Testversion: Was ist neu gegenüber der Live-Version
Hier steht alles, was in deiner Testversion neu oder anders ist als in der Live-Version von PetWorkers Classic. Die Einträge sind nach den Bereichen der Navigation geordnet; in der Spalte „Wo finde ich es“ steht der Menüpfad, sofern der Eintrag einen nennt.
Stand: 10.10.2026 · 128 Änderungen
- Dashboard (2)
- Basisdaten (Kontakte, Tiere) (12)
- Hundeschule (Gruppen, Kurse, Veranstaltungen) (25)
- Terminverwaltung (18)
- Tagesbetreuung (2)
- Pension (3)
- Leistungen (5)
- Finanzen (Rechnungen, Zahlungen, Abos) (24)
- Kommunikation (E-Mails, Vorlagen, Newsletter) (6)
- Kundenbereich & Website (16)
- Einstellungen & Einrichtung (15)
Dashboard
| Bereich | Was ist neu oder anders | Wo finde ich es |
|---|---|---|
| Stripe | Weicht ein online gezahlter Betrag vom erwarteten ab, bleibt die Buchung reserviert und unter Status sowie in der Glocke steht ein Hinweis; mit „Als geklärt markieren“ schließt du ihn ab und gibst die Reservierung frei. | – |
| Status | Hat ein Mitarbeiter in seiner Verfügbarkeit Veranstaltungstermine, erscheint eine Meldung, weil die Zeit sonst doppelt gebucht werden kann. | – |
Basisdaten (Kontakte, Tiere)
| Bereich | Was ist neu oder anders | Wo finde ich es |
|---|---|---|
| Tiere archivieren | Hat das Tier noch ein laufendes Abo oder eine Dauerbuchung, wird das Archivieren abgewiesen; die Meldung nennt, was du zuerst beenden musst. | – |
| Kontaktimport | Ohne zugeordnete Spalte „Benachrichtigungen“ sind die Benachrichtigungen bei neuen Kontakten an. Mitteilungen → Gruppe: „Alle Anmeldungen ab heute“ erreicht nur Kunden mit einem Termin ab heute. | Mitteilungen → Gruppe |
| Kontakt 1 (Unternehmensdaten) | „Account ist aktiv“ und die Sicherheitsgruppe stehen fest; das Feld E-Mail weist darauf hin, dass es zugleich deine Anmeldeadresse ist. | – |
| Kontakte anonymisieren | In der Kartei entfernt „Anonymisieren …“ die persönlichen Daten, Mails und Dateien eines Kontakts; Rechnungen und Buchungen bleiben erhalten. | – |
| – | Neue Kontakte bekommen auf allen Wegen (Büro, Import, Pensionsanfrage, Registrierung) die Standard-Kundengruppe und die automatischen Kontaktgruppen; reine Gäste nicht. | – |
| Tiere archivieren | In der Tierkartei blendet „Tier archivieren“ ein Tier aus allen Listen und Auswahlen aus; es steht nur noch im Kontakt und bei seinen Buchungen und ist nicht mehr buchbar. „Wieder aktivieren“ macht es rückgängig. | – |
| Tier verstorben oder abgegeben | Nach dem Speichern des Datums zeigt ein Hinweis die betroffenen Buchungen ab diesem Tag, Dauerbuchungen und Abos, jeweils mit „beenden“. Der Link steht auch in der Tieransicht. | – |
| – | Tiere mit „Verstorben/Abgegeben am“ werden ab diesem Tag weder per Dauerbuchung noch über die Warteliste oder im Büro eingebucht und bekommen keine Rundmails mehr. | – |
| Tierarten | Die Knöpfe zum Anlegen von Tieren im Büro und im Kundenbereich richten sich nach den eingeschalteten Tierarten, Kleintiere lassen sich registrieren. Ein neues Tier darf so heißen wie ein verstorbenes. | – |
| Neu unter Basisdaten → Haftpflichtprüfung | Tiere, deren Haftpflichtangaben ein Kunde neu eingetragen oder geändert hat, mit „Geprüft“-Knopf; die Statusseite zeigt die Anzahl. | Basisdaten → Haftpflichtprüfung |
| – | „Kennwort zusenden“ vergibt bei einem inaktiven Kontakt, einem Gast oder ausgeschaltetem Kundenlogin kein Kennwort und schickt nichts. | – |
| Löschen | Kontakte, Tiere, Leistungen und andere Stammdaten kommen nur noch in den Papierkorb, wenn sie sich dort auch endgültig löschen ließen; hängen noch Abos, Buchungen, Rechnungen oder andere Einträge daran, siehst du vorher, woran es liegt. Ein Tier markierst du stattdessen als verstorben oder abgegeben. Ein Kontakt nimmt seine Tiere mit in den Papierkorb und beim Wiederherstellen wieder zurück. | – |
Hundeschule (Gruppen, Kurse, Veranstaltungen)
| Bereich | Was ist neu oder anders | Wo finde ich es |
|---|---|---|
| Tarif sichtbar (Gruppen, Kurse, Veranstaltungen) | Die Anmeldebestätigung nennt den gebuchten Tarif (Platzhalter {tarif}; angepasste Vorlagen bleiben unverändert), ebenso die Sammelbestätigung, der Kundenbereich je Termin und die Teilnehmerlisten im Büro, dort nach Tarif sortiert mit „Teilnehmer je Tarif“. | – |
| – | Absagen durch das Büro (Gruppentermin, Gruppe, Kurstermin, Kurs, Veranstaltung, Einzeltermin, Tagesbetreuung, Pension): Im Absage-Dialog gibt es das Feld „Grund (optional)“. Mit Benachrichtigung steht er als „Grund: …“ in der Absage-Mail (Platzhalter {absagegrund}) und in der Liste „Nicht benachrichtigt“. | – |
