Ratenplan anlegen
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So teilst du eine Rechnung in Raten auf. Am Beispiel eines Trainingspakets für 300 Euro, das Mia Beispiel in drei Monatsraten zahlt, zeigen wir den Ratenplan in der Rechnung, den Stand je Rate, die Liste der fälligen Raten und wie Erinnerungen bei Raten funktionieren.
Kapitel im Video
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Ratenplan anlegen
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Einleitung
Manche Kunden möchten einen größeren Betrag lieber in Raten zahlen. Dafür gibt es in jeder Rechnung den Ratenplan. Unser Beispiel: Mia Beispiel kauft ein Trainingspaket für 300 Euro und zahlt es in drei Monatsraten zu je 100 Euro.
Wo du es findest
Schreib die Rechnung wie gewohnt. Hier ist der Entwurf mit dem Trainingspaket für 300 Euro. Scrolle unter die Rechnung. Dort steht der Kasten „Ratenplan“. Noch ist er leer. Ohne Ratenplan gilt das Zahlungsziel für den ganzen Betrag. Mit Ratenplan hat jede Rate ihr eigenes Fälligkeitsdatum.
Raten monatlich verteilen
Trage bei „Anzahl Raten“ die 3 ein. Möglich sind 2 bis 60 Raten. Bei „Erste Rate fällig am“ wählst du den 1. Dezember. Klicke auf „Monatlich gleich verteilen“. PetWorkers teilt den Betrag in gleich große Raten, jeweils einen Monat auseinander. Oben steht die Meldung „Ratenplan gespeichert: 3 Raten, letzte Rate am 01.02.2027“. Im Kasten siehst du jetzt alle drei Raten: 100 Euro am 1. Dezember, am 1. Januar und am 1. Februar. Das Zahlungsziel der Rechnung ist jetzt die letzte Rate. Darunter steht „Zahlungsziel ergibt sich aus dem Ratenplan“.
Raten einzeln ändern
Brauchst du andere Beträge oder Tage, änderst du sie in dieser Tabelle. Für weitere Raten gibt es leere Zeilen. Wichtig: Die Raten müssen zusammen genau den Rechnungsbetrag ergeben. Sonst lässt sich die Rechnung nicht abschließen. Danach klickst du auf „Ratenplan speichern“. Mit „Ratenplan entfernen“ löschst du den Plan wieder.
Rechnung abschließen und Stand ablesen
Jetzt schließt du die Rechnung wie gewohnt ab: oben auf „Bearbeitung abschließen“. Willst du sie Mia gleich schicken, setzt du den Haken „als PDF versenden“. Dann klickst du auf „Rechnung abschließen“. In der fertigen Rechnung zeigt der Ratenplan je Rate, was bezahlt und was offen ist. Noch sind alle drei Raten offen. Darunter stehen „Eingegangen“ und „Rückstand heute“. Zahlungen decken die Raten der Reihe nach, die älteste zuerst. Erinnert und gemahnt wird nur der Rückstand, also fällige Raten, die noch nicht bezahlt sind.
Alle fälligen Raten im Blick
Mit „Alle fälligen Raten eines Monats ansehen“ kommst du zur Monatsliste. Du findest sie auch in den Rechnungen über den Knopf „Fällige Raten“. Hier stehen alle Raten des Monats, mit Betrag, bezahlt, offen und Stand. Mit „Vormonat“ und „Folgemonat“ blätterst du weiter.
So sieht es dein Kunde
Mia sieht im Kundenbereich die Rechnung über den ganzen Betrag von 300 Euro. Die einzelnen Raten stehen weder dort noch auf dem PDF. Tipp: Schreib die Ratentermine deshalb in den Bemerkungstext der Rechnung oder in deine Mail an den Kunden.
Zusammenfassung
Im Kasten „Ratenplan“ verteilst du den Betrag auf Raten. PetWorkers zeigt den Stand je Rate und erinnert nur an fällige Raten. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du ein Angebot schreibst und daraus eine Rechnung machst.