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Tutorial 6: Kontaktgruppen, Kundengruppen & Seiten

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Tutorial 6: Kontaktgruppen, Kundengruppen & Seiten

Hinweis zu diesem Video: Die Aufnahme ist schon etwas älter — einzelne Masken können heute anders aussehen, teils ist noch der frühere Produktname „DogWorkers" zu sehen. Inhaltlich gilt das Gezeigte im Wesentlichen unverändert. Bleibt eine Frage offen, hilft dir unser Support gerne weiter.

Kontaktgruppen zur Angebots-Steuerung, Kundengruppen mit Direktreservierung und die Seitenverwaltung des Portals.

Tutorial 6: Kontaktgruppen, Kundengruppen & Seiten

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Transkript

Weiter geht's mit einem etwas komplizierteren Teil, das ist die Kundenverwaltung und das Kundenportal, da kann man ein paar Sachen konfigurieren hier an der Stelle, die ihr dann entsprechend für eure neue Optik benutzen könnt, bzw. auch für ihre Darstellung von den Gruppenlisten etc. Kommen wir jetzt mal im Einzelnen dazu.

Wir haben jetzt hier eben in den Stammdaten für Kundenverwaltung, Kundenportal, haben wir die Kontaktgruppe, die Kontaktgruppe sind mehrfach zuweisbar, das heißt, ich könnte jetzt z. B. eine Kontaktgruppe hinzufügen, können wir jetzt einfach mal Lieblingskunden, und würde jetzt hier speichern, und kann dann hier zum Beispiel bei meiner Lieblingskunden, jetzt haben wir hier leider keine Kunden, eine Liste, aber könnte jetzt entsprechend einen Kunden hinzufügen, warum, man es mir da noch mal auch im Detail noch mal an, wenn ich jetzt noch mal auf Bearbeiten gehe, kann ich jetzt ja auch für die Tagesbetreuung ein paar Sachen festlegen, falls sich das Tagesbetreuungsmodell benutzen möchte, was auch noch mal im Detail gesprochen, Kunden in dieser Kontakt, Kunden, die in dieser Kontaktgruppe sind, können online folgende Leistung für die Tagesbetreuung buchen, ja, das heißt, wenn wir hier Leistungen für die Tagesbetreuung angelegt haben, hier Tagesbetreuung Verträgliche, und dann würden Kunden, die in dieser Kontaktgruppe sind, auf dem Buchungsportal diese Leistung sehen und könnten die für den und buchen. Jetzt können wir auch sagen, welcher Betreuungsbereich ist denn hier vorausgewählt für diesen Kunden, und das wäre in diesem Fall verträgliche Hunde, und dann kann ich doch festlegen, wie lange die eben Zeit haben, ihre Buchung zu stornieren, beziehungsweise ihre Reservierung, ja, speicher das Ganze ab, das schauen wir uns später mal noch in Ruhe an.

Die Kontaktgruppen dienen auch so ein bisschen zur Separation von euren Angeboten, ihr habt, ihr habt den Kunden in den Gruppen zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, dass eine Gruppe nur für bestimmte Personen sichtbar sein soll, und von den sichtbaren nur für eine bestimmte Gruppe, von einer bestimmten Kontaktgruppe auch buchbar sein soll, das heißt, ihr könnt auch tatsächlich einschränken, was eure Kunden im Buchungsportal an Gruppen und Kursen sehen. Das wäre zum Beispiel, ja, auch eine Möglichkeit zu sagen, wir haben hier nur Gruppe mit, nennen das jetzt mal Raucherkunden, ja, oder Kunden mit Aufwand, oder mit, bei seien sogar, dass Kunden mit Bayern, und würde jetzt im Grunde hier nur Kontaktgruppe hinzufügen, würde dann Personen hinzufügen, tatsächlich auch Hunde haben, die richtig beißen, und müsste aber nicht die Gruppen jedem zugänglich machen, die eben für solche Hunde da sind, und damit nicht irgendjemand mit seinem TV-Kurs bucht, oder eine Gruppe bucht, der total harmlos ist, und dann nimmt er natürlich auch ein Platz, der von der, ich, für jemanden ist, er wirklich braucht, deswegen würde man hier eine Einschränkung machen, wo die Gruppe, amtlichen Gruppe für Gruppe et cetera, würde dann in der Gruppe das entsprechend auch limitieren. Sehen wir alles bei der Arbeit mit Gruppen normal hier, wie gesagt, zur Separation, ganz super. Hier könnte ich auch nur Kunden mit Jagdkunden machen, das wird dann auch später interessant bei der Newsletter-Funktion, dann könnte ich auch hier, sobald es fertig ist, sondern können sich auch ansprechend an der Stelle ein Newsletter rausschicken zu alle Kunden, die Jagdhunde, zum Beispiel an Jagd, oder sowas, gut.

