Basisdaten: Kontakte, Tiere, Gruppen und Tierärzte
Im Menü Basisdaten liegt, womit du jeden Tag arbeitest: die Menschen und Firmen, mit denen du zu tun hast, und ihre Tiere. Fast alles andere in PetWorkers — Buchungen, Termine, Rechnungen, Newsletter — hängt an einem Kontakt und oft auch an einem Tier.
Die vier Menüpunkte
- Kontakte — Kunden, Interessenten, Lieferanten und auch deine Mitarbeiter. Jeder, der sich bei dir anmelden kann, ist ein Kontakt. Zu jedem Kontakt gibt es eine Kartei mit Tieren, Stempelkarten, Abos, Rechnungen, Dokumenten, CRM-Einträgen und dem E-Mail-Archiv.
- Tiere — alle Tiere mit Rasse, Gesundheit, Verhalten und Impfstatus. Jedes Tier gehört zu genau einem Halter.
- Kontaktgruppen — Gruppen von Kontakten. Sie steuern, wer direkt statt auf Anfrage bucht, wer welche Seite deiner Website sieht, wer auf Rechnung kaufen darf und wer welchen Newsletter bekommt.
- Tierärzte — die Praxen deiner Kunden. Am Kontakt wählst du die passende Praxis aus.
In welcher Reihenfolge du anlegst
- Zuerst die Tierärzte, falls du sie erfassen willst — dann kannst du sie beim Kontakt gleich auswählen.
- Dann den Kontakt. Der Halter muss existieren, bevor du ein Tier anlegst.
- Dann die Tiere — am einfachsten direkt aus der Kontaktkartei heraus.
- Zum Schluss ordnest du den Kontakt seinen Kontaktgruppen zu.
Gut zu wissen
- Kontakt Nr. 1 ist dein eigenes Unternehmen. Seine Adresse, E-Mail und Telefonnummer stehen auf Rechnungen und in E-Mails. Er lässt sich nicht löschen.
- Die Suche oben in der Kopfleiste („Kunde oder Tier suchen“) findet Kontakte und Tiere von jeder Seite aus.
- Unter jedem Seitentitel stehen die Zahlen, die dort zählen — etwa „30 Kontakte · 40 Tiere · 1 Freischaltung offen“.
- Gelöschte Kontakte, Tiere und Tierärzte landen im Papierkorb und lassen sich zurückholen. Kontaktgruppen werden dagegen endgültig gelöscht.
- Die „Weitere Informationen zur Rasse“ eines Tiers (zum Beispiel „Mischling mit Pudel“) stehen überall neben der Rasse — in Listen, Karteien und Auswahlfeldern.
- Die Tierarten, die du im Betrieb hast, schaltest du unter Einstellungen → Unterstützte Tierarten frei. Nur dafür erscheinen die Knöpfe „Hund hinzufügen“, „Katze hinzufügen“ und so weiter.