Geburtstage und Tierärzte

Einleitung
Kunden freuen sich, wenn du an den Geburtstag ihres Hundes denkst. Und im Notfall musst du schnell wissen, welcher Tierarzt zuständig ist. Beides zeige ich dir in diesem Video. Wir tragen für Fiete, den Hund von Mia Beispiel, den Geburtstag ein und ordnen ihm seine Tierarztpraxis zu.

Den Geburtstag eintragen
Öffne die Kartei des Tiers, hier Fiete. Klicke rechts auf die drei Striche und dann auf den Stift „Bearbeiten“. Trage bei „Geboren am“ das Geburtsdatum ein. Fiete ist am 27. Oktober 2022 geboren. Klicke auf „Speichern & zurück“. Je nach Einstellung tragen deine Kunden das Geburtsdatum auch selbst im Kundenbereich ein. In der Kartei siehst du jetzt das Geburtsdatum und das Alter von Fiete.

Geburtstage im Blick
Auf dem Dashboard zeigt die Kachel „Geburtstage“, welche Tiere in den nächsten 60 Tagen Geburtstag haben, wann genau und wie alt sie werden. Alle Geburtstage findest du unter „Basisdaten“ und „Geburtstage“. Die Liste zeigt alle Tiere mit Geburtsdatum, die jüngsten oben. Dazu Rasse und Halter. Hier steht jetzt auch Fiete. Er hatte vor zwei Tagen Geburtstag. Mit „CSV“ lädst du die Liste herunter, zum Beispiel für eine Geburtstagskarte per Post.

Einen Glückwunsch senden
Liegt ein Geburtstag höchstens sieben Tage zurück, findest du in der Zeile den Knopf „Glückwunsch senden“. Es öffnet sich eine fertige Nachricht an den Halter. Betreff und Text kannst du hier noch anpassen. Erst wenn du „Ich möchte diesen Glückwunsch jetzt senden“ ankreuzt und auf „Glückwunsch senden“ klickst, geht die E-Mail raus. In unserem Beispiel senden wir nichts. Geburtstagsmails gehen auch automatisch. Das schaltest du unter „System“, „Einstellungen“, Bereich „Tiere“ ein. Dort kannst du sogar einen Geburtstagsgutschein beilegen.

Einen Tierarzt anlegen
Jetzt zu den Tierärzten. Du findest sie unter „Basisdaten“ und „Tierärzte“. Klicke auf „Tierarzt hinzufügen“. Trage den Namen der Praxis ein, hier „Tierarztpraxis am Stadtpark“, und den Namen der Tierärztin, Dr. Lea Brandt. Dann die Adresse mit Postleitzahl und Ort. Ganz wichtig sind die Telefonnummern: die Nummer der Praxis und die Notrufnummer. Im Notfall hast du sie sofort zur Hand. Klicke auf „Speichern & zurück“. Die Praxis steht jetzt in der Liste der Tierärzte. Jede Praxis legst du nur einmal an, auch wenn viele Tiere dort Patient sind.

Den Tierarzt dem Tier zuordnen
Der Tierarzt gehört zum Tier. Öffne deshalb Fietes Kartei und wechsle auf den Reiter „Tierärzte“. Klicke auf „Tierarzt hinzufügen“. Wähle bei „Tierarzt“ die Tierarztpraxis am Stadtpark. Fehlt die Praxis noch, legst du sie über „Neuen Tierarzt anlegen“ direkt von hier an. Mit „Zugriff freigeben“ darf die Praxis über ein eigenes Portal Daten von Fiete sehen. Gib Daten nur frei, wenn der Halter einverstanden ist. Wir lassen den Haken aus. Bei „Notiz“ schreibst du kurz dazu, wofür die Praxis da ist, hier „Hausarzt von Fiete“. Klicke auf „Speichern“. Die Praxis steht jetzt bei Fiete im Reiter „Tierärzte“. Daran siehst du, dass es geklappt hat.

So sieht es dein Kunde
Mia sieht im Kundenbereich bei Fiete den Kasten „Tierärzte“ mit Praxis und Tierärztin. Darunter steht, ob die Praxis Zugriff auf Fietes Daten hat, hier „kein Zugriff“.

Zusammenfassung
Kurz zusammengefasst: Mit dem Geburtsdatum am Tier erscheinen Geburtstage auf dem Dashboard und in der Liste. Tierärzte legst du einmal an und ordnest sie im Reiter „Tierärzte“ dem Tier zu. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du doppelte Kontakte findest und zusammenführst.