| Warteliste (Gruppen, Kurse, Veranstaltungen) | Wer bis zum Terminbeginn nicht nachrückt, wird danach automatisch zurückgebucht (Position, Stempel oder Abo-Einheit zurück), ohne Mail an den Kunden; du bekommst eine Sammelmeldung. Gilt für Wartelistenplätze, die ab diesem Update entstehen. | – |
| – | Automatisches Nachrücken nur noch bis zur Stornofrist bzw. ohne Stornofrist bis zum Anmeldeschluss; danach vergibst du den Platz über die Warteliste von Hand. Rückt jemand ohne Benachrichtigung nach, bekommst du eine Mail „nachgerückt, nicht benachrichtigt“ mit Telefonnummer. | – |
| Absagen von Gruppenterminen, Gruppen, Kursen, Veranstaltungen und Einzelterminen | Danach zeigt PetWorkers die Kunden, die keine E-Mail bekommen haben, mit Telefonnummer. | – |
| Gruppen auf der Website | Termine sind bis zum Anmeldeschluss buchbar; ist die Stornofrist schon vorbei, steht am Termin und vor dem Absenden „Nicht mehr stornierbar“. | – |
| Geschlossene Gruppen | Ist die Mitgliederzahl erreicht, sehen alle anderen „Gruppe voll“. Im Gruppenformular unter „Teilnehmer“ listet „Mitglieder ohne Buchung“ die Mitglieder ohne künftigen Termin mit dem Datum der letzten Buchung. | – |
| Kundenabsagen mit Grund | Storniert ein Kunde online (Gruppe, Kurs, Veranstaltung, Tagesbetreuung), fragt er eine Stornierung oder Kündigung an oder zieht er eine Anfrage zurück, kann er einen Grund angeben (freiwillig, max. 500 Zeichen). Du siehst ihn in der Büromeldung, in den Anfragen, beim gekündigten Abo und als Vermerk im CRM des Kunden; der Kunde bekommt ihn in keiner Mail. | – |
| – | Tarife von Gruppen, Kursen und Veranstaltungen haben ein optionales Feld „Max. Plätze“ (bei Gruppen je Termin), z. B. 6 aktive und 2 passive Teilnehmer. Ist ein Tarif voll, zeigt die Buchungsseite „ausgebucht“ und Kunden können ihn nicht mehr wählen (sind alle Tarife voll, gilt das Angebot als ausgebucht); freie Plätze je Tarif stehen nur bei „Auslastung anzeigen“ da. Im Büro buchst du mit Hinweis darüber hinaus. Die Teilnehmerlisten zeigen „Plätze je Tarif (belegt / max.)“. | – |
| Planer | Termine archivierter Gruppen, Kurse und Veranstaltungen erscheinen nur noch, solange sie Buchungen haben, und tragen dann „(archiviert)“; auf der Website sehen Kunden nur noch ihre eigenen gebuchten Termine davon. Neuer Filter „Verfügbarkeiten“ (sobald es Verfügbarkeiten gibt) zeigt die Zeitfenster der Mitarbeiter im Tageskopf. | – |
| Buchungsseiten der Gruppen, Kurse und Veranstaltungen | ohne nummerierte Schritte und Schritt-Überschriften; die Abschnitte stehen als Kästen untereinander, die Tarifauswahl trägt die Beschriftung „Tarif“. | – |
| Gruppen auf der Website | Buchungsseite und Terminliste der Gruppenübersicht zeigen nur noch Termine, deren Anmeldeschluss und Stornofrist noch nicht vorbei sind. Ab 13 Terminen sind die ersten 12 zu sehen, der Rest klappt unter „Weitere Termine anzeigen“ auf. | – |
| Kurse und Veranstaltungen absagen | Nur künftige Termine werden abgesagt, gelaufene bleiben stehen; hat das Angebot schon begonnen, wird es archiviert statt gelöscht. Abgesagte Termine stehen im Kundenbereich als „Abgesagt“, die Absage eines einzelnen Kurstermins geht nicht mehr an Wartende. | – |
| Gruppen | Ein begonnener Termin lässt sich nicht mehr absagen. „Gruppen verlängern“ legt jeden Wochentag des Zielmonats an (auch den fünften), lässt Sperrzeiten aus und nennt nicht eingebuchte Dauerbucher und ausgeschiedene Trainer. Ein verschobener Termin nimmt offene Rechnungspositionen und den Abo-Monat mit. | – |
| Dauerbucher löschen | Der Dialog storniert auf Wunsch die schon angelegten künftigen Buchungen ab einem Datum (frühestens heute); Kunden werden nur benachrichtigt, wenn du den Haken dafür setzt. | – |
| Warteliste | Wartet schon jemand, zeigen Website und Buchungsseite „ausgebucht – Warteliste“. Warteplätze lassen sich auch nach Kursbeginn stornieren. Nach einem höheren Teilnahmelimit nennt ein Hinweis die Termine mit freien Plätzen und Wartenden. | – |
| Kurse und Veranstaltungen | Buchungsseite und Buchungsbestätigung nennen die Frist für die Online-Stornierung. Die Rechnungsposition trägt den ersten Termin als Leistungsdatum und den Zeitraum im Text. Die Seite eines Kurstermins zeigt die Kursteilnehmer, die Druckübersicht enthält die Kurse. | – |
| Gruppenbuchung im Kundenbereich | Die Rückmeldung nennt je Termin den Zahlweg, der Kartenhinweis sagt, für wie viele Buchungen die Stempelkarte reicht. Die Mail „Neuer Termin“ nennt bei einer Serie alle Termine. | – |
| Buchungsseiten | Ändern sich Termin, Preis, Tarif oder die Abrechnung über die Stempelkarte, während der Kunde das Formular offen hat, wird nichts gebucht — der Kunde sieht die neuen Angaben und sendet erneut ab. Beim Kurs mit mehreren Hunden zeigt der Hinweis, welche Hunde über die Stempelkarte und welche auf Rechnung laufen. | – |
