Das Dashboard: Ihre Startseite
Nach der Anmeldung begrüßt dich das Dashboard — die Schaltzentrale für den Tag. Es zeigt keine Statistik, sondern deine Arbeitsvorräte: was ansteht und was auf deine Reaktion wartet.
Die Bereiche des Dashboards
- Freischaltung (mit rotem Zähler): Kunden, die registriert und validiert sind, aber noch nicht für Buchungen freigeschaltet. Der eingeblendete Hinweis erklärt den Weg wörtlich: „Um diese Kontakte freizuschalten, öffnen Sie bitte den Kontakt, setzen das entsprechende Häkchen in dessen Daten und speichern den Kontakt. Um Registrierungen automatisch freizuschalten, aktivieren Sie bitte die entsprechende Option in den Einstellungen." Das gemeinte Häkchen ist „Für Buchungen freigeschaltet" (Kontakt, Bereich Accountverwaltung), die gemeinte Option „Automatische Buchungsfreigabe".
- Validierung: unvollständige Registrierungen — der Kunde hat den Bestätigungslink noch nicht geklickt. Systemtipp: Kunden bitten, auch den Spam-Ordner zu prüfen. Zum manuellen Validieren den Kontakt öffnen, Eingaben kontrollieren und speichern. Unvollständige Registrierungen werden nach 24 Stunden automatisch gelöscht.
- Termine: die nächsten anstehenden Termine mit Datum, Uhrzeit und Kunde — per Klick direkt in den Termin.
- Aufgaben: deine persönliche Merkliste. Neue Aufgabe anlegen geht blitzschnell: Text in das Feld tippen, Enter — fertig. Ideal für Zurufe im Tagesgeschäft („Frau Meier wegen Abo zurückrufen").
- Geburtstage: anstehende Tier-Geburtstage samt Halter — mit dem Briefumschlag-Symbol verschickst du direkt einen Glückwunsch.
- Infocenter: Neuigkeiten und Hinweise von PetWorkers. Bei Überschreitung deiner Lizenz erscheint hier zusätzlich ein Hinweisbanner für Buchhaltung und Administration.
- Aktivitäten: die letzten CRM-Einträge (Notizen, fällige Wiedervorlagen) über alle Kunden.
So nutzt du das Dashboard im Alltag
- Morgens zuerst Freischaltung und Validierung leeren — dann können Neukunden sofort buchen und niemand wartet.
- Termine des Tages überfliegen; Aufgaben abarbeiten oder neu zurufen.
- Geburtstagsgrüße kosten einen Klick und bleiben im Gedächtnis der Kunden.
Tipp: Jede Box lässt sich über die Symbole oben rechts einklappen oder drucken. So stellst du dir deine Startseite so schlank ein, wie du sie brauchst.