Kundengruppen (Rabatt, Direktbuchung)

Einleitung
In diesem Video geht es um Stammkunden. Du willst sie sauber einteilen, ihnen einen Rabatt geben und sie Abos direkt buchen lassen. Dafür gibt es in PetWorkers drei Bausteine: die Kundengruppe, den Rabatt am Kunden und die Kontaktgruppe mit Direktbuchung. Als Beispiel legen wir „Stammkunden“ an und ordnen unsere Kundin Mia Beispiel ein. Am Ende siehst du, was sich für Mia im Kundenbereich ändert.

Die Kundengruppe anlegen
Die Kundengruppen findest du im Menü unter „Stammdaten“ und dann „Kundengruppen“. Diesen Menüpunkt sehen nur Administratoren. Ab Werk gibt es die Gruppe „Standard“. Klicke oben rechts auf „Kundengruppe hinzufügen“. Trage bei „Kundengruppe“ den Namen ein, hier „Stammkunden“. Das ist ein Pflichtfeld. Die Beschreibung ist freiwillig. Schreib hinein, wer zu dieser Gruppe gehört, damit dein Team es versteht. Mit „Als Standard setzen“ bekommt jeder neue Kunde diese Gruppe automatisch. Für Stammkunden lässt du den Haken aus, denn neu ist man ja kein Stammkunde. Klicke auf „Speichern & zurück“. Jetzt steht „Stammkunden“ in der Liste. Wichtig: Jeder Kunde hat genau eine Kundengruppe. Sie dient zum Einteilen, Filtern und Auswerten, den Preis ändert sie nicht.

Direktbuchung über eine Kontaktgruppe
Die Direktbuchung hängt nicht an der Kundengruppe, sondern an einer Kontaktgruppe. Ein Kunde kann in beliebig vielen Kontaktgruppen sein. Du findest sie unter „Basisdaten“ und „Kontaktgruppen“. Klicke auf „Gruppe hinzufügen“. Als „Gruppenname“ nehmen wir wieder „Stammkunden“. So findest du dich später leicht zurecht. Setze den Haken bei „Direktbuchung von Abos für diese Gruppe erlauben“. Mitglieder buchen ein Abo dann im Kundenbereich sofort verbindlich, ohne Anfrage. Bei „Beginn der Direktbuchung“ wählst du, ob das Abo sofort startet und der erste Monat anteilig berechnet wird, oder erst zum 1. des Folgemonats. Mit „Rechnung sofort erstellen“ entsteht die erste Rechnung gleich bei der Buchung. Ohne Haken entscheidet die Zahlungsart. Dann speicherst du die Gruppe. Die Kontaktgruppe „Stammkunden“ steht jetzt in der Liste, noch ohne Mitglieder.

Den Kunden einordnen und Rabatt geben
Jetzt öffnen wir Mia Beispiel zum Bearbeiten und wechseln auf den Reiter „Geschäftsdaten“. Im Bereich „Kunde“ wählst du bei „Kundengruppe“ den Eintrag „Stammkunden“. Dann wechselst du auf den Reiter „Marketing & Vertrieb“. Unter den Kontaktgruppen setzt du den Haken bei „Stammkunden“. Damit darf Mia Abos direkt buchen. Den Rabatt gibst du jedem Kunden einzeln, im Reiter „Rabatte“. Hier steht jeder Tätigkeitsbereich in einer Zeile. Wir tragen bei „Gruppenstunden“ 10 Prozent ein. Leer oder 0 heißt: kein Rabatt. Der Rabatt gilt für alle Leistungen dieses Bereichs, die du für Mia abrechnest, und für die Preise, die sie im Kundenbereich sieht. Zum Schluss klickst du auf „Speichern & zurück“. Fehlt ein Pflichtfeld, springt PetWorkers zu dem Reiter, in dem noch etwas fehlt. Du landest wieder in Mias Kartei. Die Änderungen sind gespeichert.

Tipps
In der Kontaktliste filterst du mit dem „Kundengruppenfilter“ nach einer Gruppe. Die Zahl in Klammern zeigt, wie viele Kunden darin sind. Gut zu wissen: Direkt buchen kann nur, wer für Buchungen freigeschaltet ist. Und beim Abo selbst muss „Online-Buchung im Kundenbereich erlauben“ eingeschaltet sein.

So sieht es dein Kunde
So sah der Kundenbereich für Mia vorher aus: Das Hundeschul-Abo kostet 95 Euro im Monat. Unten steht „Abonnement anfragen“. Gebucht ist das Abo erst, wenn du die Anfrage bestätigst. Jetzt, als Stammkundin mit Rabatt, sieht Mia beim selben Abo 85,50 Euro im Monat. Und statt der Anfrage steht dort „Abonnement zahlungspflichtig buchen“. Das Abo wird sofort eingerichtet. Daran siehst du, dass alles geklappt hat.

Zusammenfassung
Kurz zusammengefasst: Die Kundengruppe teilt ein, der Rabatt steht am einzelnen Kunden, und die Direktbuchung schaltest du über eine Kontaktgruppe frei. Im nächsten Video zeige ich dir den Kundenbereich: wie du einem Kunden den Zugang gibst und was er dort sieht.