| Gruppen, Kurse und Veranstaltungen auf der Website | Die Übersicht zeigt jedes Angebot als Karte mit Bild, Kurztext, Kategorie, Ort, nächstem Termin, Preis und dem Knopf „Details & Buchung“. Über der Liste filtern Besucher nach Kategorie und Ort; mit „Termine in der Liste anzeigen“ klappen die Termine in der Karte auf. | – |
| Gruppen | Statt einer Leistung mit Faktor hinterlegst du im Gruppenformular unter „Tarife (Leistung + Faktor)“ beliebig viele Tarife; der erste ist der Standardtarif. Abo und Stempelkarte werden um den Faktor belastet, die Rechnung erhält ihn als Menge. Bestehende Gruppen haben ihre bisherige Leistung als Standardtarif; beim Einbuchen und bei Dauerbuchern wählst du den Tarif aus. | – |
| Kurse und Veranstaltungen | Statt einer Leistung hinterlegst du im Formular unter „Tarife (Leistung + Faktor)“ beliebig viele Tarife; der erste ist der Standardtarif, die Rechnung erhält den Faktor als Menge. Die Zahlung per Gruppen-Stempelkarte stellst du jetzt je Tarif ein (Aktiv, Einheiten, Leistung) statt am Kurs bzw. an der Veranstaltung. Bestehende Kurse und Veranstaltungen haben ihre bisherige Leistung und Karteneinstellung als Standardtarif; bei der Buchung im Büro wählst du den Tarif aus. | – |
| Buchungsseiten der Kurse und Veranstaltungen | neu aufgebaut wie bei den Gruppen — Angebot mit Bild und Text, Termine, Tarifwahl mit Preis, beim Kurs mehrere Hunde auf einmal. Die Listen zeigen den Preis „ab“ dem günstigsten Tarif. | – |
| Kurse und Veranstaltungen | Mit „Rechnung bei Buchung direkt erstellen und senden“ erhält der Kunde bei einer Online-Buchung auf Rechnung sofort die festgeschriebene Rechnung per E-Mail — eine Rechnung je Buchung, nicht für Wartelistenplätze und nicht bei Stempelkarte. | – |
| Buchungsseite der Gruppen | Kunden buchen mehrere Termine für mehrere Hunde auf einmal und wählen dabei den Tarif. Die Gruppenliste zeigt den Preis „ab“ dem günstigsten Tarif und führt direkt zur Buchung. Stempelkarten kaufen Kunden im Kundenbereich. | – |
Terminverwaltung
| Bereich | Was ist neu oder anders | Wo finde ich es |
|---|---|---|
| – | Neuer Menüpunkt „Aktivitäten → Arbeitspläne“ ersetzt die Druckübersicht unter Terminverwaltung: Tagesübersicht zum Drucken oder als PDF mit Einzelterminen, Gruppenstunden, Kursen, Veranstaltungen, Tagesbetreuung und Pension, je Eintrag mit Bemerkungsfeld. Mit dem Haken „Anmeldungen mit anzeigen“ stehen unter jedem Gruppen-, Kurs- und Veranstaltungstermin die Anmeldungen einzeln mit einer Linie für Notizen; Wartelistenplätze sind gekennzeichnet. | Aktivitäten → Arbeitspläne |
| Terminfreigaben und Verfügbarkeiten | Unter „Sofortiges Buchen“ gibt es „Onlinezahlung aktivieren“ und „Feste Buchung nur bei Onlinezahlung“. Online bezahlt ist der Termin erst mit dem Zahlungseingang gebucht, die Rechnung wird als bezahlt verbucht; bis dahin steht er im Kundenbereich als „Zahlung ausstehend“, nach Abbruch oder 30 Minuten ohne Zahlung ist er wieder frei. | – |
| Einzeltermin verschieben | Änderst du Datum oder Uhrzeit, ziehen die Rechnungspositionen des Termins mit (Leistungsdatum und Termin-Angabe im Text), solange sie auf keiner abgeschlossenen Rechnung stehen. Steht der Termin auf einer abgeschlossenen Rechnung, bleibt sie unverändert und du bekommst einen Hinweis mit der Rechnungsnummer. | – |
| Einzeltermin und Platzvermietung schließen sich am selben Ort aus | Online wird ein belegter Platz bzw. Termin abgewiesen; legst du im Büro trotzdem einen Einzeltermin an, erscheint ein Hinweis. | – |
| Terminerinnerung für Einzeltermine | Unter Terminverwaltung → Termine schickt der Knopf „Bestätigung / Erinnerung senden“ dem Kunden nach Rückfrage die Terminbestätigung oder eine Erinnerung. Mit „Automatische Terminerinnerung für Einzeltermine senden“ (Einstellungen → Terminfreigabe, ab Werk aus) geht die Erinnerung automatisch raus, standardmäßig 24 Stunden vorher und je Termin höchstens einmal. Abschalten je Kunde über „Terminerinnerung per E-Mail“ im Kontakt. | Terminverwaltung → Termine Einstellungen → Terminfreigabe |
| Einzeltermine | Beim Stornieren werden auch die Fahrtkosten gelöscht bzw. gutgeschrieben. Wird ein Termin verschoben, behalten abgeschlossene Rechnungen ihr Leistungsdatum. | – |
| Terminverwaltung → Anfragen | „Ablehnen“ heißt jetzt „Ablehnen ohne Nachricht“ und fragt vorher nach; „Ablehnen & Nachricht“ füllt das Nachrichtenfenster wieder mit Betreff und Text. Eine angefragte Terminfreigabe lässt sich erst nach dem Ablehnen löschen. Zieht ein Kunde seine Anfrage zurück, bekommst du (und der Trainer) eine Meldung. | Terminverwaltung → Anfragen |
