Projekte: Kundenziele mit Fortschrittsbalken
Manches dauert länger als ein Termin: eine Verhaltenstherapie, das Ziel „entspannt an der Leine durch die Stadt", die Vorbereitung auf eine Prüfung. Unter Aktivitäten → Projekte legst du dafür ein Projekt an, zerlegst es in Schritte und siehst jederzeit, wie weit ihr seid.
Die Liste zeigt Projektname, die Zahl der verknüpften Termine, den Kunden und den Fortschritt als Balken. Im Zeilenmenü: Löschen, Als PDF anzeigen, Kartei öffnen und Bearbeiten.
Ein Projekt anlegen
Klick auf Projekt hinzufügen und fülle drei Felder aus: Kunde, Projektname und Projektziel (mit Textformatierung). Das Ziel ist der Satz, an dem ihr am Ende messt, ob es geklappt hat.
Die Projektkartei
Kartei öffnen zeigt oben den Gesamtfortschritt und darunter drei Reiter.
- Basisdaten — Projektname, der Kunde (mit Sprung in seine Kartei), das Projektziel und wer das Projekt wann angelegt hat. Rechts die Knöpfe für PDF und Bearbeiten.
- Fortschritt — die einzelnen Schritte.
- Termine — die Einzeltermine, die mit dem Projekt verknüpft sind.
Fortschritt eintragen
Im Reiter Fortschritt klickst du auf Fortschritt hinzufügen:
- Datum und Titel — zum Beispiel „Kreuzungen und Ampeln".
- Status — Offen, In Arbeit, Pausiert, Abgeschlossen oder Verworfen.
- Punkte — das Gewicht dieses Schritts im Projekt.
- Notiz — was du beobachtet hast. Sie erscheint in der Liste in grauer Schrift unter dem Titel.
So rechnet der Balken
Alle Punkte eines Projekts zusammen sind 100 %. Zum Fortschritt zählen nur die Punkte der Schritte mit Status Abgeschlossen. Beispiel: drei Schritte mit 30, 40 und 30 Punkten, der erste abgeschlossen — der Balken steht bei 30 %, darunter „30 von 100 Punkten erledigt".
Auch verworfene Schritte zählen weiter zur Gesamtsumme. Willst du einen Schritt ganz herausnehmen, setz seine Punkte auf 0 oder lösch ihn.
Termine verknüpfen
Im Reiter Termine öffnet Termin hinzufügen das normale Einzeltermin-Formular, in dem Kunde und Projekt schon eingetragen sind. Die Liste zeigt Datum, Beginn, Ende, Terminart, Trainer und ob der Termin archiviert ist; über das Zeilenmenü startest du Sitzung / Termin durchführen oder Bearbeiten.
Projekte in der Kontaktkartei
Alle Projekte eines Kunden stehen auch in seiner Kartei im Reiter Projekte.