Kunden finden und die Kundenkartei lesen
PetWorkers Wave · Prüfe zuerst, ob du diese Produktlinie verwendest. Menüwege und Bilder können sich zwischen Classic und Wave unterscheiden.
So findest du in PetWorkers jeden Kunden in Sekunden: mit der Suche oben, dem Suchfeld der Kontaktliste, dem Alphapad und den Filtern. Danach lesen wir am Beispiel Mia Beispiel die Kontaktkarte und die Kundenkartei mit allen Reitern.
Kapitel im Video
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Kunden finden und die Kundenkartei lesen
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Einleitung
In diesem Video zeige ich dir, wie du einen Kunden schnell findest und was du in seiner Kundenkartei alles siehst. Als Beispiel suchen wir unsere Kundin Mia Beispiel und schauen uns alles zu ihr an.
Die Suche oben
Der schnellste Weg ist das Suchfeld ganz oben. Es steht auf jeder Seite. Tippe einfach ein paar Buchstaben, zum Beispiel „Mia Beisp“. Schon beim Tippen erscheinen Treffer, sortiert nach Kunden, Tieren, Rechnungen und Buchungen. Ein Klick öffnet den Treffer direkt. Drückst du die Eingabetaste, siehst du alle Treffer auf einer eigenen Seite, schön nach Bereichen getrennt.
Die Kontaktliste
Willst du in der Kundenliste suchen, gehst du im Menü auf „Basisdaten“ und dann auf „Kontakte“. Ins Suchfeld der Liste darfst du fast alles eingeben: Name, Ort, Telefon, E-Mail, Kundennummer oder auch den Namen des Tieres. Wir tippen „Lotte“ und klicken auf „Suchen“. Gefunden wird Mia Beispiel, denn Lotte ist ihr Hund. Das hilft, wenn dir nur der Hundename einfällt. Mit dem kleinen Pfeil rechts neben „Alphapad für Nachnamen“ klappst du das Alphabet auf. Ein Klick auf einen Buchstaben zeigt alle Nachnamen mit diesem Anfang. Hier haben wir „B“ gewählt. Oben steht der Buchstabe in Klammern, darunter die passenden Kunden. Mit den Filtern zeigst du nur bestimmte Kunden: nach Kontaktgruppe, Sicherheitsgruppe oder Kundengruppe. Darunter stellst du die Sortierung ein. Mit „Alle“ hebst du Suche und Filter wieder auf und siehst die ganze Liste.
Die Kontaktkarte
Jeder Kunde erscheint als Karte. Links stehen Name, Nummer, Anschrift und E-Mail, rechts seine Tiere. Bei jedem Tier siehst du Geschlecht, Kastration, Geburtstag, Alter, Rasse und Tierart. Der Stift öffnet das Tier zum Bearbeiten. Oben rechts auf der Karte findest du drei Knöpfe: Der Stift bearbeitet den Kunden, der Ordner öffnet seine Kundenkartei. Hinter den drei Strichen liegen weitere Aktionen, zum Beispiel Einzeltermin, Leistung, Rechnung oder ein neues Tier. Auch das Kennwort kannst du hier neu vergeben. Unten auf der Karte notierst du kurz ein Telefonat oder eine Absprache. Das zeige ich dir im Video zum Kundenkontakt genauer.
Die Kundenkartei
Ein Klick auf den Ordner öffnet die Kundenkartei. Ganz oben steht das Wichtigste: Kunde seit wann, wie viele Tiere und ob Rechnungen offen sind. Mit dem Knopf „Kundenbereich ansehen“ siehst du, was Mia in ihrem Kundenbereich sieht. Mehr dazu im Video zum Kundenbereich. Darunter steht der Knopf „Alle Buchungen“. Er öffnet den Buchungsmanager, schon gefiltert auf Mia, von zwei Jahren zurück bis ein Jahr voraus. Unter „Treffer“ stehen dann alle ihre Buchungen aus allen Bereichen, mit Datum, Angebot, Tier und ob sie schon abgerechnet sind. Darunter liegen die Reiter. Jeder Reiter zeigt einen Bereich dieses Kunden, du musst also nicht im ganzen Programm suchen. Im Reiter „Basisdaten“ siehst du Anschrift, E-Mail, das Lastschriftmandat und rechts alle Tiere in einer Tabelle. Unter „Rechnungen“ stehen alle Rechnungen mit Status und Betrag. So erkennst du sofort, was noch offen ist. Hier erstellst du auch eine neue Rechnung oder ein Angebot. Unter „Leistungen“ siehst du, was Mia in Anspruch genommen hat und ob es schon auf einer Rechnung steht. Weitere Reiter zeigen Stempelkarten, Abonnements, Kundenkonto, Trainingspläne und Dokumente. Steht dort nichts, nutzt Mia diesen Bereich noch nicht. Unter „Gruppen“ siehst du, in welchen Kontaktgruppen Mia ist, und fügst sie einer weiteren hinzu. Im Reiter „CRM“ hältst du Gespräche und Wiedervorlagen fest. So weiß dein ganzes Team, was besprochen wurde. Das „E-Mail-Archiv“ zeigt jede Mail, die PetWorkers an Mia geschickt hat, mit Datum und Betreff.
Tipps
Ganz unten im Reiter „Basisdaten“ findest du „In einen anderen Kontakt zusammenführen“. Das brauchst du, wenn ein Kunde doppelt angelegt ist. Kennst du die Nummer des Kunden, tippst du ins Suchfeld der Liste eine Raute und die Nummer, zum Beispiel „#990156“. Dann erscheint genau dieser Kunde.
Zusammenfassung
Kunden findest du am schnellsten über die Suche oben, auch über den Namen des Tieres. In der Kundenkartei liegt alles zu einem Kunden auf einer Seite, sortiert in Reitern. Im nächsten Video geht es um Kundengruppen. Damit gibst du Stammkunden zum Beispiel Rabatt oder erlaubst ihnen die Direktbuchung.