| – | Terminfreigaben werden an Tagen mit Sperrzeit und zur Zeit eines anderen Termins des Mitarbeiters nicht mehr angeboten; Freigaben für heute erscheinen bis zum eingestellten Anzeigeende. Unbeantwortete Anfragen (Einzeltermine, Tagesbetreuung) verschwinden nach ihrem Datum aus Anfragen und Zähler; im Kundenbereich stehen sie als „Nicht bestätigt“. | – |
| Verfügbarkeiten | neues Feld „Stornoanfragen möglich vor dem Termin (in Stunden)“, das in die gebuchten Termine übernommen wird. | – |
| Einzeltermine und Abo-Anfragen im Kundenbereich | Wie bei Gruppen, Kursen und Veranstaltungen buchen bzw. fragen nur Kunden mit „Für Buchungen freigeschaltet“ an; ohne Freischaltung erscheint ein Hinweis statt des Formulars. | – |
| Terminfreigaben, Terminserien und Verfügbarkeiten | Mit „Rechnung bei Buchung direkt erstellen und senden“ (sichtbar bei „Sofortiges Buchen ermöglichen“) erhält der Kunde bei einer Sofortbuchung auf Rechnung die festgeschriebene Rechnung samt Fahrtkosten sofort per E-Mail; über Stempelkarte oder Abo entsteht keine Rechnung. | – |
| Einzeltermin anlegen und bearbeiten | Mit dem Haken „Rechnung beim Speichern erstellen und senden“ wird die Rechnung zum Termin erstellt, festgeschrieben und an den Kunden gesendet — einmal je Termin; danach zeigt der Haken den Link zur Rechnung. | – |
| Seite „Einzeltermine“ | Unter dem Preis stehen immer die Fahrtkosten, auch wenn keine anfallen („Fahrtkosten: keine.“). | – |
| Seite „Einzeltermine“ | Anfrage und Buchung sind jetzt klar unterschieden („Verbindlich anfragen“ bzw. „Kostenpflichtig & verbindlich buchen“). Alle Überschriften, Beschriftungen, Knöpfe und Meldungen der Seite änderst du direkt mit dem Stift oder unter Einstellungen → Terminfreigabe. | Einstellungen → Terminfreigabe |
| Seite „Einzeltermine“ | Hat ein angemeldeter Kunde eine passende Stempelkarte, steht statt des Preises, dass der Termin über seine Karte läuft und wie viele Einheiten noch frei sind. | – |
| Terminfreigaben und Verfügbarkeiten | Mit dem Haken „Sofortiges Buchen ermöglichen“ buchen Kunden verbindlich, ohne Haken fragen sie an. Unter „Einschränken auf“ wählst du Kontaktgruppen, die sofort buchen dürfen; ist nichts ausgewählt, können alle sofort buchen. | – |
| Terminverwaltung → Verfügbarkeiten | Du gibst Zeitfenster eines Mitarbeiters frei (Zeitraum, Wochentage, Uhrzeit, Leistungen). Kunden buchen daraus freie Zeiten direkt als Einzeltermin; abgerechnet wird wie beim Einbuchen (Stempelkarte, sonst Rechnung/Bar). | Terminverwaltung → Verfügbarkeiten |
| Seite „Einzeltermine“ im Portal | Der Kunde wählt zuerst die Leistung, dann Tag und Uhrzeit im Kalender. Mit dem Haken „Gastbuchung erlauben“ an einer Terminfreigabe oder Verfügbarkeit buchen bzw. fragen auch Besucher ohne Kundenkonto an. | – |
Tagesbetreuung
| Bereich | Was ist neu oder anders | Wo finde ich es |
|---|---|---|
| Tagesbetreuung | Die Online-Stornofrist steht in Einstellungen → Tagesbetreuung („Stornofrist Tagesbetreuung“) und gilt für alle Tage, auch für vom Büro eingetragene und Abo-Tage; das Feld an der Kontaktgruppe entfällt. Storniert ein Kunde einen online gebuchten Tag selbst, bekommt er eine Bestätigung, wenn er Benachrichtigungen erlaubt. | Einstellungen → Tagesbetreuung |
| Anfragen ablehnen | Unter Tagesbetreuung → Anfragen gibt es „Ablehnen & Nachricht“ mit vorbereitetem Text (Einstellungen → Tagesbetreuung); verschickt wird erst im Nachrichtenfenster. Abgelehnte Tagesbetreuungs- und Terminanfragen sieht der Kunde im Kundenbereich als „Abgelehnt“. | Tagesbetreuung → Anfragen Einstellungen → Tagesbetreuung |
Pension
| Bereich | Was ist neu oder anders | Wo finde ich es |
|---|---|---|
| Pension | Hinweise auf doppelt belegte Pensionsplätze und mehrfach eingeplante Tiere stehen nur noch unter Status (ein Kasten „Doppelbelegungen“ mit Liste), nicht mehr auf den Seiten der Pension und Tagesbetreuung. Mit der Einstellung „Hinweise auf Doppelbelegungen anzeigen“ (Einstellungen → Pension) schaltest du sie ab; die Belegung rechnet unverändert. | Einstellungen → Pension |
| Pension stornieren | Die Maske zeigt Rechnung und Anzahlung. Ein Rechnungsentwurf wird entfernt, eine unbezahlte Rechnung storniert; die Anzahlung kannst du mit der Stornogebühr verrechnen. Enthält die Rechnung auch andere Posten, wird sie nicht storniert; aus einem Entwurf werden nur die Posten des Aufenthalts entfernt. Abgerechnete Buchungen lassen sich nicht mehr löschen, sondern nur stornieren. | – |
| Pension | Katzen und andere Tierarten zählen nicht mehr zum gemeinsamen Tageslimit für Hunde; Anfragen prüfen beim Absenden die Plätze der angefragten Tierart. Verlässt du das Buchungsformular nach „Einbuchen“, ohne zu speichern, bleibt keine leere Buchung stehen; die Anfrage ist wieder offen. | – |
Leistungen
