Die Leistungsverwaltung ist der „Bierdeckel" von PetWorkers: Hier sammeln sich alle erbrachten Leistungen als offene Positionen je Kunde, bis du sie — einzeln oder gesammelt — in Rechnungen verwandelst. Diese Seite erklärt, wie Positionen entstehen, was sie steuert und wie der Rechnungsassistent den Monatsabschluss zum Knopfdruck macht.

▶ Video-Anleitung: Der Rechnungsassistent

1. Wie Positionen entstehen

• Automatisch aus Buchungen: Jede Einzelbuchung eines Gruppentermins, Kurses, Einzeltermins oder einer Tagesbetreuungs-Reservierung erzeugt sofort eine Position (z. B. „Teilnahme mit <Tier> an <Gruppe> am/um <Datum> Uhr"). Abo- und Stempelkarten-Buchungen erzeugen keine neue Position — sie verbrauchen bestehendes Kontingent.
• Abo-Monatsraten: Bei der Abo-Verlängerung entsteht je Monat eine Position vom Typ „Abo (Monat)".
• Stempelkarten-Verkäufe: Beim Kartenkauf entsteht eine Position vom Typ „Multipass" (bei Paketen mehrere).
• Manuell als „Freie Position": beliebige Positionen mit frei wählbarem Buchungskonto, MwSt.-Satz, Einheit, Art, Menge und Preis — für alles, was keinen Katalogeintrag hat.
• Aus dem Leistungskatalog: direkt auf eine Rechnung, mit den Daten der Leistung.

2. Der Status einer Position

• „Unberechnet" (rot markiert) — die Position gehört noch zu keiner Rechnung. Das ist dein Arbeitsvorrat.
• Mit Rechnung verknüpft — die Position zeigt Rechnungsnummer und -status (Entwurf/offen/teilbezahlt/bezahlt).
• Gutschrift — eine Position mit negativem Betrag, die auf eine Ursprungsposition verweist (entsteht z. B. automatisch bei Stornos nach Abrechnung).

3. Was du mit einer Position tun darfst — die Schutzregeln

• Bearbeiten: nur solange die Position auf keiner Rechnung ist oder die Rechnung noch im Entwurf steht — sonst: „Bereits abgerechnet."
• Löschen: nur für freie Positionen und Katalog-Positionen ohne Buchungsbezug. Die Meldungen benennen den Grund genau:
  • „Diese Leistung befindet sich bereits auf der Rechnung mit der #X. Entfernen Sie die Position von der Rechnung, um diese weiter zu bearbeiten."
  • „Diese Position ist eine Gutschrift für die Leistungsbuchung mit der #X. Löschen nicht möglich."
  • „Diese Position gehört zu einer Buchung. Bitte löschen Sie die zugehörige Buchung, um die Leistung zu entfernen." — der wichtigste Fall: Termin-Positionen räumst du nie direkt ab, sondern stornierst die Buchung im jeweiligen Modul; die Position (und ggf. die Gutschrift) folgt automatisch.

4. Filtern und auswählen

Die Übersicht filtert nach Zeitraum, Kontakt, Art (Dienstleistung/Ware), Typ (Abo/Multipass/Standard/Flex) und Status. Typischer Monatslauf: Status „Unberechnet", Zeitraum „letzter Monat" — dann alle gewünschten Positionen per Häkchen markieren.

5. Der Rechnungsassistent (Sammelabrechnung)

1. Positionen in der Übersicht anhaken und an den Assistenten übergeben — oder ganz ohne Auswahl starten: Dann übernimmt der Assistent alle aktuell gefilterten unberechneten Positionen (im Dialog wählbar: „alle Elemente" oder „nur die ausgewählten").
2. Der Assistent gruppiert die Auswahl je Kunde und erstellt pro Kunde genau eine neue Entwurfsrechnung mit allen seinen Positionen.
3. Optional in einem Zug: „Rechnungsentwürfe automatisch abschließen" (vergibt Nummern und erzeugt PDFs — noch ohne Versand) und darauf aufbauend „Rechnungen automatisch versenden" (nur zusammen mit dem Abschließen wählbar; der Versand läuft im Hintergrund).
4. Das Ergebnisprotokoll zählt mit: „X Rechnung(en) erfolgreich erstellt." — „X Rechnung(en) abgeschlossen." — „X Rechnung(en) werden im Hintergrund versendet." Darunter die Tabelle je Rechnung mit Kunde, Positionsanzahl und Netto/Brutto.

Der Assistent startet nur auf Knopfdruck — es gibt keinen nächtlichen Abrechnungslauf. Du behältst die Kontrolle über den Abrechnungszeitpunkt.

6. Alternative: direkt an der Rechnung

Beim Bearbeiten einer einzelnen Entwurfsrechnung holt der Button „Alle nicht berechnete Leistungen hinzufügen" sämtliche offenen Positionen des Kunden ohne Umweg über den Assistenten auf diese Rechnung. Praktisch, wenn du ohnehin eine Rechnung für den Kunden offen hast.

7. Praxis-Empfehlung

• Rechne in festem Rhythmus ab (z. B. monatlich zum 1.), damit „Unberechnet" nie zum Sammelbecken wird.
• Gutschriften laufen durch denselben Pool: Sie erscheinen als unberechnete Minus-Positionen und mindern die nächste Rechnung des Kunden — einfach mit abrechnen.
• Der ältere Bericht „Nicht in Rechnung gestellte Positionen" ist als veraltet markiert — nutze die Leistungsverwaltung mit ihren Filtern.