Der Terminplaner (Kalender)

Einleitung
In diesem Video lernst du den Terminplaner kennen. Er zeigt alle Termine deines Betriebs in einem Kalender: Einzeltermine, Gruppen, Kurse und Veranstaltungen. Als Beispiel suchen wir die Termine von Trainerin Jana Probe und verschieben eine Einzelstunde von Mia Beispiel.

Wo du den Terminplaner findest
Klicke links auf „Terminverwaltung“ und dann auf „Terminplaner“. Du siehst die aktuelle Woche. Jede Spalte ist ein Tag, links stehen die Uhrzeiten. Oben über den Tagen stehen die Verfügbarkeiten, also wann jemand online buchbar ist.

Ansicht und Filter einstellen
Was du siehst, stellst du im Kasten „Filter anzeigen/ausblenden“ ein. Klicke rechts auf den kleinen Pfeil. Bei „Ansicht“ wählst du zwischen Tageskalender, Wochenkalender und Monatskalender. Bei „Datum“ springst du zu einem bestimmten Tag. Mit „Heute“ kommst du zurück zum heutigen Tag. Darunter stellst du die Uhrzeiten ein, die der Kalender zeigt. Mit diesen Haken wählst du, welche Termine erscheinen: zum Beispiel Einzeltermine, Gruppentermine, Kurstermine, Veranstaltungen und Terminfreigaben. Unter „Mitarbeiter“ wählst du, wessen Termine du sehen willst. Wir setzen den Haken bei Jana Probe. Klicke auf „Anwenden“.

Einen Termin finden
Jetzt zeigt der Kalender nur noch Janas Termine. So findest du schnell, was eine Mitarbeiterin vorhat. Jeder Termin ist eine Karte: oben die Art, darunter Kunde, Leistung, Uhrzeit und Mitarbeiter. Ein Klick auf einen Namen öffnet die Kartei. Mit den Pfeilen blätterst du eine Woche vor oder zurück. Das Kalendersymbol in der Mitte bringt dich zu heute. In der Tagesansicht gibt es den Haken „Je Mitarbeiter“. Dann bekommt jeder Mitarbeiter eine eigene Spalte. Die Monatsansicht zeigt dir den ganzen Monat auf einen Blick. Rote Balken stehen für Urlaube und geschlossene Tage. Unter dem Kalender stehen dieselben Termine noch einmal als Liste. Über das Suchfeld findest du dort einen Kunden schnell.

Einen Termin verschieben
Mias Einzelstunde am Donnerstag soll auf Freitag. Klicke dazu oben auf den Kopf der Karte, hier „Einzeltermin“. Es öffnet sich das Formular des Termins. Bei „Termin“ trägst du die neue Zeit ein: Freitag, 6. November, 15:00 Uhr. Soll Mia die neue Zeit per E-Mail bekommen, setzt du hier den Haken. In unserem Beispiel lassen wir ihn weg. Klicke auf „Speichern & zurück“. Oben steht „Einzeltermin erfolgreich geändert.“ Die Karte steht jetzt am Freitag. Daran siehst du, dass es geklappt hat. Eine noch offene Leistung beim Kunden bekommt das neue Datum von selbst. Ist der Termin schon abgerechnet, bleibt die Rechnung, wie sie ist.

Weitere Wege und Tipps
In jedem freien Feld steht ein kleines Plus. Klicke darauf, um genau dort einen Eintrag anzulegen. Du wählst dann zum Beispiel „Terminbuchung“, „Termin“ oder „Urlaub“. Datum und Uhrzeit sind schon eingetragen. Mit dem X oben rechts an der Karte stornierst du einen Termin. PetWorkers fragt vorher nach, ob der Kunde eine Nachricht bekommt. Ist dir die Schrift zu klein, stellst du in deinem Profil unter „Voreinstellungen Planer“ die „Schriftgröße im Terminplaner“ größer.

Zusammenfassung
Der Terminplaner zeigt alle Termine an einem Ort. Mit Ansicht, Haken und Mitarbeiter filterst du, und mit einem Klick auf den Kartenkopf änderst du einen Termin. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du Verfügbarkeiten anlegst, damit Kunden online einen Termin buchen können.