Der Einrichtungsassistent

Einleitung
Der Einrichtungsassistent führt dich Schritt für Schritt durch die Grundeinrichtung von PetWorkers. So vergisst du nichts Wichtiges. Als Beispiel richten wir eine Hundeschule ein.

Wo du ihn findest
Auf dem Dashboard zeigt die Kachel „Einrichtung“, was noch fehlt. Ein Klick auf „Weiter einrichten“ öffnet den Assistenten. Oder du klickst im Menü links ganz oben auf „Einrichtungsassistent“. Den Assistenten sehen nur Administratoren. Oben stehen alle elf Schritte. Mit einem Klick springst du direkt zu jedem Schritt, die Reihenfolge ist frei.

Betrieb und Aussehen
Im ersten Schritt trägst du Name, Anschrift und Kontaktdaten deines Betriebs ein. Sie erscheinen auf Rechnungen, in E-Mails, im Impressum und auf der Website. Achtung: Die E-Mail-Adresse ist zugleich deine Anmeldeadresse. Darunter lädst du zwei Logos hoch: ein quadratisches für Menü und Browser-Tab, eines im Querformat für Rechnungen und E-Mails. Wie das genau geht, zeige ich im nächsten Video. „Speichern & weiter“ sichert den Schritt und öffnet den nächsten. Mit „Schritt überspringen“ gehst du weiter, ohne etwas zu ändern. Im zweiten Schritt wählst du eine Farbpalette für deine Website und deinen Kundenbereich. Willst du nichts ändern, bleibt „Aktuelle Farben beibehalten“ ausgewählt. Für unsere Hundeschule passt zum Beispiel „Waldgrün“. Ein Klick auf „Palette anwenden & weiter“ übernimmt die Farben. Im dritten Schritt suchst du die Schriften aus, eine für Überschriften und eine für den Fließtext. Jede Schrift siehst du gleich mit einem Beispielsatz.

Tierarten, Zweige und Leistungen
Im vierten Schritt hakst du an, welche Tiere du betreust. Für die Hundeschule genügt der Hund. Darunter legst du fest, ob deine Kunden mit Sie oder mit du angesprochen werden. Danach richten sich die Texte auf Website, Kundenbereich und in den Mails. Im fünften Schritt wählst du deine Geschäftszweige, hier nur „Hundeschule“. Für jeden Zweig legt der Assistent passende Seiten auf deiner Website an. Lass den Haken bei „Bestehende Seiten berücksichtigen“ gesetzt. Dann bleiben Seiten, die du schon hast, erhalten und werden nicht doppelt angelegt. Die Auswahl bestimmt auch, welche Bereiche eingeschaltet sind und im Menü erscheinen. Alles andere wird ausgeschaltet. Lass auch den Haken bei den üblichen Leistungen gesetzt. Dann bekommst du im nächsten Schritt eine fertige Vorschlagsliste. Mit „Seiten anlegen & weiter“ legt der Assistent die Seiten an und schaltet die Bereiche um. Im sechsten Schritt siehst du übliche Leistungen für deinen Zweig, jeweils mit einem Preisvorschlag. Hake an, was du anbietest, und passe Bezeichnung und Preis an. Der Preis ist brutto, also inklusive Umsatzsteuer, hier 180 Euro für den Welpenkurs. Steht „bereits vorhanden“ daneben, hast du diese Leistung schon. Lass den Haken dann weg, sonst steht sie doppelt in deiner Liste. Bist du Kleinunternehmer, setzt du hier den Haken. Dann werden die Leistungen ohne Umsatzsteuer angelegt. Mit „Leistungen anlegen & weiter“ übernimmst du die Auswahl. Beschreibung, Buchungskonto und weitere Angaben ergänzt du später unter „Leistungen“.

Zeiten, Zahlung, Mail und Rechtliches
Den siebten Schritt „Zeiten“ siehst du nur mit Tagesbetreuung oder Pension. Hier legst du Betreuungszeiten sowie Bring- und Holzeiten fest. Im achten Schritt trägst du Bankverbindung und Steuernummer ein und wählst die Rechnungsvorlage. Die Bankverbindung steht auf jeder Rechnung. Im neunten Schritt prüfst du den Mailversand. Schick dir mit diesem Knopf eine Testnachricht und schau, ob sie in deinem Postfach ankommt. Willst du über dein eigenes Postfach versenden, trägst du hier die Zugangsdaten deines Mailanbieters ein. Achte beim Einfügen des Kennworts auf Leerzeichen am Anfang und am Ende. Im zehnten Schritt legst du fest, wohin die Links zu Impressum, Datenschutz, AGB und Widerruf zeigen. Das erkläre ich in einem eigenen Video.

Abschließen
Der letzte Schritt „Fertig“ prüft alles. Unter „Noch offen“ steht, was noch fehlt, hier zum Beispiel die beiden Logos. Klicke auf „Einrichtung abschließen“. Mit dem Haken darüber blendest du den Assistenten danach im Menü und auf dem Dashboard aus. Ausblenden geht auch jederzeit im ersten Schritt. Zurückholen kannst du den Assistenten unter System, Einstellungen, Abschnitt „System“. So siehst du, dass es geklappt hat: In der Kachel „Einrichtung“ werden die Punkte grün abgehakt. Ist alles erledigt, verschwindet die Kachel.

Zusammenfassung
Der Einrichtungsassistent bringt dich in elf Schritten zu einer fertigen Grundeinrichtung. Jeden Schritt kannst du später wieder öffnen und verfeinern. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du Firmendaten, Logo und Bankkonto einträgst.