Firmendaten, Logo und Bankkonto eintragen
PetWorkers Wave · Prüfe zuerst, ob du diese Produktlinie verwendest. Menüwege und Bilder können sich zwischen Classic und Wave unterscheiden.
So trägst du in PetWorkers die Daten deines Betriebs ein: Name und Anschrift, Steuernummer, Bankverbindung und deine beiden Logos. Zum Schluss siehst du, wo diese Angaben auf der Rechnung deiner Kunden erscheinen.
Kapitel im Video
Ein Klick auf eine Zeitmarke startet das Video an dieser Stelle.
Firmendaten, Logo und Bankkonto eintragen
Mit dem Klick auf das Video werden Daten an YouTube/Google übertragen. Details in der Datenschutzerklärung.
Transkript anzeigen
Einleitung
In diesem Video trägst du die Daten deines Betriebs ein: Name, Anschrift, Steuernummer, Bankverbindung und Logo. Diese Angaben stehen auf jeder Rechnung, in deinen E-Mails, im Impressum und auf deiner Website. Es lohnt sich also, sie sorgfältig auszufüllen.
Wo du die Firmendaten findest
Klicke im Menü links auf „Unternehmen“ und dann auf „Firmendaten“. Diesen Punkt sehen nur Administratoren. Es öffnet sich ein Formular mit mehreren Reitern. Deine Firma ist in PetWorkers selbst ein Kontakt, und zwar immer der erste.
Name und Anschrift
Unter „Firma“ steht der Name deines Betriebs, so wie er auf der Rechnung erscheinen soll. Darunter Vor- und Nachname der Inhaberin oder des Inhabers. Trag Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Ort und Land ein. Die zweite Adresszeile brauchst du nur für einen Zusatz, zum Beispiel ein Gebäude. Bei den Telefonnummern genügt eine. Die geschäftliche Nummer steht auf deinen Rechnungen. Die E-Mail-Adresse ist zugleich die Anmeldeadresse für diesen Zugang. Ändere sie nur, wenn du dich künftig mit der neuen Adresse anmelden willst. Die Sicherheitsgruppe bleibt immer „Administrator“. Daran änderst du nichts. Mit „Speichern“ sicherst du deine Eingaben und bleibst im Formular. „Speichern & zurück“ sichert und schließt es.
Steuer und Pflichtangaben
Wechsle jetzt auf den Reiter „Geschäftsdaten“. Wähle deine Rechtsform, zum Beispiel Einzelunternehmer. Danach richten sich die Pflichtangaben in deiner E-Mail-Signatur. Trag die Steuernummer vom Finanzamt ein und, falls du eine hast, die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Ohne diese Nummer ist die Steuernummer Pflicht, sonst fehlt deiner E-Rechnung die Kennung des Verkäufers. Registergericht, Handelsregister-Nummer und Geschäftsführer füllst du nur aus, wenn dein Betrieb im Handelsregister steht, zum Beispiel als GmbH.
Die Bankverbindung
Weiter unten folgt die Bankverbindung. Trag Kontoinhaber, Name der Bank, IBAN und BIC ein, so wie sie auf deinem Kontoauszug stehen. Am besten kopierst du die IBAN aus deinem Online-Banking. Achte beim Einfügen auf Leerzeichen am Anfang und am Ende. Die Bankverbindung steht dann auf jeder Rechnung, und deine Kunden können per QR-Code bezahlen. Das SEPA-Mandat darunter brauchst du bei deiner eigenen Firma nicht. Es gehört zu Kunden, die per Lastschrift bezahlen. Willst du Lastschriften einziehen, brauchst du eine Gläubiger-ID. Die trägst du im Einrichtungsassistenten im Schritt „Zahlung“ ein, dort steht auch die Bankverbindung noch einmal. Zum Schluss wieder auf „Speichern“ klicken. Erst dann sind deine Angaben übernommen.
Das Logo hochladen
Für dein Logo öffnest du im Menü „System“ die „Einstellungen“ und klickst auf den Knopf „Logos“. Hier lädst du zwei Logos hoch: ein quadratisches und eines im Querformat. Das quadratische Logo erscheint als kleines Bild im Browser-Tab und im Menü von Website und Kundenbereich. Ideal sind 400 mal 400 Pixel als PNG. Klicke auf „Datei auswählen“ und such dein Logo auf dem Computer aus. Der Dateiname erscheint dann daneben. Dann klickst du auf „Hochladen“. Zu große Bilder verkleinert PetWorkers von selbst. Das Logo im Querformat steht oben auf deinen Rechnungen, in deinen E-Mails und auf der Anmeldeseite. Hier passen etwa 400 mal 150 Pixel, am besten mit durchsichtigem Hintergrund.
So sieht es dein Kunde
So sieht dein Kunde deine Angaben auf der Rechnung. Das hier ist die Vorschau der Rechnungsvorlage. Oben steht dein Logo im Querformat. Solange du keins hochgeladen hast, steht hier ein Platzhalter. Darunter die Absenderzeile mit Firma, Name und Anschrift, direkt über der Anschrift deines Kunden. In der Fußzeile stehen deine Firmendaten, Steuernummer, Telefon, E-Mail und Website. Rechts daneben steht deine Bankverbindung. Hier ist sie noch leer, weil im Beispiel keine gespeichert ist.
Tipp: Bankkonten verbinden
Nicht verwechseln: Unter „Unternehmen“, „Bankkonten“ verbindest du dein Konto mit PetWorkers, damit Zahlungseingänge automatisch abgeglichen werden. Das zeige ich in einem eigenen Video.
Zusammenfassung
Firmendaten und Bankverbindung pflegst du unter „Unternehmen“, „Firmendaten“, die Logos unter „Einstellungen“, „Logos“. Was du dort einträgst, erscheint überall, wo dein Kunde deinen Betrieb sieht. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du Impressum und Rechtstexte hinterlegst.