PetWorkers trennt zwischen Auswertungen (Kennzahlen und Entwicklungen) und Berichten (Listen zum Arbeiten und Exportieren). Dazu kommt das Dashboard als operative Startseite. Diese Seite zeigt, was es wo gibt und wofür du es nutzt.

1. Auswertungen (Finanzen → Auswertungen)

• Gesamtumsätze nach Kunden — wahlweise letzte 3 Monate, letzte 12 Monate oder Gesamt: deine umsatzstärksten Kunden auf einen Blick.
• Meist verkaufte Leistungen — als Quartals- und Jahresbericht: welche Angebote tragen den Umsatz.
• Meist gebuchte Gruppenthemen und Kursthemen — Quartal/Jahr: welche Inhalte ziehen.
• Kundenentwicklung — relativ (Quartalsvergleich: Zu- und Abgänge) und absolut/kumulativ (Bestandskurve).

2. Berichte (Finanzen → Berichte)

Gruppiert nach Themen; alle Listenberichte lassen sich als CSV, HTML oder PDF exportieren:

• Bestandsdaten: Kunden- und Tierliste (Stammdatenbericht), Impfprüfung (die Fälligkeits-Ampel — Details auf der Seite „Kontakte, Tierakte & CRM" — plus die Liste nie geprüfter Impfangaben), Kundenliste, Abonnentenliste (alle Newsletter-Empfängeradressen zum Kopieren), Bestandsauskunft (aktueller Bestand und komplette Bestandsliste der Tagesstätte).
• Finanzberichte: SEPA-Mandate-Übersicht, Offene Positionen (als veraltet markiert — nutze die Leistungsverwaltung), Multipässe-Übersicht, Abonnements-Übersicht, Fahrtenbuch.
• Tiere: Geburtstags-Übersicht (für Glückwünsche) und aktive Hunde mit Halterinformationen.
• Mehrere Finanzlisten bieten zusätzlich den Sammel-Download „Belege exportieren (ZIP)" — alle Rechnungs- bzw. Zahlungsbelege eines Zeitraums in einer Datei fürs Steuerbüro.

3. Das Dashboard — deine operativen Warteschlangen

Das Dashboard zeigt keine Statistik, sondern das, was heute Aufmerksamkeit braucht:

• FREISCHALTUNG (mit rotem Zähler) — Kunden, die registriert, aber noch nicht für Buchungen freigeschaltet sind. Der eingeblendete Hinweis erklärt den Weg: Kontakt öffnen, Häkchen „Für Buchungen freigeschaltet" setzen, speichern — oder die automatische Freigabe in den Einstellungen aktivieren.
• VALIDIERUNG — unvollständige Registrierungen (Kunde hat den Bestätigungslink noch nicht geklickt). Tipp aus dem System: Kunden ggf. an den Spam-Ordner erinnern.
• TERMINE — die nächsten Termine.
• AUFGABEN — offene Aufgaben.
• GEBURTSTAGE — anstehende Kunden-/Tiergeburtstage.
• AKTIVITÄTEN — die jüngsten CRM-Einträge.
• INFOCENTER — Systemhinweise; bei Lizenzüberschreitung erscheint zusätzlich ein Hinweisbanner für Buchhaltung/Admin.

4. Steuerberater-Exporte

• DATEV-Buchungsstapel — exportiert die Buchungen im DATEV-Format; Voraussetzung sind die DATEV-Stammdaten in den Einstellungen und ein Buchungskonto an jeder Leistung (fehlt eines, meldet der Export „Buchungskonto für Leistung X nicht angegeben.").
• SEPA-Export — die Lastschrift-CSV zu offenen Rechnungen mit Mandat (siehe Seite „Zahlungen, Gutschriften & Finanzübersicht").
• Beleg-ZIPs — Rechnungen und Zahlungsbelege gesammelt je Zeitraum.

5. Empfehlung für den Monatsrhythmus

1. Monatsanfang: Abo-Verlängerung durchführen, danach Rechnungsassistent über die unberechneten Positionen des Vormonats.
2. Wöchentlich: Dashboard-Warteschlangen (Freischaltung/Validierung) leeren, Zahlungseingänge kontrollieren, überfällige Rechnungen erinnern.
3. Monatsende: DATEV-Export und Beleg-ZIPs an das Steuerbüro, Blick in die Auswertungen (Umsatz, Kundenentwicklung).
4. Quartalsweise: Impf-Ampel durchgehen, Topseller-Auswertungen für die Angebotsplanung nutzen.