Pinnwand, Wissen, Projekte, Downloads
PetWorkers Wave · Prüfe zuerst, ob du diese Produktlinie verwendest. Menüwege und Bilder können sich zwischen Classic und Wave unterscheiden.
Vier Helfer für den Betriebsalltag in PetWorkers: die Pinnwand für kurze Team-Notizen, das Wissen für Anleitungen, Projekte für Trainingsziele deiner Kunden und Downloads für Dateien im Kundenbereich. Zu jedem Bereich spielen wir ein Beispiel durch – bis zur Packliste, die Mia Beispiel im Kundenbereich herunterlädt.
Kapitel im Video
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Pinnwand, Wissen, Projekte, Downloads
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Einleitung
In diesem Video lernst du vier Helfer kennen: Pinnwand, Wissen, Projekte und Downloads. Zu jedem legen wir ein Beispiel an. Pinnwand, Wissen und Projekte sind nur für dein Team. Downloads sehen deine Kunden im Kundenbereich.
Die Pinnwand
Die Pinnwand ist für kurze Hinweise ans Team. Klicke links auf „Aktivitäten“ und dann auf „Pinnwand“. Klicke auf „Notiz anheften“. Bei „Notiz“ schreibst du den Hinweis, hier zum Mähen der Wiese. Bei „Sichtbar für“ wählst du alle Mitarbeiter oder nur ein Team. Bei „Anzeigen bis“ steht der 6. November. Danach verschwindet die Notiz von selbst. Es geht keine E-Mail raus. Nach dem Speichern hängt die Notiz an der Pinnwand. Abgelaufene Notizen findest du im Reiter „Abgelaufen“. Tipp: Unter „Dashboard konfigurieren“ kann jeder Mitarbeiter die Pinnwand als Kachel auf sein Dashboard holen.
Das Wissen
Im Wissen sammelst du Anleitungen fürs Team. Klicke unter „Aktivitäten“ auf „Wissen“. Klicke auf „Wissenseintrag hinzufügen“. Der Titel ist „Erste Hilfe bei Wespenstich“. Die Kategorien legst du in den Stammdaten unter „Wissenskategorien“ an. Bei „Inhalt“ schreibst du die Anleitung, Schritt für Schritt. Unter „Links“ fügst du passende Internetseiten hinzu, hier den tierärztlichen Notdienst. Darunter kannst du auch Dateien anhängen. Nach dem Speichern steht der Eintrag in der Liste. Ein Klick auf den Titel öffnet ihn. So liest dein Team den Eintrag. Jeder Mitarbeiter kann ihn bearbeiten.
Ein Projekt für einen Kunden
Ein Projekt hält das Trainingsziel eines Kunden fest. Klicke unter „Aktivitäten“ auf „Projekte“. Klicke auf „Projekt hinzufügen“. Bei „Kunde“ wählst du Mia Beispiel. Projektname ist „Leinenführigkeit mit Lotte“, darunter steht das Ziel. Im geöffneten Projekt klickst du im Reiter „Fortschritt“ auf „Fortschritt hinzufügen“. Ein Fortschritt ist ein Schritt zum Ziel: Datum, Status, Titel und Punkte. Hier „Lockere Leine auf dem Platz“, abgeschlossen, 10 Punkte. Wir haben noch einen offenen Schritt mit 10 Punkten angelegt. Der Balken zeigt 50 Prozent. Es zählen nur abgeschlossene Schritte. Projekte sieht nur dein Team. Du findest sie auch in der Kartei des Kunden im Reiter „Projekte“. Vorlagen für wiederkehrende Projekte legst du in den Stammdaten unter „Projektvorlagen“ an. Daraus erstellst du mit „Neues Projekt aus Vorlage“ ein Projekt.
Einen Download bereitstellen
Mit Downloads gibst du deinen Kunden Dateien. Klicke unter „Aktivitäten“ auf „Downloads“. Klicke auf „Download hinzufügen“. Der Titel ist „Packliste für den Pensionsaufenthalt“. Die Beschreibung sieht der Kunde neben dem Titel. Wähle „Eine Datei, die ich hier hochlade“ und lade die Datei hoch, hier ein PDF. Alternativ verlinkst du eine andere Seite. Der Haken „Aktiv“ zeigt den Download im Kundenbereich. Mit „Verfügbar ab“ und „Verfügbar bis“ begrenzt du die Zeit. Wählst du keine Zielgruppe, sehen ihn alle angemeldeten Kunden. Sonst nur bestimmte Kundengruppen oder Teilnehmer bestimmter Kurse und Gruppen. Nach „Speichern & zurück“ steht der Download in der Liste, mit „Aktiv: Ja“.
So sieht es dein Kunde
So sieht es Mia Beispiel. Im Kundenbereich klickt sie auf „Downloads“. Dort steht die Packliste mit Beschreibung. Mit diesem Knopf lädt sie die Datei herunter.
Zusammenfassung
Kurz gesagt: Pinnwand für kurze Hinweise, Wissen für Anleitungen, Projekte für Kundenziele. Downloads landen im Kundenbereich. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du Gespräche mit Kunden im CRM festhältst.