Einem Kunden eine Stempelkarte verkaufen
Ein Kunde kauft bei dir vor Ort eine 10er-Karte. So legst du sie in seiner Kontaktkartei an. Ab dann löst PetWorkers sie bei jeder passenden Buchung automatisch ein.
Wer hat Zugriff?
- Administratoren, beide BackOffice-Rollen und Beratung, Training & Betreuung (Mitarbeiter) — verkaufen Karten in der Kontaktkartei.
- Deine Kunden — sehen die Karte sofort im Kundenbereich unter „Stempelkarten (Multipässe)", wenn der Tab eingeschaltet ist.
Welche E-Mails werden verschickt?
- Es wurde eine neue Stempelkarte (Multipass) gebucht — an deine Firmenadresse, sobald du speicherst. Automatisch.
- Der Kunde bekommt keine E-Mail, und es entsteht keine Rechnung.
Voraussetzungen
- Das Stempelkarten-Produkt gibt es (siehe Stempelkarte als Produkt anlegen).
- Der Kunde ist als Kontakt angelegt; für eine Tierbindung auch das Tier.
Schritt für Schritt
- Klicke im Menü auf Basisdaten → Kontakte und öffne den Kunden.
- Klicke auf den Reiter Stempelkarten.
- Klicke auf Stempelkarte (Multipass) hinzufügen.
- Wähle bei Leistung das Produkt, zum Beispiel „10er-Karte Gruppenstunden".
- Wähle bei Tier einen Hund, wenn die Karte nur für ihn gelten soll. Lässt du „Alle Tiere (keine Tierbindung)" stehen, gilt sie für alle Tiere des Kunden.
- Freiwillig: Interne Bemerkungen — zum Beispiel „Bar bezahlt am 20.06.2026" — und Bemerkungen für den Kunden.
- Gültigkeit: Setze Unbegrenzt gültig (Datum wird ignoriert) oder trag bei Gültig bis: das Ablaufdatum ein. Die „Gültigkeit in Tagen" aus dem Produkt wird hier nicht automatisch übernommen.
- Den Haken Prüfung auf ungenutzte Stempelkarten überspringen brauchst du nur, wenn der Kunde bereits eine noch völlig unbenutzte Karte derselben Art hat und trotzdem eine zweite kaufen soll.
- Klicke auf Speichern.
So prüfst du, ob es geklappt hat
- Oben erscheint „Stempelkarte (Multipass) unter #… gebucht."
- Im Reiter Stempelkarten steht die Karte mit Einheiten, „Gebucht 0" und Gültig bis.
- War das Produkt ein Paket, stehen die Paketkarten ebenfalls da.
Die Karte abrechnen
Die Karte steht jetzt als unberechnete Position beim Kunden. Rechne sie wie jede offene Leistung ab, zum Beispiel über Finanzen → Leistungsverwaltung. Hat der Kunde bar bezahlt, verbuche die Zahlung wie gewohnt.
Häufige Fehler
- „Es existiert bereits eine ungenutzte Stempelkarte (Multipass) für diese Leistung." — der Kunde hat schon eine unbenutzte Karte dieser Art. Das schützt vor Doppelverkäufen. Wenn er wirklich zwei will: Haken „Prüfung auf ungenutzte Stempelkarten überspringen".
- „Das gewählte Tier gehört nicht zu diesem Kontakt." — ein fremdes Tier gewählt.
- Produkt fehlt in der Auswahl. Hier stehen nur Karten der Einzeltermine, Gruppenstunden, Tagesbetreuung und des DogWalk. Karten für Veranstaltungen und Hausbetreuung kann der Kunde derzeit nur selbst im Kundenbereich kaufen.
- Datum bei „Unbegrenzt gültig" verlangt. Trag irgendein Datum ein — es wird ignoriert.