Zunächst einmal die Kundengruppen, die Kundengruppen sind so ähnlich, ein paar Testgruppen, dann ist natürlich vor, schmeißen, also, wenn ich irgendwas nicht brauche, einfach löschen, dann verschwindet das, das wird auch später geprüft, ob das wirklich nicht gebraucht wurde, oder sprich verwendet wurde, bevor es wirklich gelöscht wird, im Moment landet im Papierkorb. Hier mal Standard, Standard wäre ganz normal Kundengruppe, Standard Beschreibung der anderen Gruppe, an gar nix. Einstellungen für die Tagesbetreuung kann man jetzt machen, wenn jetzt ein Kunde bei euch eine Tagesbetreuung buchen möchte, dann hat er die Möglichkeit hier, wenn ihr das entsprechend einstellt, was ist denn jetzt, speichern, die haben wir zurück hier zu den angelegten Kundengruppen. Hier habe ich eine angelegt, ist, kann direkt reservieren, ja, da seht ihr, das ist ja auch angeklickt, das bedeutet, dass dieser Kunde nicht erst eine Anfrage für eine Reservierung stellen muss, sondern dass für diesen Kunden der Platz auch direkt um reserviert, aber das heißt ja nun fest, da, der hat schon seinen festen Platz, denn muss nicht erst zu- oder abgesagt bekommen, er hat dann reserviert, würdet ihr machen bei Hunden hier schon kennt etc. Gut, das ist im Grunde auch schon mit der Kundengruppe, die ist noch nicht so weit ausgebaut, da kommt später denn dazu und so weiter, aber das ist jetzt alles erstmal nicht so wichtig.

Nächstes Thema, ziemlich wichtiges Thema auch natürlich, wie ich finde, ist die Seitenverwaltung, das heißt, hier könnt ihr festlegen, wie eure Seite aussehen soll, welche Texte enthalten sein sollen. Ihr seht, hier ist ganz viel vorgestellt für euch, das sind die fertigen Seiten, da legt ihr hier keine neuen Seiten an, sondern benutzt die, die da sind. Hier haben wir zum Beispiel die Willkommen-Seite, die kaufmanns, welcher, parallel, an, wieder, hier rechts und das Portal nach links. So, jetzt haben wir hier die Willkommen-Seite, können hier einfach mal reinklicken, und können wir sagen, ja, sie die Einladungszeile, Startseite, dann haben wir hier seinen Titel, Startseite, Untertitel, startet, das könnt ihr euch hier entsprechend bearbeiten, so zum Beispiel sagen, herzlich willkommen bei dem Zentrum, professionelles, und wie zum Beispiel, welche, speichern, und sobald sich die Seite neu laden, sind hier ist es auch übernommen.

Wenn ich jetzt hier ein Bild hochladen möchte, als wichtig an der Stelle, bitte das hier beachten, ich habe jetzt hier keine vorbereiteten Bilder dafür, aber, wieder, das hier unbedingt beachten, also die optimale Breite sind 1920 Pixel, ja, 1910 auch in Ordnung, die Bilder werden von der Software nicht runterskaliert, ja, also nicht, wie gesagt, ich mach mal was für die Bilder an der Stelle, aber ganz wichtig, hier beachtet bitte die Größenangaben, damit ihr nicht mehr so diese Monsterbilder habt, dann macht ihr euer Portal nämlich unheimlich langsam, weil die Leute dann diese riesigen Bilder erstmal runterladen müssen. Also, hier bitte einmal 1920 oder 1900, wenn ihr jetzt hier an der Stelle 400 Pixel nehmen, dann seid ihr ungefähr hier mit dem Bild, ja, und dann kommt noch die Leiste dazu, wenn ihr 900 nehmen, je nachdem wie breit der Bildschirm ist, dann kann das schon sein, dass der Fonds den Bildschirm ausfüllt, und ihr könnt euch ein bisschen rumprobieren. Ich zeige euch jetzt mal hier so ein Standardbild, um Standardformat, dass es hier um ein weißer Schäferhund, wenn es hier mal ausgewählt, speichern, dann seht ihr das wirklich auch angezeigt als Vorschaubild, lade ich das jetzt hier mal, da seht ihr es mit Schäfer und dem Bild, ja, also, ja, das wird dann direkt angezeigt, da müsst ihr gar nicht viel zu können, und müsst auch gar nicht viel dafür machen.