| Bereich | Was ist neu oder anders | Wo finde ich es |
|---|---|---|
| Fahrtkosten | Unter Leistungen → Fahrtkosten legst du eine zentrale Staffel fest (frei bis km, Pauschale, Preis je km, einfache Strecke oder Hin- und Rückweg). Sie gilt für Einzeltermine, wo am Angebot keine eigenen Fahrtkosten gewählt sind; für den Fahrdienst der Tagesbetreuung nur mit dem Haken „Zentrale Fahrtkosten-Staffel auch für die Tagesbetreuung“ (ab Werk aus). | Leistungen → Fahrtkosten |
| – | Archivierte Leistungen erscheinen in keiner Auswahl mehr (Rechnung, Abo, Stempelkarte, Fahrtkosten, Terminfreigabe, Kundengruppe) und sind online nicht mehr buchbar; bestehende Zuordnungen bleiben sichtbar. | – |
| – | Fahrtkosten bei Einzelterminen werden ab dem Standort des Angebots berechnet, ohne Standort weiter ab deiner Firmenanschrift. | – |
| Fahrtkosten bei Einzelterminen | Unter „Ort und Fahrtkosten“ legst du Ort, freie Kilometer, Pauschale und Kilometerpreis fest; Abfahrt ist deine Firmenadresse. Bei einem Treffpunkt sieht der Kunde die Fahrtkosten vor dem Buchen, bei „Adresse des Kunden“ richten sie sich nach seiner Entfernung. Mit Fahrtkosten läuft ein Einzeltermin nur über eine Stempelkarte mit „Fahrtkosten inbegriffen“, sonst auf Rechnung — online wie beim Einbuchen im Büro. | – |
| Neuer Menüpunkt „Leistungen“ | je Bereich eine eigene Seite (z. B. Dienstleistungen, Waren, Fahrtkosten, Einzeltermine, Gruppenstunden, Tagesbetreuung) mit den Reitern Leistungen, Stempelkarten, Abos und Archiv. Die Formulare zeigen nur noch die Felder, die für den Bereich gebraucht werden; Stempelkarten haben ein eigenes, kurzes Formular. Abos lassen sich archivieren. | – |
Finanzen (Rechnungen, Zahlungen, Abos)
| Bereich | Was ist neu oder anders | Wo finde ich es |
|---|---|---|
| Abos verlängern | Unter „Gruppen danach verlängern“ wählst du Gruppen mit der Leistung eines laufenden Abos (Alle/Keine). Sie bekommen nach der Abo-Verlängerung die Termine des Vormonats auch im Verlängerungsmonat, Dauerbucher werden ohne Mail eingebucht; das Ergebnis je Gruppe steht im Protokoll. Beim einzelnen Abo stehen nur dessen Gruppen zur Wahl. | – |
| Abos verlängern | Steht das Abo-Ende beim Verlängern schon fest und liegt mitten im Monat, wird dieser letzte Monat anteilig bis einschließlich Endtag berechnet (Preis und Kontingent). Ein schon verlängerter Monat wird nicht nachberechnet. | – |
| SEPA-Export (Rechnungen → Export) | Bereits exportierte Belege kommen nicht noch einmal in eine SEPA-Datei, außer du setzt den Haken „Bereits exportierte Belege einschließen“. In der Rechnungsliste steht am Beleg „SEPA exportiert am …“. | Rechnungen → Export |
| – | Automatisch erstellte Rechnungen (Rechnung bei Buchung, Rechnung beim Speichern, Rechnungsassistent): Einzeltermin-Positionen tragen Datum und Uhrzeit des Termins, wie beim „Einfügen“ in der Rechnung. | – |
| Rechnung stornieren | Mit dem Haken „Positionen in einen neuen Rechnungsentwurf übernehmen“ stehen alle Positionen samt Buchungen, Stempelkarten und Abos danach auf einem neuen Entwurf. | – |
| Zahlungen umbuchen | In der Rechnung bucht „Auf andere Rechnung umbuchen“ eine Zahlung auf eine andere offene Rechnung um, auch Barzahlungen aus dem Kassenbuch (der Kassenbestand bleibt gleich), sofern beide Rechnungen denselben Steuersatz haben. Nach dem Storno einer bezahlten Rechnung ordnest du die gegengebuchte Zahlung dort mit „Zahlung neu zuordnen“ einer offenen Rechnung zu. Beides steht an beiden Rechnungen, Barzahlungen zusätzlich im Kassenbuch. | – |
| Mahnwesen | Erinnerung und Mahnung nennen in {neue_frist} eine neue Frist („Zahlungsfrist bei Erinnerung und Mahnung (Tage)“, Einstellungen → Finanzen, Standard 7), {faellig} bleibt das Zahlungsziel der Rechnung. Mahnungen werden gezählt, {mahnstufe} ergibt z. B. „2. Mahnung“. Mit „Leistung für die Mahngebühr (Nummer)“ legt der Mahnversand auf Wunsch eine Mahngebühr als offenen Posten an. Unter Rechnungen gibt es den Filter „Überfällig (alle Zeiträume)“. | Einstellungen → Finanzen |
| Kassenbuch | „Monatsexport“ liefert einen Monat als CSV oder PDF mit Anfangsbestand, allen Buchungen, Summen und Endbestand. | – |
| Abos verlängern | Mit dem Haken „Offene Einzelbuchungen des Monats auf das Abo umhängen“ (ab Werk aus) gehen Gruppenstunden und Tagesbetreuungstage desselben Tiers im Verlängerungsmonat, die auf Rechnung laufen, auf das Abo über, solange das Kontingent reicht. Positionen auf abgeschlossenen Rechnungen bleiben unverändert. | – |
| Kündigung aus dem Kundenbereich bestätigen | Das Enddatum wählst du im Feld „Ende zum“, vorbelegt ist das Monatsende des Eingangsmonats. Bis dahin wird das Abo weiter verlängert. | – |
