Projekte: Kundenziele mit Fortschrittsbalken

Manches dauert länger als ein Termin: eine Verhaltenstherapie, das Ziel „entspannt an der Leine durch die Stadt“, die Vorbereitung auf eine Prüfung. Unter Aktivitäten → Projekte legst du dafür ein Projekt an, zerlegst es in Schritte und siehst jederzeit, wie weit ihr seid.

Die Liste zeigt Projektname, die Zahl der verknüpften Termine, den Kunden und den Fortschritt als Balken. Im Zeilenmenü: Löschen, Als PDF anzeigen, Kartei öffnen und Bearbeiten.

So legst du ein Projekt an

1. Klicke im Menü auf Aktivitäten → Projekte.
2. Klicke oben auf Projekt hinzufügen.
3. Wähle den Kunden.
4. Gib einen Projektnamen ein, zum Beispiel „Leinenführigkeit im Stadtverkehr“.
5. Beschreibe das Projektziel — den Satz, an dem ihr am Ende messt, ob es geklappt hat.
6. Klicke auf Speichern & zurück. Es erscheint „Kundenprojekt erfolgreich gespeichert.“

So trägst du die Fortschrittsschritte ein

1. Öffne das Projekt im Zeilenmenü mit Kartei öffnen.
2. Wechsle in den Reiter Fortschritt.
3. Klicke auf Fortschritt hinzufügen.
4. Trag Datum und Titel des ersten Schritts ein, zum Beispiel „Grundposition an der Leine“.
5. Wähle den Status „Offen“.
6. Gib Punkte ein — wie viel dieser Schritt vom Ganzen ausmacht.
7. Speichere. Es erscheint „Fortschritt erfolgreich gespeichert.“ Wiederhole das für die übrigen Schritte.

So hakst du einen Schritt ab

1. Öffne den Schritt im Reiter Fortschritt mit Bearbeiten.
2. Setze den Status auf Abgeschlossen.
3. Notiere bei Notiz, was du beobachtet hast.
4. Speichere. Der Balken wächst.

Die Projektkartei

Kartei öffnen zeigt oben den Gesamtfortschritt und darunter drei Reiter.

• Basisdaten — Projektname, der Kunde (mit Sprung in seine Kartei), das Projektziel und wer das Projekt wann angelegt hat. Rechts die Knöpfe für PDF und Bearbeiten.
• Fortschritt — die einzelnen Schritte.
• Termine — die Einzeltermine, die mit dem Projekt verknüpft sind.

Die Felder eines Fortschritts

• Datum und Titel — zum Beispiel „Kreuzungen und Ampeln“.
• Status — Offen, In Arbeit, Pausiert, Abgeschlossen oder Verworfen.
• Punkte — das Gewicht dieses Schritts im Projekt.
• Notiz — was du beobachtet hast. Sie erscheint in der Liste in grauer Schrift unter dem Titel.

So rechnet der Balken

Alle Punkte eines Projekts zusammen sind 100 %. Zum Fortschritt zählen nur die Punkte der Schritte mit Status Abgeschlossen. Beispiel: drei Schritte mit 30, 40 und 30 Punkten, der erste abgeschlossen — der Balken steht bei 30 %, darunter „30 von 100 Punkten erledigt“.

So verknüpfst du Termine mit dem Projekt

1. Öffne die Projektkartei und wechsle in den Reiter Termine.
2. Klicke auf Termin hinzufügen. Das normale Einzeltermin-Formular öffnet sich; Kunde und Projekt sind schon eingetragen.
3. Füll den Termin aus und speichere.

Die Liste zeigt Datum, Beginn, Ende, Terminart, Trainer und ob der Termin archiviert ist. Über das Zeilenmenü startest du Sitzung / Termin durchführen oder Bearbeiten.

Projekte in der Kontaktkartei

Alle Projekte eines Kunden stehen auch in seiner Kartei im Reiter Projekte.

Wenn etwas nicht klappt

• Der Balken bleibt bei 0 % — kein Schritt hat den Status Abgeschlossen, oder die abgeschlossenen Schritte haben 0 Punkte.
• Der Balken erreicht nie 100 % — verworfene oder pausierte Schritte zählen weiter mit. Setz ihre Punkte auf 0.
• Ein Projekt ist versehentlich gelöscht — es liegt im Papierkorb; dort holst du es mit Wiederherstellen zurück.
• Der Kunde findet sein Projekt nicht — Projekte gibt es im Kundenbereich nicht. Sie sind nur für dein Team.