Eine Zahlung erfassen
PetWorkers Wave · Prüfe zuerst, ob du diese Produktlinie verwendest. Menüwege und Bilder können sich zwischen Classic und Wave unterscheiden.
So erfasst du in PetWorkers, dass ein Kunde bezahlt hat: Überweisung buchen, Teilzahlung und Restzahlung, dazu Ausbuchen eines Restbetrags und Guthaben bei Überzahlung. Am Beispiel der Rechnung von Mia Beispiel – auch in ihrem Kundenbereich.
Kapitel im Video
Ein Klick auf eine Zeitmarke startet das Video an dieser Stelle.
Eine Zahlung erfassen
Mit dem Klick auf das Video werden Daten an YouTube/Google übertragen. Details in der Datenschutzerklärung.
Transkript anzeigen
Einleitung
Hat ein Kunde bezahlt, trägst du das in PetWorkers ein. Erst dann steht die Rechnung auf „Bezahlt“ und wird nicht mehr angemahnt. Unser Beispiel: Mias Rechnung über 75 Euro. Sie überweist zuerst 40 Euro und ein paar Tage später den Rest.
Wo du es findest
Der schnellste Weg: Öffne die Rechnung und klicke oben rechts auf „Zahlung buchen“. Oder du öffnest links „Finanzen“ und dann „Ausgangsbelege“. Dort stehen alle offenen Rechnungen. Oben suchst du nach Rechnungsnummer oder Kunde. Ein Enter im leeren Feld zeigt alle offenen Rechnungen.
Die Teilzahlung buchen
Hier steht Mias Rechnung: Rechnungsbetrag 75 Euro, bezahlt 0 Euro, offen 75 Euro. Bei „Buchungsdatum“ trägst du den Tag ein, an dem das Geld auf deinem Konto war. Vorbelegt ist heute. Wähle bei „Zahlart“ „Überweisung“. Es gibt auch Karte, Lastschrift, PayPal und mehr. Barzahlungen buchst du im Kassenbuch. Darum ist „Bar“ hier nicht wählbar, solange du ein Kassenbuch führst. Der Buchungstext ist schon ausgefüllt. Du kannst ihn ändern, zum Beispiel mit dem Verwendungszweck der Überweisung. Bei „Buchungsbetrag“ steht der offene Betrag. Mia hat erst 40 Euro überwiesen, also trägst du 40 ein. Klicke rechts auf das Symbol „Buchung speichern“. So siehst du, dass es geklappt hat: Status „Teilweise bezahlt“, bezahlt 40 Euro, offen noch 35 Euro. Mia sieht das sofort in ihrem Kundenbereich unter „Rechnungen“: „Teilweise bezahlt“, und zum Bezahlen stehen nur noch 35 Euro.
Den Rest buchen
Ein paar Tage später kommt der Rest. Buchungsbetrag 35 Euro ist schon vorbelegt. Wähle wieder „Überweisung“ und speichere. Jetzt steht die Rechnung auf „Bezahlt“. Unten in der Rechnung siehst du unter „Buchungen“ beide Zahlungen mit Datum, Zahlart und Betrag. Offen sind 0 Euro. Darunter erstellst du zu jeder Zahlung eine Quittung als PDF. Mehr dazu in einem eigenen Video. Und auch bei Mia steht die Rechnung jetzt auf „Bezahlt“.
Sonderfälle
Fehlen nur ein paar Cent oder hat der Kunde Skonto abgezogen? Setze den Haken „Restbetrag nach dieser Buchung ausbuchen“ und trag den Grund ein. Dann ist die Rechnung erledigt, ohne dass du eine Zahlung erfindest. Hat der Kunde zu viel überwiesen, setze „Mehrbetrag als Guthaben des Kunden führen“. Das Guthaben verrechnest du später mit einer anderen Rechnung. Ohne diesen Haken lässt PetWorkers keine Zahlung zu, die höher ist als der offene Betrag. Hast du dich vertan? Unter „Finanzen“, „Finanzbuchungen“ findest du jede Zahlung. Über das Zeilenmenü stornierst du sie, dann ist die Rechnung wieder offen.
Zusammenfassung
Zahlung buchen: Datum, Zahlart und Betrag eintragen und speichern. Teilzahlungen buchst du einfach nacheinander, bis nichts mehr offen ist. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du eine Rechnung stornierst und eine Gutschrift schreibst.