| Neue Abos | Der Beitrittstag zählt im ersten Monat mit (Beitritt am 1. = voller Monat). | – |
| Steuersatz einer Leistung oder einen Steuersatz geändert | Ein Hinweis nennt offene Positionen ab heute, die noch den alten Satz tragen, mit Liste zum Prüfen. | – |
| Berichte „Top Gruppenthemen“ und „Top Kursthemen“ | Buchungen mit Stempelkarte oder Abo zählen anteilig (Preis ÷ Einheiten). | – |
| Abos | Die Verlängerung rechnet mit Preis und Kontingent des Vertrags; mit diesem Update bekommen laufende Abos einmalig die Werte ihres Abonnements, die Abrechnung bleibt also gleich. Beides änderst du je Abo in der Abo-Ansicht unter „Preis je Monat (brutto)“ und „Kontingent je Monat“. Eine Preisänderung am Abonnement gilt für neue Abos; auf laufende überträgst du sie beim Bearbeiten des Abonnements mit „Neuen Preis/Kontingent auf laufende Verträge übertragen“. | – |
| Abos verlängern | „Alle“ übergeht Abos mit offener Kündigung, mit verstorbenem oder abgegebenem Tier und im Papierkorb und listet sie unter „Nicht verlängert“. Im Dezember ist Januar des Folgejahres vorgewählt. Ein reaktiviertes Abo bekommt den laufenden Monat (anteilig) wieder. | – |
| Kündigung aus dem Kundenbereich bestätigen | Schon angelegte, ungenutzte Folgemonate werden entfernt; Folgemonate mit Rechnung bleiben, die Seite weist darauf hin. | – |
| – | Im Büro verkaufte Stempelkarten gelten ohne Datumsangabe so lange wie in der Leistung hinterlegt. | – |
| Rechnungen | Ein älterer Entwurf bekommt beim Abschließen das heutige Rechnungsdatum, das Zahlungsziel verschiebt sich mit. Das Buchungskonto einer Position wählst du auch beim Bearbeiten; freie Positionen brauchen eines, sobald Erlöskonten angelegt sind. | – |
| Kassenbuch | Der Kassenbestand folgt dem Buchungsdatum; eine nachgetragene Entnahme darf ihn ab ihrem Datum an keinem Tag unter null bringen, Einnahmen sind immer möglich. Bei einer Buchung auf eine Rechnung kommt die Umsatzsteuer aus der Rechnung. Unter Ausgangsbelege ist „Bar“ gesperrt, sobald es ein Kassenbuch gibt. | – |
| Auswertungen | Umsätze zählen nur aus abgeschlossenen, nicht stornierten Rechnungen und nach Termin- bzw. Leistungsdatum; Stempelkarten, Abos und Warteliste blähen die Top-Themen nicht mehr auf. Die Kundenentwicklung richtet sich nach „Kunde seit“. | – |
| Rechnungsmails | Ist unter Stammdaten → Versandkonten ein eigenes Konto für Rechnungen gewählt, gilt dessen Absendername. | Stammdaten → Versandkonten |
| Kundenseiten und Kundenmails | Karten und Abos erscheinen mit ihrem Namen statt einer internen Nummer; Termin- und Buchungsmails nennen keine interne Terminnummer mehr. Nach einer Kurs-, Gruppen- oder Veranstaltungsbuchung sieht der Kunde nur noch, ob er gebucht ist oder auf der Warteliste steht. | – |
| SEPA-Export | War ein Beleg schon in einer SEPA-Datei, fragt der nächste Export nach — nur neue Belege oder alle erneut. | – |
| Rechnungen → Export | Die SEPA-Datei gibt es jetzt getrennt für Lastschrift (offene Rechnungen von Kunden mit Mandat) und Gutschriften (offene Gutschriften von Kunden mit IBAN), jeweils als CSV und als SEPA-XML zum direkten Hochladen ins Online-Banking. Für die SEPA-XML Lastschrift trägst du einmal deine Gläubiger-ID unter Einstellungen → Finanzen ein. | Rechnungen → Export Einstellungen → Finanzen |
Kommunikation (E-Mails, Vorlagen, Newsletter)
| Bereich | Was ist neu oder anders | Wo finde ich es |
|---|---|---|
| – | Alle E-Mails an Kunden haben ein neues Aussehen und neue Texte wie in PetWorkers Wave: persönliche Anrede, Details als Tabelle, Knöpfe für Kundenbereich, Kennwort und Registrierung, unten dein Logo, dein Slogan und Impressum · Datenschutz · AGB. Die Vorlagen unter Layout → Vorlagen tragen jetzt diese Texte; deine bisherigen Texte findest du unter Layout → Frühere Mailtexte (ansehen, kopieren, als ZIP herunterladen). | Layout → Vorlagen Layout → Frühere Mailtexte |
| Newsletter | Unter „Layout / Design“ wählst du jetzt eines von fünfzehn Designs – z. B. „Gastgeber“, „Fotoalbum“ oder „Brief“ –, jedes mit eigener Schrift und für hellen und dunklen Modus. Ein Klick auf eine Vorschaukarte wählt das Design; deine Abschnitte erscheinen darin. Die bisherigen Layouts bleiben wählbar. | – |
| Sammelbestätigung | Bucht ein Kunde mehrere Termine oder Hunde auf einmal, bekommt er eine Mail statt einer je Buchung; ebenso je Kunde bei „Gruppen verlängern“ und Dauerbuchungen (Vorlage „Buchungen: Sammelbestätigung“). | – |
| – | Unter „Vorlagen“ angepasste Mailtexte (z. B. Zugangsdaten, Anmeldecode) bleiben bei Updates erhalten. Vorlagen, die das System verschickt, lassen sich nicht mehr löschen. | – |
