninformation im Kundenportal“ schreibst du den Text für den Reiter „Info“, zum Beispiel deine Regeln zu Impfung und Haftpflicht.
Die Anmeldung des Kunden
So meldet sich dein Kunde an. Auf deiner Website klickt er oben auf „Kundenbereich“ und kommt zur Anmeldung. Er trägt seine E-Mail-Adresse und sein Kennwort ein. Beim Kopieren aus der Mail auf Leerzeichen am Anfang und am Ende achten. Dann klickt er auf „Anmelden“. Mit dem Haken „Angemeldet bleiben“ muss er sich auf seinem eigenen Gerät nicht jedes Mal neu anmelden. Rechts stehen Hilfen: „Kennwort vergessen“ und „Mit Code einloggen“. Dann kommt ein Anmeldecode per E-Mail, der zehn Minuten gilt.
Rundgang durch das Kundenportal
Nach der Anmeldung steht oben „Sie sind angemeldet als Fenja Beispiel“. Darunter liegen die Reiter. Es sind genau die, die du in den Einstellungen eingeschaltet hast. Unter „Persönliche Daten“ ändert Fenja ihre Anschrift, ihr Kennwort, den Newsletter und ihre Datenschutz-Einstellungen. Ein Lastschriftmandat kann sie hier selbst erteilen. Unter „Registrierte Haustiere“ steht ihr Hund Bruno. Impfungen und Haftpflicht pflegt sie dort selbst, das zeige ich dir im Video „Ein Tier anlegen“. Unter „Einzeltermine“ steht ihr nächster Termin mit Uhrzeit, Trainerin und Treffpunkt. Bis zur Frist kann sie hier eine Stornierung anfragen. Unter „Stempelkarten“ sieht sie ihre 10er-Karte: wie viele Einheiten noch übrig sind und bis wann die Karte gilt. Unter „Rechnungen“ stehen alle Rechnungen mit Datum, Nummer, Betrag und Status. Mit dem roten Symbol lädt sie die Rechnung als PDF herunter. Im Reiter „Info“ steht der Text, den du in den Einstellungen geschrieben hast. Oben rechts meldet sich Fenja mit „abmelden“ wieder ab.
Das Kundenportal auf dem Handy
Auf dem Handy sieht das Kundenportal genauso aus, nur schmaler. Die Reiter stehen untereinander. Die Tiere stehen als Karten untereinander, mit denselben Knöpfen wie am Computer. Auch die Termine sind gut lesbar, mit Datum, Uhrzeit und Treffpunkt.
Zusammenfassung
Welche Reiter dein Kunde sieht und wie sie heißen, stellst du in der Einstellungsgruppe „Kundenbereich“ ein. Der Kunde meldet sich mit E-Mail und Kennwort an. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du neue Registrierungen freischaltest.