So, wir haben jetzt hier noch die Möglichkeit, Texte festzulegen, wir können ja sogar auch HTML reinschreiben, ja, da ist jetzt gerade die Übersichtsseite nicht so gut, aber ich könnte diverse HTML-Tags, wer sie damit einbauen, wer das, ich wäre gerne, was machen möchte, da kann mich auch direkt ansprechen. Also, hier könnte man zum Beispiel so was tippen, oder ihr könnt auch einen Button machen, meine Software, und dann ist es das stimmt, die Farbgebung, neuen Text verändern, und wenn ich das jetzt hier mal laden, zu, ihr, haben wir einen kleinen Button eingebaut, an, Respekt, Startseite zu meiner Webseite, hier könnte, wie gesagt, ein paar Sachen drin machen, sprecht mich da gerne an, wenn ihr irgendwas machen solltet, was ihr nicht könnt, dann helfe ich, möchte weiter, ansonsten gibt es die Liste bald noch mal ein bisschen schöner, dass ihr doch selber nachgucken könnt. Und hier habt ihr, wie gesagt, die Felder, anderer Text und Haupttext, anderer Text ist hier oben, der Haupttext ist hier unten, das wird das untereinander einfach dargestellt, ja, und eben, Kunde, ist, das auch schon mal, das heißt, hier legt ihr euer Bild fest, könnt ihr die, die Seitentitel und so weiter festlegen, und den Haupttext.

Was ihr jetzt noch machen könnt, wenn ihr eure Texte von der Website, also von eurer eigenen Website, runterkopiert habt, biete keinen effizienten Text zu probieren, was ihr dann machen könnt, ist Folgendes: dass ihr hier die URL einträgt von der Webseite, von der ihr den Text genommen habt, ja, also von eurer eigenen Webseite natürlich, sagt, damit die Suchmaschine erkennt, dass dieser Text quasi für eure echte Website gewertet werden soll, und nicht für ein Buchungsportal. Das ist, wie gesagt, nur der Fall, wenn ihr hier doppelt, also wenn ihr das quasi doppelt macht, also ihr könnt von eurer Webseite Text herunterkopieren, aber dann, wie gesagt, damit auch Suchmaschinenergebnisse nicht schlechter werden, hier die URL von der Sache, den Wind, extrem gut.

Das ist das auch zu der Seitenverwaltung, hier gibt's einige Seiten, die ihr unbedingt ausfüllen solltet, na ja, und Details, Terminvereinbarung, Stunden, ihren, einer Buchung, Trainings- und Buchungsbedingungen, Widerrufsbelehrung, Online-Reservierung, die Sachen solltet ihr unbedingt ausfüllen, das sind natürlich rechtliche Texte, neben den Links, die in den Einstellungen, macht, zu den, Interessen, Datenschutz, ist das ganz wichtig, dass ihr das alles beisammen habt.

Gut, ja, dann schauen wir weiter in den Stammdaten, kommen jetzt zu den Systemfarben. Systemfarben ist es ein bisschen tricky, weil da müsst ihr auch richtig Farbcodes angeben, ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht, wie man das, wenn man das dann macht, zeige ich euch im Bilde. Ihr habt, ihr habt quasi die Systemfarben in der Übersicht, also die Mehrfachbelegung der Farben, dahinter steht immer, wofür das da ist, ja, und wie, könnt ihr dann, nach eigenem Belieben könnt ihr die dann ändern. Also, wenn ich jetzt hier mal sag, statt Blau, Wert, das, das hier sind sogenannte RGBA-Werte, d. h. ihr habt ja einmal Rot, dann habt ihr Grün, und dann blauer Anteil von der Farbe, und dann habt ihr hier die Transparenz, und die könnt ihr von null bis eins festlegen, die Transparenz. Jetzt haben wir hier auf dem Portal, haben wir ja irgendwo was mit blauen Jungs, gleich mal angucken, das ist schon ziemlich groß hier geboren, das ist hier unser Kunde, ja, wer hat hier mit dem primären wird, das heißt, wir haben hier das Hundezentrum DogWorkers, in diesem Lila gehen, da jetzt einfach mal einen deutlichsten, und machen, damals 58, hätte nur 75, man, also seht ihr, das seht hier ganz anders aus. So, das könnt ihr dann entsprechend für eure Daten dann entsprechend anpassen, neues Logo an, oder andere, andere Webseite, also eine richtige Webseite, und dann sieht das entsprechend auch so aus. Na ja, macht, in den Hintergrund, z. B., da könnten wir jetzt 219, man, jetzt mal 0, und dann seht ihr, dass sich das hier auch ganz hat sich denn geändert, und das könnt ihr dann entsprechend anpassen, gut, dass man das erstmal so.

Ja, das war's für diesen Teil, wir schauen uns dann im nächsten Teil noch die Einstellungen in eurer Hand, Kontakten ein und an, und dann schauen wir uns ein paar Sachen zu Bildauswahl, Bildbearbeitung an, damit ihr das auch richtig macht. Danke, bis dahin, tschüss.

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