| – | Eine E-Mail-Adresse kann nur noch zu einem aktiven Zugang gehören; Kontaktformular und Kundenbereich lehnen eine schon vergebene Adresse ab. Kontakte, die sich schon eine Adresse teilen, lassen sich weiter speichern, solange Adresse und Zugang unverändert bleiben. | – |
| Benachrichtigungen | Die Auswahl „Benachrichtigungen“ am Gruppentermin und die Benachrichtigungs-Haken an Kurs- und Einzelterminen werden nicht mehr gespeichert, eine spätere Korrektur verschickt nichts mehr. Bucht oder storniert das Büro selbst, kommt keine Büro-Mail; Kunden mit zwei Hunden erhalten eine Mail. Mitteilungen an Trainer gehen nur an aktive Trainer künftiger Termine, die CC-Adresse erhält eine Kopie, und die Rückmeldung nennt die Zahl der Empfänger. | – |
Kundenbereich & Website
| Bereich | Was ist neu oder anders | Wo finde ich es |
|---|---|---|
| Neu unter System → Einbindungen | Seiten lassen sich per iframe oder mit dem WordPress-Plugin „PetWorkers Classic“ in die eigene Website einsetzen. Unter System → API-Schlüssel gibt es lesenden Zugriff über /api/v1/ für eigene Auswertungen. | System → Einbindungen System → API-Schlüssel |
| Online-Buchung eines Einzeltermins | Der Kunde bekommt eine Bestätigung, du und der Mitarbeiter des Termins die Meldung „Neue Online-Buchung“; die Kopie der Kundenbestätigung an den Mitarbeiter entfällt. | – |
| Gastbuchung bei Einzelterminen | Ist „Automatische Buchungsfreigabe“ aus, können Gäste nur anfragen. Beim Freischalten eines Kontakts schickt der Haken „Kunde per E-Mail über die Freischaltung informieren“ (ab Werk aus) eine Nachricht. | – |
| Kundenlogin ausgeschaltet (Einstellung „Kundenlogin aktivieren“) | Die Website bleibt sichtbar, gesperrt sind nur die Anmeldung von Kunden und der Kundenbereich. | – |
| Kundenbereich | Kunden bearbeiten ihre Tierdaten selbst und melden ein Tier als verstorben oder abgegeben (du bekommst jede Änderung als Meldung). Eine neue E-Mail-Adresse gilt erst nach Bestätigung per Link, das Kennwort wird unter „Persönliche Daten“ geändert. | – |
| Kundenbereich | Abo-Karten zeigen Tiername und Monatsbeitrag. Wird ein Kartenkauf abgelehnt, steht der Grund dabei. | – |
| Kundenbereich | Gruppentermine, Kurstermine, Veranstaltungen und Einzeltermine zeigen standardmäßig den Reiter „Anstehende Termine“ – alle künftigen Termine chronologisch nach Monaten mit Angebot, Tier, Ort und Status. Die bisherige Ansicht je Angebot steht unter „Gruppiert“. | – |
| Registrierung | Wer bisher nur als Gast gebucht hat, kann sich mit derselben E-Mail-Adresse registrieren; seine Buchungen bleiben am Kontakt, die neuen Angaben gelten erst nach dem Bestätigungslink und der erneuten Eingabe des Kennworts. Wer die Bestätigungsmail verpasst hat, bekommt sie beim erneuten Registrieren oder über „Kennwort vergessen“ noch einmal. Bei ausgeschaltetem Kundenlogin gibt es keine Registrierung. | – |
| Kundenbereich | Tagesbetreuungs-Anfragen tragen „Anfrage – noch nicht bestätigt“, die Pension zeigt „Anzahlung“ statt „Kaution“ und den Hinweis, wenn keine Online-Stornierung vorgesehen ist. | – |
| Kundenbereich Kurse und Veranstaltungen | „Laufend“ und „Abgeschlossen“ richten sich nach dem letzten Termin, archivierte Angebote bleiben sichtbar, Kartenbuchungen zeigen „Stempelkarte“. Die Reiter Kurse und Einzeltermine erscheinen, sobald der Kunde dort Buchungen hat. | – |
| Kundenbereich | Abgelehnte Abo-Anfragen stehen als „Abgelehnte Anfragen“ unter Abonnements online buchen. Solange das Konto nicht freigeschaltet ist, zeigt die Startseite den Hinweis „Ihr Konto wird geprüft“. | – |
| Seitenverwaltung | Unter „Übergeordnet“ stehen nur Seiten der obersten Ebene (ohne Startseite). Im Kalender führt ein Einzeltermin nur noch auf eine Seite seiner Terminart oder mit „Alle Terminarten“. Eine Trainingskategorie, die noch verwendet wird, lässt sich nicht löschen. | – |
| Website und Kundenbereich | Nach dem Absenden einer Buchung, Anfrage, Stornierung oder Anmeldung springt die Seite direkt zur Bestätigung bzw. Fehlermeldung — auch auf dem Handy ist sie ohne Scrollen sichtbar. | – |
| Website | Über den Einzelterminen, Gruppen, Kursen und Veranstaltungen filtern Besucher nach „Standort“ und „Kategorie“ (Knöpfe mit Anzahl, ohne Neuladen). Ein Filter erscheint nur bei mindestens zwei Werten; ein- und ausschalten kannst du ihn je Seite in der Seitenverwaltung unter „Filter „Standort“ zeigen“ bzw. „Filter „Kategorie“ zeigen“. Die bisherige Auswahl nach Ort entfällt. | – |
| Gastbuchung von Einzelterminen | Gäste geben jetzt ihre vollständige Rechnungsadresse an und bestätigen ihre E-Mail-Adresse mit einem Code, den sie per Knopf „Code senden“ erhalten. Über dem Formular wählen Besucher mit einem Umschalter zwischen „Anmelden“ und „Als Gast buchen“. | – |
