Kundengruppen, CRM-Kennzeichen, Terminarten, Schulferien
Kundengruppen
Stammdaten → Kundengruppen: die Einteilung deiner Kunden. Je Gruppe: Kundengruppe, Beschreibung und „Als Standard setzen" — die Standardgruppe bekommt jeder neue Kunde automatisch.
Nicht verwechseln mit den Kontaktgruppen (Basisdaten → Kontaktgruppen). Die Kontaktgruppen steuern Rechte und Sichtbarkeit — wer welche Seite sieht, wer auf Rechnung kaufen darf. Die Kundengruppe ist eine Einteilung für dich.
CRM-Kennzeichen
Stammdaten → CRM-Kennzeichen: farbige Etiketten für Aktivitäten und Wiedervorlagen — „Reklamation", „Rückruf", „Interessent". Je Kennzeichen: Bezeichnung, Beschreibung, Schriftfarbe, Hintergrundfarbe und eine Priorität für die Sortierung. Die Liste zeigt eine Vorschau, wie das Etikett später aussieht.
Nimm kräftige Farben und wenige Kennzeichen. Zwanzig Pastelltöne unterscheidet im Alltag niemand mehr.
Terminarten
Stammdaten → Terminarten: die Arten von Einzelterminen. Je Terminart: Bezeichnung, Name im Kalender (was in der öffentlichen Terminfreigabe steht) und die Terminfunktion.
Die Funktion ist das wichtigste Feld, denn sie bestimmt, welche Maske sich beim Durchführen des Termins öffnet:
- Beratung — Coaching und Training: Dokumentation, Leistungen, Rechnung.
- Behandlung — Physio und Therapie: zusätzlich die Anatomie-Dokumentation mit anklickbaren Untersuchungspunkten.
- Pflegetermin — Salontermin mit Vorher-/Nachher-Bildern.
Die Tierart musst du nicht angeben; sie ergibt sich aus dem Tier des Termins.
Reinigungsaufgaben
Stammdaten → Reinigungsaufgaben: wiederkehrende Aufgaben mit Aufgabe und Beschreibung. Sie tauchen später in den Arbeitsplänen auf.
Schulferien
Stammdaten → Schulferien funktioniert anders als die übrigen Listen: du legst hier nichts von Hand an, sondern importierst. Wähle Land — Deutschland, Österreich, Schweiz oder Luxemburg — und den Landesteil, und starte den Import aus den mitgelieferten Datendateien. Bereits vorhandene Einträge werden übersprungen, du kannst also gefahrlos noch einmal importieren.
Ein zweiter Knopf leert die Liste wieder komplett.
Wozu das gut ist: Die Ferien erscheinen im Belegungsplan als Ferienband über der Zeitachse. Du siehst auf einen Blick, warum in einer Woche alle Plätze weg sind.