Kunden finden und die Kundenkartei lesen
PetWorkers Classic · Prüfe zuerst, ob du diese Produktlinie verwendest. Menüwege und Bilder können sich zwischen Classic und Wave unterscheiden.
So findest du Kunden schnell – über die Suche, den Tiernamen, das Alphapad und die Filter. Danach lesen wir gemeinsam eine Kundenkartei: Kontaktdaten, Entfernung, Tiere, Rechnungen, Leistungen, Dokumente und Nachrichten.
Kapitel im Video
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Kunden finden und die Kundenkartei lesen
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Einleitung
In diesem Video findest du einen Kunden schnell wieder und liest seine Kundenkartei. Dort steht alles, was du über ihn weißt. Unser Beispiel ist der Kunde Lukas Wolf. Du siehst hier die Kontaktliste unter „Basisdaten“ und „Kontakte“.
Kunden finden
Am schnellsten geht es mit dem Suchfeld links oben. Es ist auf jeder Seite da. Tippe „Wolf“ ein und drücke die Eingabetaste. Jetzt zeigt die Kontaktliste alle Treffer. Lukas Wolf steht mit Anschrift, Entfernung, E-Mail und Telefon da. Weißt du nur den Namen des Tieres? Auch danach kannst du suchen, hier im Suchfeld über der Liste nach „Fandango“. PetWorkers zeigt die Halter aller Tiere mit diesem Namen, hier gibt es sogar zwei. Gesucht wird auch in Rasse, Ort, Postleitzahl, Telefon, E-Mail und Kundennummer. Ohne Suchbegriff hilft das „Alphapad für Nachnamen“. Klick oben rechts auf die Pfeile. Jetzt siehst du das Alphabet. Ein Klick auf „W“ zeigt alle Kunden, deren Nachname mit W beginnt. Der Stern zeigt wieder alle. Mit den Filtern zeigst du nur eine Kontaktgruppe, eine Sicherheitsgruppe oder eine Kundengruppe an, zum Beispiel nur dein Team. Darunter wählst du die Sortierung: nach Namen von A bis Z oder umgekehrt, oder nach dem Datum, an dem der Kontakt angelegt wurde.
Die Kundenkarte
Auf jeder Karte stehen drei Knöpfe: der Stift zum Bearbeiten, der Ordner für die Kartei und die drei Striche für weitere Optionen. Über die drei Striche legst du zum Beispiel einen Einzeltermin, eine Leistung, eine Rechnung oder ein Tier an. Wir öffnen jetzt mit dem Ordner die Kartei.
Die Kundenkartei lesen
Das ist die Kundenkartei von Lukas Wolf. Oben stehen die Stammdaten, darunter die Reiter. Ganz oben steht die Kontaktnummer in Klammern und der Name. Rechts siehst du die Kundennummer. Links stehen Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummern. Ein Klick auf die E-Mail-Adresse oder Nummer startet dein Mail- oder Telefonprogramm. Unter der Anschrift steht, wie weit der Kunde von deinem Betrieb entfernt ist und wie lange die Fahrt dauert. Das rechnet PetWorkers selbst aus. Hier siehst du, ob ein SEPA-Lastschriftmandat vorliegt. Rot heißt: kein Mandat, du kannst nicht abbuchen. Daneben stehen die Tiere mit Rasse, Geburtstag und Alter. Der Ordner öffnet die Tierkartei, der Stift das Tierformular. Ganz rechts: Kontakt bearbeiten, neuer Einzeltermin und neue Rechnung. Oben rechts wechselst du zwischen Kartei, „CRM-Aktivitäten“ und „Nachrichtenarchiv“.
Die Reiter der Kartei
Die Reiter zeigen, was der Kunde bei dir hat: Stempelkarten, Abonnements, Rechnungen, Leistungen, Trainingspläne, Dokumente und Kontaktgruppen. Unter „Rechnungen“ stehen alle Rechnungen mit Datum, Nummer, Betrag und Status, zum Beispiel „Bezahlt“. Unter „Leistungen“ siehst du jede einzelne Leistung. Steht keine Rechnungsnummer dabei, ist sie noch nicht abgerechnet. Unter „Dokumente“ lädst du Unterlagen hoch, zum Beispiel einen unterschriebenen Vertrag. Unter „Kontaktgruppen“ siehst du, zu welchen Gruppen der Kunde gehört. Das „Nachrichtenarchiv“, hier von Fenja Beispiel, zeigt die E-Mails von PetWorkers an den Kunden. Mit dem Filter oben wählst du den Zeitraum.
Zusammenfassung
Kunden findest du über das Suchfeld, auch über den Tiernamen. In der Kundenkartei siehst du alles auf einen Blick, sortiert in Reitern. Im nächsten Video zeige ich dir Kontaktgruppen und Kundengruppen.