CRM: Kundenkontakte festhalten
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So hältst du in PetWorkers Telefonate, E-Mails und Gespräche mit Kunden im CRM fest. Am Beispiel eines Anrufs von Mia Beispiel legen wir eine Wiedervorlage an, finden sie in der CRM-Liste wieder und markieren sie als erledigt.
Kapitel im Video
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CRM: Kundenkontakte festhalten
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Einleitung
In diesem Video hältst du Gespräche mit Kunden im CRM fest. CRM heißt: Kundenbeziehungen pflegen. So weißt du und dein Team immer, was mit einem Kunden besprochen wurde. Beispiel: Mia Beispiel ruft an und möchte ein Angebot.
Ein Telefonat festhalten
Öffne die Kartei von Mia Beispiel und klicke oben auf den Reiter „CRM“. Oben ist die Schnellerfassung. Darunter stehen alle bisherigen Einträge, sortiert nach Kennzeichen. Bei „Datum“ steht heute. Bei „Fälligkeit“ trägst du ein, wann du dich wieder kümmern willst, hier der 6. November. Bei „Kennzeichen“ wählst du „Wiedervorlage“. So findest du den Eintrag später schnell wieder. Bei den Symbolen wählst du die Art des Kontakts, hier den Hörer für „Telefonat“. Es gibt auch E-Mail oder Brief und persönliches Gespräch. Bei „Eintrag“ schreibst du kurz, worum es ging und was zu tun ist. Bei „Anlage“ kannst du eine Datei anhängen, zum Beispiel einen Brief. Klicke auf „Speichern“. Der Eintrag steht jetzt im Bereich „Wiedervorlage“, mit Datum und Fälligkeit. Ruft Mia nächste Woche wieder an, sieht jede Kollegin sofort, was zuletzt besprochen wurde.
Wiedervorlagen im Blick
Alle Einträge aller Kunden findest du links unter „Aktivitäten“ und „CRM“. Wähle bei „Kennzeichen“ die „Wiedervorlage“, sortiere nach „Fälligkeit“ und setze den Haken „Nur unerledigte“. Dann klicke auf „Anzeigen“. Jetzt siehst du alle offenen Wiedervorlagen, die nächste zuerst. Hier steht das Telefonat mit Mia Beispiel. Oben zeigt PetWorkers, wie viele Wiedervorlagen fällig sind. Eine Erinnerung per E-Mail gibt es nicht. Schau also regelmäßig hier hinein.
Eine Wiedervorlage abschließen
Ist alles erledigt, öffnest du den Eintrag in der CRM-Liste über das Menü der Zeile mit „Bearbeiten“. Klicke oben auf den Reiter „Erledigt“. Bei „Erledigt am“ trägst du das Datum ein, bei „Anmerkungen zur Erledigung“ kurz das Ergebnis. Dann klicke auf „Speichern & zurück“. In der Liste steht das Datum jetzt unter „Erledigt“. Mit dem Haken „Nur unerledigte“ taucht der Eintrag nicht mehr auf.
Tipps
Deine Kunden sehen das CRM nie. Es ist nur für dein Team. Manche Einträge schreibt PetWorkers selbst. Wird zum Beispiel ein Termin storniert, steht das unter „Storno/Anfrage“. Einen falschen Eintrag löschst du über das Menü seiner Zeile. Er wandert dann in den Papierkorb. Eigene Kennzeichen mit eigener Farbe legst du in den Stammdaten unter „CRM-Kennzeichen“ an.
Zusammenfassung
Kurz gesagt: Jeden Kundenkontakt im Reiter „CRM“ festhalten, mit Fälligkeit und Kennzeichen „Wiedervorlage“. Offene Punkte findest du unter „Aktivitäten“ und „CRM“. Damit endet der Block Team und Organisation. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du dein Mailkonto einrichtest.