Der Kundenbereich: Zugang geben und was der Kunde sieht
PetWorkers Wave · Prüfe zuerst, ob du diese Produktlinie verwendest. Menüwege und Bilder können sich zwischen Classic und Wave unterscheiden.
So gibst du deinen Kunden Zugang zum PetWorkers-Kundenbereich, und so sieht er für sie aus. Du lernst Kennwort zusenden, die Kundenbereich-Vorschau und machst mit Kundin Mia Beispiel einen Rundgang durch alle Reiter, am Computer und am Handy.
Kapitel im Video
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Der Kundenbereich: Zugang geben und was der Kunde sieht
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Einleitung
Im Kundenbereich sehen deine Kunden ihre Daten, Tiere, Termine und Rechnungen. Viele Fragen beantworten sie sich dort selbst. Ich zeige dir, wie du einem Kunden Zugang gibst, und dann machen wir einen Rundgang als Kundin Mia Beispiel.
Zugang geben
Der Zugang ist die E-Mail-Adresse und ein Kennwort. Neuen Kunden schickst du ihn gleich beim Anlegen, mit dem Haken „Beim Speichern Kontoinformation an Kunden senden“. Hat ein Kunde noch keinen Zugang oder sein Kennwort vergessen, öffnest du in der Kontaktliste das Menü seiner Karte und klickst auf „Neues Kennwort vergeben und zusenden“. PetWorkers fragt nach: „Der Kontakt erhält ein neues, zufälliges Kennwort per E-Mail. Das bisherige Kennwort gilt danach nicht mehr.“ Mit „Kennwort vergeben und senden“ geht die Mail sofort an den Kunden. Darin stehen seine E-Mail-Adresse und das neue Kennwort. Wir klicken hier auf „Abbrechen“, damit Mia ihr Kennwort behält. Es wird dann nichts verschickt. Denselben Weg gibt es im Kontaktformular: der Haken „Beim Speichern neues Kennwort vergeben und Kontoinformation zusenden“. Die Mail geht erst beim Speichern hinaus. Du kannst auch selbst ein Kennwort eintragen und es dem Kunden persönlich sagen. Die Sternchen bedeuten: Das Kennwort bleibt, wie es ist. Kopiert dein Kunde das Kennwort aus der Mail, soll er auf Leerzeichen am Anfang und am Ende achten. Ein Leerzeichen zu viel, und die Anmeldung klappt nicht.
Die Kundenbereich-Vorschau
Als Administrator kannst du den Kundenbereich mit den Augen eines Kunden ansehen. Öffne dazu seine Kundenkartei und klicke oben auf „Kundenbereich ansehen“. Oben steht dann „Lesende Kundenbereich-Vorschau“. Du kannst nur schauen: Buchungen, Änderungen, Mails und Zahlungen sind gesperrt. Nach 15 Minuten endet die Vorschau von selbst.
Die Anmeldung des Kunden
So meldet sich dein Kunde an: Auf deiner Website unter „Anmelden“ trägt er E-Mail-Adresse und Kennwort ein und klickt auf „Anmelden“. Mit „Angemeldet bleiben“ muss er sich auf seinem eigenen Gerät nicht jedes Mal neu anmelden. Hat er sein Kennwort nicht zur Hand, nutzt er „Mit Code einloggen“. Dann bekommt er einen Anmeldecode per E-Mail, der zehn Minuten gilt.
Rundgang durch den Kundenbereich
Nach der Anmeldung steht oben „Sie sind angemeldet als Mia Beispiel“. Darunter liegen die Reiter. Welche dein Kunde sieht, bestimmst du in den Einstellungen zum Kundenbereich. Im Reiter „Persönliche Daten“ ändert der Kunde seine Anschrift und Telefonnummer, sein Kennwort, den Newsletter und seine Datenschutz-Einstellungen. Darunter sieht er, was du über ihn gespeichert hast: Name, Anschrift, Kontakt, Notfallkontakt und Lastschriftmandat. Hast du in den Einstellungen zum Kundenbereich „Guthaben des Kundenkontos im Kundenbereich anzeigen“ eingeschaltet, sieht er hier sein Guthaben und die letzten Bewegungen. Ab Werk ist das aus. Unter „Kennwort ändern“ gibt er sein bisheriges Kennwort ein und zweimal ein neues mit mindestens acht Zeichen. Unter „Registrierte Haustiere“ stehen seine Tiere. Er pflegt Impfungen und Tierdaten selbst und registriert neue Tiere. „Alle Termine“ zeigt alle gebuchten Termine aus allen Bereichen. Mit „Kalenderdatei herunterladen“ übernimmt er sie in seinen eigenen Kalender. In den einzelnen Bereichen, hier „Gruppentermine“, sieht er Uhrzeit, Ort und Trainer. Unter „Stornierungsoptionen“ sieht er, ob und wie er absagen kann. Unter „Rechnungen“ lädt er jede Rechnung als PDF herunter. Hast du Online-Zahlung eingerichtet, bezahlt er offene Rechnungen direkt hier. Im Reiter „Info“ stehen Hinweise, die du selbst schreibst, zum Beispiel deine Bedingungen für Impfung und Haftpflicht. Oben rechts meldet sich der Kunde mit „Abmelden“ wieder ab.
Der Kundenbereich auf dem Handy
Auf dem Handy sieht der Kundenbereich genauso aus, nur schmaler. Die Reiter stehen untereinander. Die Tiere stehen als Karten untereinander, mit denselben Knöpfen wie am Computer. Auch die Termine sind gut lesbar, mit Datum, Uhrzeit, Ort und den Stornierungsoptionen. Auch seine Rechnungen findet er am Handy, mit Datum und Rechnungsnummer.
Zusammenfassung
Den Zugang gibst du beim Anlegen oder über „Neues Kennwort vergeben und zusenden“. Mit „Kundenbereich ansehen“ in der Kundenkartei prüfst du, was dein Kunde sieht. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du neue Registrierungen von der Website freischaltest.