Ein Angebot schreiben
PetWorkers Wave · Prüfe zuerst, ob du diese Produktlinie verwendest. Menüwege und Bilder können sich zwischen Classic und Wave unterscheiden.
So schreibst du ein Angebot und machst daraus mit einem Klick eine Rechnung. Am Beispiel eines Angebots für Mia Beispiel über Junghundekurs und Einzelstunde zeigen wir Entwurf, Abschluss mit Angebotsnummer, Versand, angenommen markieren und das Umwandeln in einen Rechnungsentwurf.
Kapitel im Video
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Einleitung
Bevor ein Kunde bucht, möchte er oft wissen, was es kostet. Dafür schreibst du ihm ein Angebot. Unser Beispiel: Mia Beispiel fragt nach einem Junghundekurs und einer Einzelstunde. Wir schreiben ihr ein Angebot und machen daraus später die Rechnung.
Wo du es findest
Öffne links „Finanzen“ und dann „Angebote“. Hier stehen alle Angebote mit Zustand und Betrag. Klicke oben rechts auf „Neues Angebot“.
Das Angebot anlegen
Wähle zuerst den Kontakt, hier „Beispiel, Mia“. Die Anschrift übernimmt PetWorkers aus der Kartei. Beim „Betreff“ schreibst du, worum es geht, zum Beispiel „Angebot Junghundetraining“. „Gültig bis“ ist schon ausgefüllt, 30 Tage ab heute. So lange gilt dein Preis. Klicke auf „Speichern“. Erst danach kannst du Positionen hinzufügen.
Positionen hinzufügen
Das Angebot ist jetzt ein Entwurf. Noch stehen keine Positionen darauf. Wähle unter „Leistung“ den „Junghundekurs (8 Termine)“ aus deinem Leistungskatalog. Klicke auf „Hinzufügen“. Genauso fügst du die „Einzelstunde 60 Minuten“ hinzu. Jetzt stehen beide Positionen auf dem Angebot: 189 Euro für den Kurs und 65 Euro für die Einzelstunde. Unten rechnet PetWorkers die Summe mit Mehrwertsteuer aus: 254 Euro. Mit „PDF“ siehst du dir das Angebot so an, wie Mia es bekommt.
Abschließen und versenden
Passt alles, klickst du auf „Bearbeitung abschließen“. PetWorkers erklärt dir, was passiert: Das Angebot bekommt seine Nummer und ein PDF. Danach lässt es sich nicht mehr ändern. Klicke auf „Angebot abschließen“. In der Rückfrage klickst du auf „Abschließen“. Dabei wird noch nichts verschickt. Das Angebot hat jetzt seine Nummer und den Zustand „offen“. Um es Mia zu schicken, klicke auf „Versenden“. Empfänger, Betreff und Text sind vorbereitet. Das PDF hängt PetWorkers an. Mit „Angebot versenden“ geht die Mail raus. In unserem Beispiel klicken wir hier nicht.
Angenommen oder abgelehnt
Mia sagt zu. Dann klickst du im Angebot auf „Als angenommen markieren“. Der Zustand ist jetzt „angenommen“. Hast du dich vertan, holst du es mit „Wieder öffnen“ zurück. Unter „Weitere“ findest du „Als abgelehnt markieren“ und „Als neues Angebot kopieren“. Mit der Kopie machst du eine geänderte Fassung.
In eine Rechnung umwandeln
Jetzt machst du aus dem Angebot die Rechnung. Klicke auf „In Rechnung umwandeln“. Es entsteht ein Rechnungsentwurf mit den Preisen des Angebots. Buchungen legt PetWorkers dabei nicht an. Bestätige mit „In Rechnung umwandeln“. Hier ist der Rechnungsentwurf mit beiden Positionen. Du kannst ihn noch bearbeiten und dann wie jede Rechnung abschließen. Woran du siehst, dass es geklappt hat: Das Angebot steht jetzt auf „umgewandelt“, und mit „Zur Rechnung“ springst du hin. Auch in der Liste der Angebote steht es mit dem Zustand „Umgewandelt“. Ein Angebot lässt sich nur einmal umwandeln.
So sieht es dein Kunde
Mia bekommt das Angebot als PDF per E-Mail und antwortet dir darauf. Im Kundenbereich erscheint es nicht. Dort sieht sie erst die fertige Rechnung.
Zusammenfassung
Angebot anlegen, Positionen hinzufügen, abschließen und versenden. Sagt der Kunde zu, wandelst du es mit einem Klick in eine Rechnung um. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du eine Barzahlung mit Quittung und das Kassenbuch führst.