| Gastbuchung von Einzelterminen | Gibt ein Gast die E-Mail-Adresse eines Kundenkontos an, bekommt er einen Anmeldecode und bucht nach der Anmeldung über sein Konto. | – |
Einstellungen & Einrichtung
| Bereich | Was ist neu oder anders | Wo finde ich es |
|---|---|---|
| Platzvermietung (Einstellungen → Module) | Plätze, Verfügbarkeiten und Buchungen im neuen Menü „Platzvermietung“, Leistungen mit Stundenpreis unter Leistungen → Platzvermietung. Kunden buchen über das Seitenmodul „Platzvermietung“ erst den Platz, dann eine Leistung des Platzes, Tag und Uhrzeit und zuletzt Zusatzleistungen; bezahlt wird per Rechnung, bar oder online über Stripe. Ihre Buchungen und Stornoanfragen finden sie im Kundenbereich unter „Platzbuchungen“. | Einstellungen → Module Leistungen → Platzvermietung |
| Onlinezahlung über Stripe | Unter Einstellungen → Stripe hinterlegst du deine Stripe-Schlüssel und siehst die Webhook-Adresse. Kunden können offene Rechnungen im Kundenbereich unter „Rechnungen“ online bezahlen. | Einstellungen → Stripe |
| Mitarbeiter | Im neuen Abschnitt „Zugang“ des Mitarbeiterformulars zeigt PetWorkers den Anmeldestatus; über „Ausgeschieden ab …“ gehen künftige Termine, Freigaben und Aufgaben an einen Nachfolger, ab dem Stichtag endet die Anmeldung. | – |
| Lizenz | Ist das Kontingent an Zugängen erreicht, lassen sich keine weiteren Mitarbeiter-Zugänge anlegen, heraufstufen, reaktivieren oder aus dem Papierkorb holen; die Meldung führt zu „Lizenz anfordern“. | – |
| Einrichtung | Logos lädst du nur noch unter Einstellungen → Zentrale Logos hoch. Assistent und Dashboard-Kasten „Einrichtung“ prüfen dieselben Punkte, neu sind Testnachricht, AGB-Link und mindestens ein buchbares Angebot. | Einstellungen → Zentrale Logos |
| – | Rechtslinks dürfen auch ein Pfad deiner Website sein (z. B. /index.php?id=12); leere Links werden nicht mehr angezeigt. Unter E-Mail-Einstellungen trägt das Standard-Versandkonto den Zusatz „Standard“. | – |
| Einstellungen → Module | Ist „Hundeschule“, „Tagesbetreuung“, „Pension“ oder „Veranstaltungen“ ausgeschaltet, zeigen die zugehörigen Seiten nur noch ihre Texte, Buchungen und Anfragen dazu sind nicht mehr möglich, und der Kundenbereich blendet den Reiter aus. In der Seitenverwaltung steht beim Seitenmodul „(Modul ausgeschaltet)“. Hat ein ausgeschaltetes Modul Buchungen der letzten 90 Tage oder in der Zukunft, schaltet dieses Update es einmalig ein. | Einstellungen → Module |
| – | Mitarbeiter, deren Zugang nicht aktiv ist, stehen nicht mehr in den Trainer-Auswahlen; ihre freien Terminfreigaben und Verfügbarkeiten sind online nicht mehr buchbar. Wird ein Zugang deaktiviert oder herabgestuft, gilt das ab dem nächsten Seitenaufruf. | – |
| Einrichtungsassistent | Die ausgelieferten Beispiel-Links (Impressum, Datenschutz) und die Musteranschrift zählen nicht mehr als erledigt. | – |
| Einrichtungsassistent | Beim erneuten Durchlauf sind die Geschäftszweige vorgewählt, zu denen es sichtbare Angebotsseiten gibt oder deren Modul eingeschaltet ist; ausgeblendet werden nur Seiten nicht gewählter Zweige. Der Farbsatz ist nur vorgewählt, wenn er deinen aktuellen Farben entspricht. Die Kleinunternehmerregelung fragt jetzt schon Schritt 5 ab; ist sie eingeschaltet, stellt „Alle Leistungen auf 0 % umstellen“ in Schritt 7 die Steuersätze um. | – |
| Einstellungen → Module | Die Schalter für Beratung, Hundesalon, Naturheilkunde, Ernährungsberatung, Katzen- und Pferdecoaching und Platzvermietung sind ausgeblendet, sie hatten keine Wirkung. | Einstellungen → Module |
| Mitarbeiter | Der Haken „Zugriff auf Gesundheitsdaten“ heißt jetzt „COVID-Status sehen“. Die Abschnitte „Leistungssätze“, „MwSt wird nicht ausgewiesen“ und „Basisgehalt / Zulagen / Prämien“ sind entfallen. | – |
| Assistent für doppelte Kontakte | Mit „Zusammenführen“ überträgst du Buchungen, Rechnungen, Tiere und Kundengruppen eines doppelten Kontakts auf den richtigen; der doppelte liegt danach im Papierkorb (nur Administratoren). Bankverbindung, SEPA-Mandat und Dokumente ziehen mit, Abmeldungen von Newsletter und Erinnerungen gelten weiter; Kontakt 1 und Mitarbeiterzugänge lassen sich nicht zusammenführen. | – |
| Neu unter Stammdaten → Standorte | Lege deine Betriebsstätten mit Anschrift, Kartenlink, Anfahrt und Bild an. Ab dem zweiten Standort wählst du ihn an Gruppen, Kursen, Veranstaltungen, Terminfreigaben und Verfügbarkeiten aus (vorbelegt mit deiner Voreinstellung aus den Profileinstellungen), und die Website zeigt ihn in den Angebotslisten und auf den Buchungsseiten. | Stammdaten → Standorte |
| Stammdaten → Orte | Mit dem Haken „Keine Fahrtkosten bei Einzelterminen an diesem Ort“ fallen dort für Kunden keine Fahrtkosten an, z. B. auf deinem eigenen Trainingsplatz. | Stammdaten → Orte |