Abos und Stempelkarten online verkaufen (Kundenbereich und Shop)
Kunden können Abos und Stempelkarten auch selbst kaufen: im Kundenbereich und im Web-Shop. Die beiden Wege verhalten sich unterschiedlich — lies dieses Rezept ganz, bevor du beides einschaltest.
Wer hat Zugriff?
- Administratoren — schalten die Online-Angebote an den Produkten und unter System → Einstellungen ein.
- Deine Kunden — kaufen im Kundenbereich (nach Anmeldung) und im Web-Shop.
Welche E-Mails werden verschickt?
- Stempelkarte im Kundenbereich gekauft → Ihrem Konto wurde eine neue Stempelkarte (Multipass) hinzugefügt an den Kunden und Es wurde eine neue Stempelkarte (Multipass) gebucht an dich. Mit „Per Rechnung" und eingeschalteter automatischer Rechnung zusätzlich die Rechnung an den Kunden.
- Abo im Kundenbereich angefragt → [Abo][Anfrage] an dich; die Kundenmails erst beim Einbuchen (siehe Abo-Anfrage annehmen).
- Abo direkt gebucht (Kontaktgruppe) → Abonnement: Buchungsbestätigung an den Kunden, Neue Abo-Buchung an dich, gegebenenfalls die Rechnung.
- Im Web-Shop gekauft → die E-Mails des Shops (Bestellung, Rechnung). Siehe Shop-Verkäufe.
Weg 1: Stempelkarten im Kundenbereich
Einrichten
- Öffne unter Leistungen die Angebotsart, Reiter Stempelkarten, und bearbeite die Karte.
- Setze unter Optionen den Haken Direktbuchung ohne Terminvereinbarung erlauben. Stell die Gültigkeit ein („Gültigkeit in Tagen" oder „Unbegrenzt gültig"). Speichern.
- Öffne System → Einstellungen, Bereich „Kundenbereich": „Tab: Stempelkarten (Multipässe) anzeigen" an. Soll bei „Per Rechnung" sofort eine Rechnung verschickt werden, zusätzlich „[Onlinebuchung digitale Stempelkarten (Multipässe)]: Automatische Rechnung" an. Freiwillig: einen Einführungstext im Feld „[Onlinebuchung digitale Stempelkarten (Multipässe)]: Benutzertext".
Was passiert
Der Kunde klickt im Kundenbereich unter „Stempelkarten (Multipässe)" auf „Stempelkarten online buchen", wählt die Karte, die Tiere (je Tier eine Karte oder „Für alle meine Tiere"), die Zahlungsart und klickt „Stempelkarte verbindlich buchen". Die Karte ist sofort da und kann eingelöst werden. Ohne automatische Rechnung steht sie unberechnet beim Kunden — rechne sie dann selbst ab.
Weg 2: Abos im Kundenbereich
- An der Abo-Vorlage „Online-Buchung im Kundenbereich erlauben" setzen, gegebenenfalls Abobedingungen eintragen.
- System → Einstellungen, Bereich „Kundenbereich": „Tab: Abonnements anzeigen" an.
- Normalerweise entsteht eine Anfrage, die du einbuchst: Abo-Anfrage eines Kunden annehmen. Für ausgewählte Kunden geht es auch direkt: Kunden Abos direkt buchen lassen.
Weg 3: Im Web-Shop
- Öffne System → Einstellungen, Bereich „Shop".
- Schalte „Abos im Shop anzeigen" und/oder „Stempelkarten im Shop anzeigen" ein. Im Shop erscheinen dann eigene Kategorien mit allen Abo-Vorlagen und Stempelkarten, deren Preis über 0 € liegt.
- Die Bilder kommen vom Produkt oder aus Stammdaten → Shop-Bilder.
Achtung: Ein Shop-Kauf erzeugt nur die Rechnung und den Eintrag unter Finanzen → Shop-Verkäufe. Das Abo beziehungsweise die Stempelkarte wird dabei nicht beim Kunden angelegt. Du musst sie nach jeder Shop-Bestellung selbst anlegen — sonst hat der Kunde bezahlt, kann aber nichts einlösen.
Nach einer Shop-Bestellung
- Öffne Finanzen → Shop-Verkäufe und sieh nach, wer was gekauft hat.
- Stempelkarte: in der Kontaktkartei des Käufers anlegen, wie in Einem Kunden eine Stempelkarte verkaufen. Schreib in „Interne Bemerkungen" die Rechnungsnummer des Shops.
- Abo: in der Kontaktkartei zuweisen, wie in Einem Kunden ein Abo geben. Der erste Monat ist mit der Shop-Rechnung bezahlt — rechne ihn nicht noch einmal ab.
So prüfst du, ob es geklappt hat
- Kundenbereich: Die gekaufte Karte steht beim Kunden unter „Stempelkarten (Multipässe)" als „Aktiv".
- Shop: Nach deinem Nachtrag steht die Karte beziehungsweise das Abo in der Kontaktkartei.
Häufige Fehler
- Knopf „Stempelkarten online buchen" fehlt. Keine Karte hat „Direktbuchung ohne Terminvereinbarung erlauben", oder alle sind archiviert.
- Beides eingeschaltet und Kunden verwirrt. Biete eine Karte besser nur an einer Stelle an — der Kundenbereich ist der bequemere Weg, weil die Karte sofort da ist.
- Shop-Kunde beschwert sich, dass nichts abgebucht wird. Die Karte wurde nach der Bestellung nicht angelegt.